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摩根大通表示，比亞迪電子(00285.HK)中期業績顯著勝該行預期，主要受惠於經營槓桿改善。其純利按年增86%至5.9億元人民幣，每股盈利增至0.26元人民幣。相信市場對業績反應正面，將目標價由5.8元上調至6.9元，評級則維持「中性」，訂單持續性及盈利能力仍是該行主要關注點。
下半年方面，相信HTC One M8的訂單已見頂，Butterfly 2及One E8將取而代之，由於兩者均採用塑料外殼，意味來自HTC的訂單勢頭很大機會較上半年減弱。三星的Galaxy Alphan最多能令營收增長2%至3%，從利潤率層面而言，未能抵銷HTC的弱勢。
摩通預料，內地將有更多智慧手機採用金屬外殼，對比亞迪電子有利，但摩通對其前景態度仍審慎，關注其盈利能力、訂單的可持續性，以及面臨來自台灣的競爭等。(na/t)~
阿思達克財經新聞
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