中鋁礦業今招股 入場費3859港元 5大戶認購佔集資額7成

捲土重來的中鋁礦業國際 (3668-HK) 在覓得多達 5 位基礎投資者後計劃來港招股，該公司計劃發行 17.64 億股，當中 90% 為國際配售， 10% 香港發售，招股價介乎 1.52 元至 1.91 元 (港元，下同) ，集資 26.8 億元至 33.7 億元，每手 2000 股，入場費 3858.51 元。中鋁礦業國際已與 5 位基礎投資者訂立協議，合共佔招股集資額 56% 至70%。

香港《文匯報》報導，該 5 位基礎投資者包括 Trafigura Beheer B.V. 認購 1 億美元股份；銅陵有色金屬集團認購 5000 萬美元股份；鴻帆控股認購 3000 萬美元股份； Louis Dreyfus Commodities Metals Suisse 認購 3000 萬美元股份；力拓認購 3000 萬美元股份。其中，有外電報導力拓首席執行官艾博年將辭職，公司董事長兼非執行董事熊維平表示，力拓與中鋁礦業戰策合作夥伴關係，不論力拓高層有何變動都不會影響兩者合作關係，但仍需對該消息進行確認。

中鋁礦業國際的母公司是中鋁集團 (2600-HK) ，在新股市場頻頻賺錢的造勢下，加上中鋁礦業引入國際化基礎投資者，為散戶帶來絲絲信心。據了解， 3 間證券商已為投資者預留 430 億元孖展額，其中耀才證券獲客戶預訂 2 億元，相當於公開發售集資 3.37 億元計，已近 60% 認購。該股今日起公開招股，預計 31 日掛牌。

據其招股文件現時，是此集資所得淨額有 30% 用於撥付 Toromocho 項目日後資本需求，包括加工設備及提升產能； 30% 用於優化收購非鋁有色金屬採礦項目； 30% 用於優化資本，包括償還欠中鋁海外控股貸款； 10% 用於營運資金及一般企業用途。

熊維平介紹，公司專注發展位於秘魯的 Toromocho 項目，該項目是全球第二大投產的銅礦項目。公司預計該項目於 2013 年第 4 季投產，指 2014 年第 3 季能夠至全額產能，未來 10 年平均年產量達 87 萬噸。

公司預計位於秘魯的主要銅礦場 Toromocho 投產後首年將錄得稅後淨利 3.67 億美元。財務總監梁運星表示，用於 Toromocho 礦場的資本開支約 35 億美元，於去年底已支付當中的 20.37 億美元，餘下的資本開支將用作該礦場生產設備安裝，調校試產，以及員工招聘。

行政總裁彭懷生則稱，短期內會積極留意銅項目收購機會，中長期計劃將業務擴展至非鋁有色金屬，業務重點區域為南非，未來冀拓展至非洲及亞洲。至於該秘魯露天銅礦開採場涉及搬遷當地小城莫羅科查 (Morococha) ，中鋁秘魯健康，安全及環境副總裁 Ezio Martino 則表示，當地居民是以銅礦開採為生，目前近 92% 居民已簽署搬遷同意書，雖然以目前情況來看，即使剩下的村民一戶也不搬，都可以維持未來 7 年的正常運營，不過公司仍然希望能夠在今年第 1 季完成餘下村民的搬遷工作。