《大行報告》德銀維持龍源(00916.HK)「買入」評級 目標價下調至10.4元

德銀髮表報告指，雖然國內風力條件欠佳，但龍源電力(00916.HK)上半年的經常性純利按年仍升4%，較同業優勝。予龍源電力「買入」評級，相比華能新能源(00958.HK)的「持有」評級。該行指，龍源電力受風力條件波動的影響較小。此外，龍源電力在控制成本方面成效較佳，財務狀況亦較健康，配股/減值風險較低。

德銀指，龍源電力將專注於回報及質素較佳的風電項目，同時維持全年新增1.5至1.8吉瓦的風電產能。第四季新產能投產的時間分佈將較平均，有別於往年大部份新產能均在年尾上網。

德銀略為下調龍源電力2015/2016財年盈測1.3%/3%，至40.84億/50.39億元人民幣。預料2014/15/16新增風電產能為1.7/1.8/2吉瓦，利用時數為2,030/2,112/2,171小時。目標價由10.7元降至10.4元。(na/u)~

阿思達克財經新聞

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