元大寶來投信合併綜效顯現 規模2948億元遙遙領先

2012年國內投信業整體基金規模增加約1105億元，比2011年底成長6.36%，國內基金業規模維持在1000億元以上有5家，仍以元大寶來投信擁有2948億元的基金規模遙遙領先同業，市佔率為16.0%。

元大寶來投信總經理劉宗聖表示，公司在2012年順利完成合併後，即使國內基金業面對2012充滿挑戰的一年，但元大寶來投信規模仍維持成長趨勢，充分展現合併綜效以及公司的產品創新。預期2013年合併效益將進一步顯現，基金規模將逐步挑戰4000億元目標，並朝國際化資產管理公司邁進。

劉宗聖指出，展望2013年，公司將在第1季募集新基金，主要投資於亞洲投資等級債券指數產品，這也是合併後首檔募集的基金，一方面是因為在各類債券產品中未來將以投資等級債相對看好，另方面則是因為預期全球仍呈現低度復甦下，金融市場波動難免，提供投資人具低波動以及跟股市關聯性低的產品，有助於投資人分散投資風險。今年債券配置仍不可少，惟建議可將投資等級債列為核心配置，以有效降低波動。

至於股票型基金部分，劉宗聖分析，則應精選市場進行投資，以去年底國內投信發行所有基金規模增加逾2億元基金有12檔，其中元大寶來投信就有5檔，12檔中有10檔是中國或大中華相關產品，包含ETF、共同基金都有，尤其從去年底開始中國股市明顯轉強，提升投資人對陸股行情的信心，顯然今年在中國相關產品的佈局已成為不可或缺的致勝關鍵。

根據投信投顧公會統計，2012年12月底各類型基金規模增加最多為跨國指數股票型基金，增加金額約130億，主要是來自於去年底國內相關A股ETF成交活絡與追加募集的貢獻，以元大寶來標智滬深300基金規模增加逾70億元居首，而共同基金部份則以元大寶來華夏中小基金、JF中國亮點規模增加最顯著。

劉宗聖指出，去年底元大寶來投信已經送件申請3億美元QFII額度，今年只要國內相關政策或法令開放，公司將跟進規劃發行純A股或人民幣計價的相關產品。