仲琦：公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

依據：

一、本公司101年12月14日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會102年1月14日金管證發字第1010058399號函。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：仲琦科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹

拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為0％。

四、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，發行期間自民國102年1月31

開始發行，至民國105年1月31日到期。除債券持有人依本辦法第十條轉換

為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本辦法第十

九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面

額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：償還資金由將由營業收入項下支

應，本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行借款

及充實營運資金。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面

金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司截至目前登記資本總額

為新台幣參拾億元整，每股面額新台幣壹拾元，分為參億股，至一0一年

十二月三十一日止，已發行股份總數為191,182,938股，計新台幣

1,911,829,380元整

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至一0一年九

月三十日止為新台幣2,610,045仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定得免公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱：玉山銀行商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司華山分

行，台北市長安東路一段22號1樓。

十四、代銷機構名稱（主辦證券承銷商）：第一金證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行擔保，委任保證契約，

證明檔案依規定免予公告。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：第一商業銀行股份有限公司圓山

分行，證明檔案依規定免予公告。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或

現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次有擔保轉換公司債

發行及轉換辦法。

十九、附認股權者,其認購辦法: 不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定得免公告。

二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公

司債係採無實體發行。

二十二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法

人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民

國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取

方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。