《大行報告》匯豐升中興通訊(00763.HK)評級至「增持」 看21元

匯豐表示，中興通訊(00763.HK)上半年純利穩健增長，較預期高2%，純利率亦由0.8%提升至3%；惟收入令人失望，主要是4G收入確認延遲所致。該行預計，下半年收入將會大增，利潤改善可持續，故將評級由「中性」升至「增持」，目標價由18.9元上調至21元。

該行將2014及15年的收入預測下調6.5%及5%，反映對智慧手機出貨前景謹慎，但看好手機的利潤，因集團進入美國網絡營運商市場，及在中國轉移至開放渠道的分銷模式。此外，由於4G的利潤更高，因此將2014及15年的EBITDA預測上調9%及18%。(ji/a)~

阿思達克財經新聞

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