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本公布乃本公司根據創業板上市規則第17.10條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部作出。
本公司欣然宣布，於二零一三年四月二十二日（交易時段後），合利金融科技與本公司簽訂戰略合作協議，據此，合利金融科技與本公司將會合作，運用合利金融科技之現有平臺，在中國申請全國性之第三方支付及結算牌照。
為促進於戰略合作協議下之合作，於二零一三年四月二十二日（交易時段後），合利金融科技之股東張軍紅先生與本公司訂立意向書，據此，本公司擬按每份認股權證股份0.01港元之發行價發行50,000,000份非上市認股權證予張先生及其代名人，並賦予持有人權利按行使價每股認股權證股份1.19港元認購最多50,000,000股認股權證股份。
董事會謹此強調，於本公布日期，尚未就(a)本公司與合利金融科技之間根據戰略合作協議的合作以及(b)發行及認購認股權證訂立正式具約束力之協議。故此，可能進行之合作以及發行及認購認股權證不一定會進行。股東及有意投資者在買賣本公司證券時務須審慎。將於適當時候按創業板上市規則作進一步公布。
應本公司要求，股份於二零一三年四月二十三日上午九時正於創業板暫停股份交易，以待刊發本公布。本公司已向聯交所申請由二零一三年四月二十四日上午九時正起恢復股份於創業板交易。
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本公布乃本公司根據創業板上市規則第17.10條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部作出。
戰略合作協議
A. 引言於二零一三年四月二十二日（交易時段後），合利金融科技與本公司簽訂戰略合作協議，據此，合利金融科技與本公司將會合作，運用合利金融科技之現有平臺，在中國申請全國性之第三方支付及結算牌照。
B. 合作范疇
根據戰略合作協議，合利金融科技及本公司有意以下列方式合作：
a. 合利金融科技已向中國人民銀行廣州分行支付結算處commit全國性之第三方支付及結算牌照申請，並預計即將取得該牌照。合利金融科技與本公司將共同建立一家管理公司，並組建具銀行、法律、物流、企業管理、金融、貿易及電子商貿等之專業團隊，以扶持中小企，並促進國內進出口業的發展；
b. 合利金融科技與本公司將針對中國廣東省之整體貿易市場，並建立第三方支付及結算金融平臺，為廣州專業市場商會之貿易商家提供完善妥當穩健之支付結算服務；
c. 合利金融科技及本公司將共同努力引入海內外金融機構提供金融支援，針對第三方支付及結算平台中進出口界別中小企，協助彼等取得足夠資金及減低其借貸成本；及
d. 合利金融科技與本公司將為共同建立一個多功能虛擬交易平臺，方便其客戶與海內外買家接觸，提供有關貿易融資、物流管理以及支付結算等方面的服務。
C. 盡職審查、可行性研究及正式合作合同
簽訂戰略合作協議後，本公司將就可能與合利金融科技合作一事進行盡職審查及可行性研究。視乎審查結果以及合利金融科技與本公司之進一步磋商，預期正式合作協議將於簽訂戰略合作協議日期起計一個月內訂立。
意向書
為促進於戰略合作協議下之合作，於二零一三年四月二十二日（交易時段後），張先生與本公司訂立意向書，據此，本公司擬按每份認股權證股份0.01港元之發行價發行50,000,000份非上市認股權證予張先生及其代名人，並賦予持有人權利按行使價每股認股權證股份1.19港元認購最多50,000,000股認股權證股份。
A. 認股權證之主要條款
先決條件
完成發行認股權證之條件如下：
a. （如需要）聯交所創業板上市委員會批準發行認股權證（不論屬無條件或須遵守不會被本公司合理拒絕之條件，並已達成相關條件）；及
b. 聯交所創業板上市委員會批準（不論屬無條件或須遵守不會被本公司合理拒絕之條件）於行使認股權證所附帶認購權時須予配發及發行之認股權證股份上市及買賣。
與行使認股權證有關之條件
50,000,000份認股權證予張先生及其代名人行使，惟須符合下列條件：
a. 合利金融科技與本公司將擬定合作協議，內容包括將由雙方共同組建之管理公司的股權比例、出資共識及合作細節；及
b. 合利金融科技成功申請雙方合作協議內之結算牌照並獲得相關政府機構批準。
行使價
每股認股權證股份之行使價為1.19港元，乃經公平磋商後決定，且：
a. 相當於創業板所報於簽訂意向書日期，每股股份之收市價1.19港元；
b. 較截至二零一三年四月二十二日（簽訂意向書日期）止最後五個連續交易日（包括該日）每股股份之平均收市價1.12港元溢價約6.25%；及
c. 較截至二零一三年四月二十二日（簽訂意向書日期）止最後十個連續交易日（包括該日）每股股份之平均收市價1.105港元溢價約7.69%。
認股權證股份面值為0.01港元，以股份於二零一三年四月二十二日之收市價每股1.19港元為基準，市值約為59,500,000港元。認股權證股份之凈價格估計約為每股認股權證股份1.19港元。認股權證股份將於各方面與相關行使日期當時之已發行股份具有同等地位。
上市
不會申請認股權證於聯交所或任何其他證券交易所內上市。
B. 盡職審查及可行性研究
簽訂意向書後，本公司將於簽立意向書日期起計30日內（或經張先生與本公司協定之其他日期）完成就可能與合利金融科技合作一事進行盡職審查及可行性研究。
C. 正式認購協議
董事會謹此強調，根據意向書，除與認股權證數目、發行價、行使價，以及就本公司與合利金融科技合作一事於簽訂意向書日期起計30日內進行盡職審查及可行性研究有關之條款具法律約束力外，意向書其他條款均不具法律約束力。
待本公司與張先生作出進一步磋商後，將於適當時候訂立一份正式並具法律約束力之認購協議及與開設及發行認股權證有關之相關檔案。本公司將根據創業板上市規則，作出適當公布。
合利金融科技之背景資料
合利金融科技成立於二零零零年，公司注冊資本人民幣2,000萬元。合利金融科技是中國電子支付行業的先行者，是國內以獨立運營商的身份介入ATM銀行卡支付終端網絡的公司。
合利金融科技創始人張先生擁有豐富的金融界工作及管理經驗，曾任職於中國國家外匯管理局、外資銀行等機構的管理崗位，與國內各商業銀行、股份銀行及銀行監管機構保持著良好和密切的關係，多年來一直致力於改善中國ATM銀行卡支付環境。
就董事經一切合理查詢後所深知，合利金融科技及其最終實益擁有人乃獨立於本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東，以及彼等各自之聯系人（定義見創業板上市規則），且與彼等概無關連。
發行認股權證之一般授權
認股權證股份將根據一般授權發行。認購認股權證股份無須經股東批準。
簽訂戰略合作協議及意向書之理由及裨益
本集團主要於中國從事提供企業融資擔保服務、履約擔保服務及顧問服務之業務。
本公司其中一項業務目標及規則為繼續物色機會擴大其現有業務及向客戶推出新產品及服務，當中包括提供供應鏈融資擔保。
監於中國中小企對融資之需求日增，而中小企在取得足夠銀行融資方面遭遇困難，預計本集團提供供應鏈融資及擔保服務加上將根據戰略合作協議所提供之服務（包括貿易及結算服務、物流管理服務及將由本集團與合利金融科技共同開發之多功能虛擬交易平臺）將有助於中小企取得融資。
董事認為，訂立戰略合作協議及意向書使本集團得以擴充其現有服務，並從本集團業務之營運取得收入。董事認為，意向書及戰略合作協議之條款公平合理，並符合股東整體之利益。
一般事項
若能根據戰略合作協議就可能合作訂立正式協議，預期建議合作根據創業板上市規則可能會亦可能不會構成本公司之須予通知交易。就此而言，本公司將遵守創業板上市規則下之報告、披露及／或股東批準規定。
董事會亦謹此強調，於本公布日期，尚未就(a)本公司與合利金融科技之間根據戰略合作協議的合作以及(b)發行及認購認股權證訂立正式具約束力之協議。故此，可能進行之合作以及發行及認購認股權證不一定會進行。股東及有意投資者在買賣本公司證券時務須審慎。將於適當時候按創業板上市規則全部適用規定作進一步公布。
恢復股份交易
應本公司要求，股份於二零一三年四月二十三日上午九時正於創業板暫停股份交易，以待刊發本公布。本公司已向聯交所申請由二零一三年四月二十四日上午九時正起恢復股份於創業板交易。
釋義
於本公布內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義：
「董事會」指董事會
「本公司」指中國融保金融集團有限公司，一間於開曼群島注冊成立之有限責任公司，其股份在創業板上市（股票代號：8090）
「關連人士」指創業板上市規則所賦予之涵義
「董事」指本公司董事
「行使價」指每股認股權證股份之初步行使價1.19港元
「創業板」指聯交所創業板
「創業板上市規則」指創業板證券上市規則
「一般授權」指授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司將於二零一三年五月八日之股東周年大會上通過有關決議案當日本公司已發行股本總數最多20%之額外股份
「合利金融科技」指廣東合利金融科技服務有限公司，一間在中國成立之公司，乃戰略合作協議之訂約方
「香港」指中國香港特別行政區
「意向書」指合利金融科技之股東張軍紅先生與本公司就可能發行認股權證所訂立日期為二零一三年四月二十二日之意向書
「張先生」指廣東合利金融科技服務有限公司之股東張軍紅先生
「股份」指本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」指股份持有人
「中小企」指中小型企業
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「戰略合作協議」指合利金融科技與本公司訂立日期為二零一三年四月二十二日之戰略合作協議
「供應鏈融資」指一般而言，供應鏈融資即以流動資產、應收賬戶及其他可動資產為擔保之融資
「認股權證股份」指於行使認股權證所附帶認購權時將按行使價發行之50,000,000股新股份
「認股權證」指擬由本公司發行之50,000,000份非上市認股權證，據此賦予其持有人權利以在條件規限下認購認股權證股份
「港元」指港幣，香港法定貨幣
「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣
「%」指百分比
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