信息安全成國家戰略 巨頭搶灘300億企業市場

每經記者 趙陽戈

2013年，IT領域有兩大熱門關鍵詞：一為“斯諾登”，二為“雲計算”。斯諾登事件發生后，各國對信息安全問題高度關注。2014年2月，我國首次成立中央網絡安全和信息化領導小組，將信息安全上升到國家戰略高度。而在雲計算方面，近日，工信部針對雲計算的“十三五”規劃已經啟動。與此同時，國家發改委、財政部、工信部等表示，將專項重點支持公共雲計算服務平台建設、基於雲計算平台的大數據服務、雲計算和大數據解決方案及推廣項目3個領域。

信息安全、雲計算領域的市場前景如何？A股上市公司中有哪些值得挖掘的相關概念股？《每日經濟新聞》記者對此進行了梳理。

2013年6月，“斯諾登事件”發生后，引起各國對信息安全問題的關注。在此背景下，此前由工信部提出的 “去IOE”再次成為熱點。2014年2月，我國首次成立中央網絡安全和信息化領導小組，並由國家最高領導人習近平擔任組長，一舉將信息安全上升到國家戰略高度。而作為信息安全領域的重要一環，信息安全品被工信部作為軟件類別單獨列出，體現了國家的高度重視。

事實上，在很多投資者的自選股中，都躺幾隻信息安全板塊的標的。那麼，信息安全板塊投資前景如何，又有哪些潛力公司值得關注？

國內企業市場份額上升

中央政府採購網公佈的2014年入圍中央政府採購、並順利通過二審評審進入最終採購的安全品名單顯示，在新的殺毒軟件類品採購名單中，只剩冠群金辰、江民科技、瑞星、趨勢科技、金山等6家企業；在其他安全類品中，除入侵檢測及漏洞掃描品出現了IBM的身影之外，名額全部被國廠商拿下。

據東北證券研究，目前在信息安全市場，品採購逐步集中於技術和品牌領先的廠商。從行業領域看，在政府、能源等政策壁壘較高的領域，國內信息安全廠商競爭優勢明顯；在金融、電信運營商、互聯網等開放度較高的領域，則形成國內外廠商共同競爭的格局。

根據IDC(互聯網數據中心)的統計，2007年到2011年，國內信息安全前十大廠商中，本土廠商的份額從49%提升到63%。其中，新興廠商發展較快，如華三通信的市場份額上升了約9個百分點；啟明星辰(002439，SZ)、綠盟科技(300369，SZ)市場份額也均有明顯提升。

基於2013下半年以來信息安全事故頻率上升的趨勢，和信息安全上升為國家戰略的背景，平安證券上調了IDC在2013年對於國內信息安全品和信息安全服務市場的預測數據，排除國外廠商的市場份額，平安證券認為未來3年國信息安全品市場規模年復合增長率將達到23.3%。

與此同時，《每日經濟新聞》記者注意到，行業的併購整合也在不斷上演。給人印象深刻的如國內專業信息安全廠商啟明星辰，其在2011年收購網御星雲，收購完成后，啟明星辰在UTM(安全網關)市場佔有率超過20%，這一收購奠定了公司在信息安全市場龍頭的地位。

而就在今年，啟明星辰再度出手，公司表示全資子公司擬以自有資金分階段收購北京書生電子技術有限公司(以下簡稱書生電子)100%股權，雙方已於6月17日簽署了《合作備忘錄》。據了解，書生電子主營數據安全領域，在安全文檔軟件方面有多項國際領先的技術及專利，在該市場領域處於領先位置，客戶群遍及政府、金融、大企業等，擁有國家有關部門頒發的涉密和商密資質。

資料顯示，截至2014年5月末，書生電子合併報表總資8028萬元，凈資2945萬元。2013年度和2014年1~5月，書生電子分別實現營業收入5359萬元、2178萬元，凈利潤分別為1660萬元、651萬元。

平安證券認為，信息安全行業專業性強，不同領域技術差異大。因此，沒有任何一家企業能掌握整個領域的所有技術，市場分散度較高，而隨以綠盟科技為代表的信息安全專業廠商與資本層面的合作更為緊密，橫向整合將成為行業的未來趨勢。

企業級安全市場快速增長/

除了傳統概念上的信息安全品市場，企業級安全市場也越來越受到重視。

平安證券表示，過去10年，信息安全並不為客戶所重視，整體市場規模增長較慢。尤其是在企業級市場，信息安全並非企業IT投入的優先選擇。與此同時，金山等個人安全廠商以“免費化”為商業模式，憑藉極致的互聯網精神成功挑戰了江民、瑞星等老牌安全廠商，個人安全市場“免費化”已成定局。但隨攜程、京東商城、如家等企業核心數據泄露、安全漏洞被曝光等事件頻頻發生，引領這場行業變革的將是中國的企業級信息安全市場，信息安全市場將經歷一個從2C(面向個人)到2B(面向企業)的過程，“企業級安全市場拐點已經出現”。

據《每日經濟新聞》記者了解，傳統信息安全廠商金山、瑞星等公司都已涉足企業級安全市場；聯想等IT巨頭已經展開了自己的企業級安全業務；網秦、趨勢科技等公司也在2013年先后推出了各自的企業級安全品。根據普華永道的統計，多數企業表示將採取積極主動措施，提升IT安全投入比例。數據顯示，今年企業信息安全平均預算2666萬元，較去年上漲了51%。

另據多家第三方機構預測，2013年國內金融行業信息安全市場規模將達到30億元左右，整個企業級信息安全市場規模將達到160億元左右，到2015年國內企業級安全市場規模將突破300億元大關。

按照平安證券的法，個人安全廠商普遍通過“流量變現”實現盈利，但技術低門檻與品同質化決定了個人安全市場難以誕生中國信息安全巨頭。

Gartner公司報告顯示，技術仍是決定企業級安全廠商競爭地位的首要因素。高門檻和專業化決定企業級不可能重現個人安全市場那樣的免費化趨勢。在IT國化和IT安全投入占比不斷增加的背景下，企業級安全市場將大有可為，中國未來的信息安全巨頭將出現在企業級市場。

安全品背后的不安全因子

不過，在信息安全品領域，安全品本身也會存在一些技術上的短板和漏洞，這已引起業內人士高度關注。

據海比研究的報告顯示，從天融信、啟明星辰等企業的發展來看，目前國安全品已能替代國外企業的安全品。但是，國內廠商的品都是基於開源的Linux系統開發。

成都軟件行業協會副秘書長李戈對《每日經濟新聞》記者介紹稱，開源也是有一定限制的，核心部分是封閉的，而在封閉的核心部分，無法知道當中是否有后門之類的設置。比如安卓就是基於Linux開發，只要使用Linux，就必須延續它的游戲規則，Linux在最底層封閉，安卓就在下面2、3層封閉，以杜安卓系統自身面臨的安全隱患。而這樣一來，在安卓系統封閉的部分，可能會存在對用戶信息安全的威脅。