一季度10家上市銀行不良雙升 區域、行業特徵凸顯

每經記者 張威 發自北京

    近日，16家上市銀行紛紛公佈了一季報，在利潤增速放緩的情況下，不良貸款餘額及不良貸款佔比繼續呈上升態勢。

    《每日經濟新聞》記者統計發現，在16家上市銀行中，只有農行和北京銀行2013年一季度的不良出現雙降。而其他14家銀行中，除中行的不良貸款率下降了0.04個百分點，建行、民生銀行、南京銀行的不良貸款率與去年末持平外，另外10家商業銀行在一季度的不良呈雙升態勢。

四家大行不良餘額上升

    《每日經濟新聞》記者粗略統計，截至今年一季度末，五大行的不良貸款餘額達3400億，雖然農行一季度不良是雙降的，但在五大行中，該行的不良貸款餘額和不良貸款率仍排在首位，其中不良貸款餘額為856.83億元，不良貸款率為1.27%。

    中行一季度末的不良貸款餘額為663.97億元，較上年末上升了9.49億元，但不良貸款率為0.91%，比上年末下降了0.04個百分點。

    工行和交行一季度報顯示，其不良貸款餘額及不良貸款率都是雙升的。其中，工行的不良貸款率為0.87%，比上年末上升了0.02個百分點，不良貸款餘額為802.37億元，較上年末上升了56.62億元，成為五大行一季度不良貸款餘額增加最多的銀行；而交行不良貸款餘額為307.37億元，較上年末增加了34.72億元，不良貸款率為0.97%，比上年末上升了0.05個百分點。

    而一季度建行的不良貸款率與上年末持平，其不良貸款餘額為777.76億元，較上年末增加31.58億元。

    銀監會日前在2012年年報中稱，不良貸款風險可控，源於總量有限且上升較為緩慢，及銀行業風險抵禦能力較強。當前商業銀行1%左右的不良率與全球主要經濟體相比仍處於較低水平。

    而數據顯示，2013年一季度五大行不良貸走勢較2012年同期出現相反走勢。2012年一季度，工、農、中、建、交的不良率分別為0.89%、1.44％、0.97％、1.04％和0.81％，較2011年末下降0.05個、0.11個、0.03個、0.05個和0.05個百分點；同時，工、農、中、建、交的不良貸款餘額分別為728億元、850億元、639億元、707億元和219億元，分別比2011年末下降1.92億元、23.44億元、6.33億元、2.24億元和0.95億元。

區域和行業不良特徵明顯

    除國有大行外，股份制商業銀行的不良貸基本處於「雙升」狀態，其中中信銀行的不良貸款餘額為154.92億元，比上年末增加了32.37億，不良貸款率為0.88%，較上年末提高了0.14個百分點，是股份行中不良貸款增量及不良貸款率上升最快的銀行，而招行、浦發、光大、興業等股份行的不良都出現微增走勢。

    與此同時，一些銀行區域性和行業性的不良問題體現得更為明顯，特別是把東部地區中小企業貸款作為主要業務的中小銀行。

    據銀監會數據顯示，截至2012年12月末，全國用於小微企業的貸款（包括小型微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額達14.77萬億元，其中小型微型企業貸款餘額12.04萬億元。

    面對一季度不良雙升的情況，交行有關負責人近日表示，一季度已經發生的不良貸款有著非常鮮明的區域、行業、客戶特徵：江浙區域新增不良貸款額超過全行新增不良貸款總額，其他地區下降；同時，不良貸款大多集中在中小企業和貿易類企業上。

    截至2013年3月31日，浦發銀行不良貸款餘額94.68億元，較上年末增加5.28億元。不良貸款率0.59%，較上年末增長0.01個百分點。由於浦發銀行在溫州的業務量較大，所以也出現了不良的局部性。

    據該行相關人士介紹，「溫州3月末，不良貸款規模33.7億，不良率6.7％，不良額佔全行35％；今年1至3月份新增3.18億元，新增額佔全行新增不良貸款60％左右，對全行的影響比較大。」這位人士還曾向《每日經濟新聞》記者透露，浦發銀行在溫州的業務量已經近似於國有銀行的量了，因為進入早，業務量在股份制銀行中也是最多的，所以當這個區域出現大面積的風險時，不良的佔比也相應高。

    業內人士認為，隨著國內中小企業發展情況好轉，中小企業所帶來的銀行不良也會有所下降。