日本央行欲放大招 黃金多頭又遭暴打
鉅亨網新聞中心 2016-04-24 17:37
FX168訊國際現貨黃金周五（4月22日）因美元兌日元和歐元走強而下跌，美市盤中最低下探至1232.11美元/盎司，已下破1240.00的關鍵價位，但本周仍有望獲得周漲幅，而白銀則已收獲13個月以來的最大周漲幅，但周五也小幅下跌。周五因市場傳言日本央行將對金融機構借貸考慮實施負利率，美元兌日元一度上升2%，美元的走強引發了黃金的下跌。此外，周五亞歐股市回穩，避險情緒有所降溫，加之黃金周四的大幅震盪也引發了獲利盤的回吐。
日內公布的數據雖對黃金有一定的利好，但仍未能挽救黃金的跌勢。美國4月制造業PMI初值為50.8，創2009年9月來最低，數據顯示美國經濟的復蘇之路不是那麼平坦。周五亞歐時段，有消息人士稱日本央行(BOJ)考慮對銀行存放在央行的部分准備金實實行負利率，可能考慮通過以負利率發放部分貸款來幫助銀行提升放貸能力。首此消息影響，日元全線暴跌，美元指數則震盪攀升，刷新一周高位94.96。下周美聯儲、日本央行將先後召開貨幣政策會議。傳言是否坐實還有待檢驗，但此消息的殺傷力已然提前顯威了。
周五美市時段美元延續漲勢，美元指數上漲近0.5%,美元/日元漲幅仍維持在高位1.88%。美股下跌，道指數開盤下跌0.07%，報17969.57點；標普500指數開盤下跌0.23%，報2086.59點；納指開盤下跌0.93%，報4899.72點。原油上漲，美油布油指數漲幅均超過2%。
目前黃金在1250美元/盎司附近盤整，如果下方支撐1225美元/盎司被破，更多的拋壓將會出現。分析師稱，在目前缺乏基本面因素的推動下，黃金市場將受到整個市場情緒的推動。目前金價上行阻力1262和1270美元/盎司，下行支撐1240和1237美元/盎司。白銀自本周突破關鍵阻力位後，上漲動能要強於黃金，有分析師預測銀價能漲至20美元以上。
美國4月制造業PMI初值為50.8 創2009年9月來最低
數據編撰機構Markit周五(4月22日)公布的調查報告顯示，美國4月制造業采購經理人指數(PMI)遜於預期，且為2009年9月以來最低。
具體數據顯示，美國4月制造業PMI初值為50.8，3月終值為51.5，預估為52.0。該指數高於50表明經濟活動擴張。
制造業采購經理人指數反映了美國制造業的綜合發展狀況。因制造業在美國的GDP中占有較大比重，所以制造業采購經理人指數也是評估美國商業環境和整體經濟狀況的重要指標。 (Markit制造業PMI指數，來源：FX168財經網)
其他數據顯示，產出分項指數初值為50.3，為2009年10月以來最低，3月終值為51.2。就業分項指數初值為50.2，為2013年6月以來最低，3月終值為52.2。
Markit首席經濟學家威廉姆森點評稱，4月制造業PMI初值錄得6年半以來最低，這表明美國第一季度的經濟頹勢可能不是暫時的；調查顯示制造業產出及訂單均跌至金融危機以來最低水平，企業的招聘意願下降；由於經濟增長放緩及美國大選日在即，商業前景不確定性增加，制造業支出及投資受到抑制，而本已疲弱的國內外需求更是雪上加霜；種種跡象表明經濟放緩將持續到第二季度。
日本央行有意「送錢」 美元兌日元破110
來自東京的報道稱，日本央行(BOJ)下周可能宣布更多刺激舉措。新舉措可能和歐洲央行(ECB)的定向長期再融資操作(TLTRO)類似。這意味着向銀行貸款即向實體經濟輸入資金。在負利率的情況下，這將意味着「送錢」給銀行。
自2月以來負利率登上舞台，美元兌日元一路漲至121.5，不過幾天後立即回吐，市場並不買日本央行的帳。
日本央行下周召開政策，在4月28日早些時候結束，晚於美聯儲做出決定1小時。
行長黑田東彥(Kuroda)本月迎來就職的第三年，他在上任時引入了野心勃勃的QQE項目。這使日元貶值，而2014年10月的第二輪寬松也達到了同樣的效果。
日本樂於見到日元疲軟，而日本進口的原油價格走低讓其更容易。然而，世界第三大經濟體的貨幣干預遭致美國批評不斷，並可能引發和中國間的貨幣戰爭——日本的最大鄰國和世界第二大經濟體。
後市展望
ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto de Casa周五表示，「昨日黃金在達到5周的高位後，今日因美元兌日元和歐元走強而有所回撤，然而金價仍將會維持盤整，如果金價在1225美元/盎司的下方，將會有更多的拋壓出現。」
周五，高盛仍維持對黃金和其他大宗商品看空的觀點，重申做空黃金的建議。高盛分析師在報告中表示「我們繼續預計美國勞動力市場強勁，美聯儲將會在年內加息3次，這將會使美元走強，美國實際利率也會被推高，因此而打壓黃金。」
匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel認為，金價和銀價的漲勢面臨阻力。
Steel表示：「我們認為銀價會維持在17美元/盎司上方，但市場會有所波動，而進一步的漲勢將很難維持。」
不過Steel同時認為，太陽能板方面所帶來的白銀需求在增加，而白銀的散戶需求也對其有所支撐。對於黃金Steel認為金價會在1250美元/盎司左右盤整，此後才會上漲。
Heraeus Precious Metals總經理Dick Poon表示：「美元的疲軟支撐着貴金屬價格，此外大宗商品和金屬價格的上漲也帶來了支撐。」
FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，在下行測試小時圖200日均線的支撐水平後回升。前一交易日金價一度觸及1270美元/盎司的高點，但此後大幅回落。
Mehta指出，周四公布的美國初請失業金數據表現強勁，這使得美聯儲加息預期重新回升，影響了黃金的表現。此外，周五亞洲地區股市的回升也影響了黃金的避險需求。
Mehta指出，在目前缺乏基本面因素的推動下，黃金市場將受到整個市場情緒的推動。
分析師：避險需求受影響金價回落 下行支撐1240和1237
在周四的大起大伏後，周五(4月22日)金價一度回升至1250美元/盎司上方水平，但此後小幅回落。
FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，在下行測試小時圖200日均線的支撐水平後回升。前一交易日金價一度觸及1270美元/盎司的高點，但此後大幅回落。
Mehta指出，周四公布的美國初請失業金數據表現強勁，這使得美聯儲加息預期重新回升，影響了黃金的表現。此外，周五亞洲地區股市的回升也影響了黃金的避險需求。
Mehta指出，在目前缺乏基本面因素的推動下，黃金市場將受到整個市場情緒的推動。
目前金價上行阻力1262和1270美元/盎司，下行支撐1240和1237美元/盎司。
德意志銀行：金價/銀價下降 銀價能漲到20美元
德意志銀行(Deutsche Bank)指出，銀價的上行意味着金價/銀價將繼續下跌。
該行表示，通常在貴金屬市場上行時，金價/銀價會下跌。今年至今銀價的漲勢已經超過了銀價的漲勢。
德意志銀行表示：「我們認為市場的動能將使得銀價在短期內觸及20美元/盎司的水平，但銀價要繼續表現好於金價，那麼需要市場一些因素推動動能繼續。」
該行認為，目前鴿派的美聯儲對黃金是利好的，而美國和中國的經濟數據則對白銀是利好的，因為白銀有一半的需求來自於工業制造應用。該行指出，金價/銀價如果能夠回落到2003年以來平均水平的61.1，那麼意味着銀價上漲到20.5美元/盎司水平。
（現貨黃金日線圖 來源：FX168財經網）
校對：夏洛特
文章來源於FX168
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