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安邦保險舉牌民生銀行(行情,問診) “野蠻人”再出手
民生銀行12月1日晚間公告，截至2014年11月28日，安邦財產保險股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司、安邦保險集團股份有限公司持有公司A股股票共計170203.0869萬股，首次達到公司總股本的5%。
安邦保險集團股份有限公司為安邦財產保險股份有限公司及和諧健康保險股份有限公司的主要股東，分別持有安邦財產保險股份有限公司95.26% 股份，持有和諧健康保險股份有限公司99.70% 股份。
公告稱，公司12月1日收到安邦財產保險股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司和安邦保險集團股份有限公司的通知。截至2014年11月28日，安邦財產保險股份有限公司通過“安邦財產保險股份有限公司-傳統產品”賬戶購買公司普通股A股股票累計達到916183789 股，占公司總股本的2.692%。和諧健康保險股份有限公司通過“和諧健康保險股份有限公司一萬能產品”賬戶購買公司普通股A股股票累計達到416760000 股，占公司總股本的1.224%。安邦保險集團股份有限公司通過“安邦保險集團股份有限公司-資本金賬戶”購買公司普通股A股股票累計達到34157063 股，占公司總股本的0.100%；安邦保險集團股份有限公司通過“安邦保險集團股份有限公司-傳統保險產品”賬戶購買公司普通股A股股票累計達到334930017 股，占本公司總股本的0.984%；安邦保險集團股份有限公司合計購買公司普通股A股股票累計達到369087080 股，占公司總股本的1.084%。
創業板現巨額再融資方案 碧水源(行情,問診)擬定增募資逾78億
碧水源12月1日晚間發布定增預案，公司擬向不超過5名特定對象，非公開發行不超過25438.71萬股，募集資金總額不超過78.86億元，擬全部用於投資污水處理、市政與給排水等項目。公司股票將於12月2日復牌。若上述方案最終得以完成，碧水源將創下目前創業板最大再融資規模的記錄。
公司本次發行價格不低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，或不低於發行期首日前一個交易日公司股票均價的百分之九十，發行對象不超過5名。按發行上限計算，此次發行完成后，文劍平持股比例將由25.07%降至20.25%，仍為公司控股股東及控股股東及實際控制人。
根據方案，公司此次募集資金總額不超過78.86億元，擬用於投建4項BT項目、5項BOT項目、2項EPC+TOT項目、5個PPP項目及25個EPC項目。上述項目總投資97.78億元，擬投入募集資金78.86億元。
公司稱，目前一系列國家支援政策的出臺已經為污水處理行業創造了良好的外部發展環境，為行業全面高速發展帶了戰略性發展機遇。同時，由於國家進一步加強對地方政府債務的管理，促使地方政府將存量及未來增量水務項目的投資全面向社會資本開放，有利於社會資本加速進入污水處理行業。
碧水源表示，此次非公開發行募集資金到位后，公司的總資產及凈資產規模將大幅增加，財務狀況將得到較大改善，盈利能力進一步提高，整體實力得到增強。本次募投項目將有利於公司提升在新疆、山東、廣東、吉林、河北、江蘇、山西等區域的市場占有率，為下一步跨區域整合市場資源奠定基礎。
福建南紙(行情,問診)主營大換血 轉型風力發電
福建南紙12月1日晚間公告，公司擬置出福建南紙全部資產和負債（作價57583.38萬元），置入大股東投資集團持有的中閩能源100%股權（作價117512.23萬元）。差額部分由福建南紙向投資集團等交易對方以3.28元/股發行18270.9905萬股公司股份購買。另外，公司以3.28元/股向投資集團發行不超過11942.0731萬股配套融資不超過39170萬元。中閩能源主營業務為陸上風力發電的項目開發、建設及運營。
福建南紙以置出資產，與投資集團所持有的中閩能源68.59%的股權中的等值部分進行置換。福建南紙已成立一家全資子公司南平南紙，作為承接擬置出資產的主體。資產置換完成后，投資集團將擁有南平南紙100%股權。
中閩能源100%股權經上述資產置換后的差額部分，由福建南紙向投資集團等交易對方發行A股股票購買。發行股份購買資產的交易對方為投資集團，和其一致行動人海峽投資、大同創投、復星創富、紅橋新能源、鐵路投資和華興創投。
本次交易中，擬置入資產交易作價占公司2013 年末凈資產額66299.97萬元的177.24%，且超過人民幣5000 萬元，故本次交易構成重大資產重組。
如果本次交易於2015年度內實施完成，則投資集團承諾中閩能源2015年度、2016年度、2017 年度實現凈利潤分別不低於8988.80萬元、9403.81萬元、9135.70萬元，如果凈利潤低於上述承諾的凈利潤，則投資集團將進行補償。
本次交易前后，上市公司控股股東均為投資集團，實際控制人均為福建省國資委。
公司表示，本次重大資產重組以維護上市公司和全體股東利益為原則，目的在於進一步深化國企改革，推動福建省屬國有資產產業版面調整，改善上市公司的資產質量和持續盈利能力。
通過本次交易，將上市公司缺乏盈利能力、未來發展前景不明朗的新聞紙、文化用紙生產和營林業務置出，同時置入盈利能力較強、發展前景廣闊的陸上風力發電的項目開發、建設及運營業務，實現上市公司主營業務轉型。
云煤能源(行情,問診)收購大股東資產 轉型管道運輸物流
云煤能源12月1日晚間公告，公司擬以6.26元/股向包括大股東昆鋼控股在內的不超過10名特定投資者發行不超過35143.7700萬股，募資不超過22億元，其中，擬投入約18億元用於收購昆鋼控股持有的大紅山管道公司100%股權，另外4億元用於補充流動資金。
大紅山管道公司2014年1月至11月實現歸屬於母公司所有者的凈利潤約為1.6億元，2013年全年約為1.5億元，而云煤能源2013年凈利潤約為5388萬元。
公司稱，近年來由於國內經濟增速放緩，鋼鐵行業持續疲軟，煤焦產品市場需求有所下降，焦化行業出現產能過剩，產品競爭激烈導致利潤空間大大壓縮。上市公司在此背景下將根據實際發展情況進行業務轉型，計劃進入管道運輸物流領域，並逐步轉型成為全面物流服務提供商。
昆鋼控股承諾認購不低於本次非公開發行股份的10%。本次定增完成后，昆鋼控股持有公司公司比例將從59.19%下降為46.3%，仍未公司控股股東。
公司表示，昆鋼控股持有的大紅山管道公司將被整合進入上市公司，是昆鋼控股提高資產證券化的重要舉措，是推進混合所有制經濟的需要。
三聚環保(行情,問診)擬定增募資20億元償債補血
三聚環保12月1日晚間發布定增預案，公司擬向海淀國投、海淀科技、京澤永興、劉雷及林科5名特定對象，非公開發行合計8943萬股，發行價格為22.36元/股，募集資金總額不超過20億元，擬用於償還銀行貸款及補充公司流動資金。公司股票將於12月2日復牌。
其中，海淀國投、海淀科技此次擬均認購3130萬股，認購金額約7億元；京澤永興擬認購1789萬股，認購金額約4億元；自然人劉雷、林科擬均認購447萬股，認購金額約1億元。發行完成后，海淀國投與海淀科技合計直接有公司股份將達到34.78%，海淀科技及其董事、總經理劉雷合計持有公司股份將達到30.22%。
三聚環保表示，本次募集資金到位后有助於公司降低資產負債率，優化資本結構，減少公司利息支出，降低公司財務風險，提高公司盈利能力，符合公司股東利益。同時，公司依托能源凈化領域雄厚的技術和經驗，對傳統煤化工等領域進行改造、升級，通過工業尾氣 LNG、煤焦油綜合利用大幅度提升傳統煤化工產業的整體盈利能力，加快由單純的催化劑、凈化劑等劑種研發、生產、銷售向能源凈化綜合服務商升級轉型，同時促使公司產業鏈向清潔能源及化工原料生產、銷售領域延伸，增強公司核心競爭能力和盈利能力。
老白干酒(行情,問診)定增8億元 推員工持股與經銷商認購
老白干酒12月1日晚間發布公告，公司擬以23.58元/股發行不超過3500萬股，募資不超過82530萬元用於償還銀行貸款和補充流動資金，其中償還銀行貸款不超過3億元。本次定增計劃中，公司員工持股計劃通過匯添富資管計劃認購不超過541.1366萬股，公司部分經銷商通過匯添富定增37和鵬華增發1號參與認購不超過1220.1018萬股。
本次發行股票對象為匯添富資管計劃、匯添富定增 37 號、鵬華增發1 號、航天基金和泰宇德鴻。其中，匯添富資管計劃以現金方式認購不超過541.1366萬股，匯添富定增37 號以現金方式認購不超過626.3783 萬股，鵬華增發1 號以現金方式認購不超過593.7235萬股，航天基金以現金方式認購不超過869.3808萬股，泰宇德鴻以現金方式認購不超過869.3808萬股。
本次非公開發行全部認購對象認購的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
本持股計劃的參與對象為公司董事、監事、高級管理人員和公司其他員工。參與對象共計830人，其中認購本持股計劃的公司董事、監事和高級管理人員共計13人。
本次發行后，老白干集團持股從36.11%降為28.88%，老白干集團仍為公司控股股東、衡水市國資委仍為公司實際控制人。
公司表示，與白酒行業其他上市公司對比，公司資產負債率較高，流動性較弱，資本實力在一定程度上影響了公司的競爭實力。為了匹配公司發展需要，公司擬通過本次非公開發行股票募集資金，補充公司主營業務發展所需的營運資金，緩解公司因業務拓展帶來的存貨占用資金壓力，降低資產負債率。
公司在本次非公開發行中引入投資者及優秀經銷商，提升公司資本實力，進一步優化產品質量並提升營銷理念，借助與優秀經銷商的合作強化公司品牌運作，鞏固公司在我國北方市場的影響力。
利源精制(行情,問診)推年報高送轉預案 擬10轉10並派現
利源精制12月1日晚間披露年報高送轉預案，公司2014年度擬向全體股東每10股轉增10股並派現1.6元至2元。
公告稱，公司控股股東王民日前向公司董事會commit了公司2014年度利潤分配預案的提議及承諾，鑒於公司2014年盈利狀況良好，其提議公司2014年年度利潤分配預案為：以2014年12月31日的公司總股本4.68億股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，轉增股本后公司總股本變更為9.36億股；同時擬按每10股派發現金股利1.6至2元（含稅），共計7488萬元至9360萬元，並承諾在召開股東大會審議此利潤分配方案時投贊成票。
公司董事王民、羅穎俊、高印寒、王文生四名董事於12月1日對該預案進行了討論，占公司董事會成員總數的一半以上。經討論研究，上述董事認為該提案具備合法性、合規性及合理性。以上董事均書面確認，在公司召開相關董事會審議上述2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。
數據顯示，利源精制2014年前三季度實現營業收入14.21億元，凈利潤為2.92億元，同比增長33.82%；同時公司預計2014年度凈利潤為3.76億元至4.35億元，同比增長30%至50%。
立體絲(行情,問診)擬2.5億收編洛卡環保 進軍煙氣脫硝領域
立體絲12月1日晚間發布重組預案，公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式，購買劉明輝等11名交易對方持有的洛卡環保100%股權，並向公司員工持股計劃募集配套資金。重組完成后，上市公司將進入煙氣脫硝領域。公司股票將於12月2日復牌。
根據方案，洛卡環保100%股權交易價格為2.52億元，其中現金對價8820萬元，剩余1.638億元由公司以15.32元/股合計發行1069.19萬股支付。此外，公司擬向鑫眾—立體絲藍天1號計劃發行股份，募集配套資金不超過6300萬元用於支付上述現金對價，發行價格同樣為15.32元/股。
公告顯示，鑫眾—立體絲藍天1號計劃由公司第1期員工持股計劃全額認購，員工持股計劃的持有人包括公司部分董事、監事、高級管理人員。員工持股計劃籌集資金總額為7500萬元，其中工自有資金為2500萬元，向公司實際控制人羅紅花借款5000萬元。
據介紹，洛卡環保一直專注從事大氣氮氧化物整治，致力於提高煙氣脫硝技術的效率、能耗和安全性，是提供煙氣脫硝技術、關鍵設備、成套設備的專業環保公司。洛卡環保已掌握了尿素熱解制氨技術、SCR脫硝技術、SNCR/SCR混合法脫硝技術、SNCR脫硝技術等核心技術，其主要技術和產品目前主要應用於火電領域的煙氣脫硝。
截至2014年6月30日，洛卡環保總資產為1.01億元，凈資產為0.44億元，其2012年度至2014年1-6月分別實現營業收入4497.41萬元、8580.24萬元和6183.95萬元，凈利潤分別為994.69萬元、1920.42萬元和890.43萬元。
交易對方承諾，洛卡環保2014年至2016年分別實現扣除非經常性損益后的凈利潤2650萬元、3313萬元和4141萬元。如果承諾期洛卡環保實現的實際凈利潤數總和高於承諾期承諾凈利潤的總和的，超出部分作為獎勵由洛卡環保向截至2016年12月31日仍在洛卡環保任職的高級管理人員、核心技術人員或業務骨干支付，但該等獎勵最高不高於500萬元。
立體絲表示，此次收購是公司實施外延式發展戰略的重要步驟之一，通過交易公司將進入煙氣脫硝領域，公司主營業務范圍得到拓展，向工業廢氣凈化綜合服務商的目標又邁進了一步。
上海萊士(行情,問診)資產重組獲無條件通過 2日復牌
上海萊士12月1日晚間公告稱，經中國證券監督管理委員會上市公司並購重組審核委員會審核，公司發行股份購買資產並募集配套資金之重大資產重組暨關聯交易事項獲得無條件審核通過。公司將在收到中國證監會核准的書面檔案后另行公告。公司股票自12月2日開市起復牌。
據上海萊士此前披露，公司擬通過發行股份購買資產的方式，斥資47.58億元收購同路生物89.77%股權，同時擬募集6.6億元項目配套資金。
天地科技(行情,問診)重組獲證監會無條件通過 2日復牌
天地科技12月1日晚間公告，經中國證監會並購重組委12月1日召開的工作會議審核，公司發行股份購買資產並募集配套資金事項獲得無條件通過。公司股票自12月2日起復牌。
根據方案，天地科技擬以8.61元/股價格向控股股東中國煤炭科工集團發行約6.82億股購買其所持北京華宇、重慶院公司以及西安院公司全部股權，交易作價58.73億元。並向不超過10名特定投資者以8.61元/股價格定增募資不超19.58億元用以補充流動資金。
華邦穎泰(行情,問診)收購資產獲有條件通過 2日復牌
華邦穎泰12月1日晚間公告稱，公司於12月1日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司並購重組審核委員會於12月1日召開的2014年第68次並購重組委工作會議審核，公司向特定對象發行股份購買資產的相關事項獲得有條件通過。根據相關規定，公司股票自12月2日開市起復牌。
根據公告，華邦穎泰擬以18.94元/股向肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛和姚曉勇等五名自然人發行7650.2萬股，購買其合計持有的百盛藥業71.50%股權。同時，擬向10名其他特定投資者發行1912萬股，募集配套資金不超過3.62億元。交易完成后，公司將持有百盛藥業100%股權。
1.83億投資紅太陽(行情,問診)演藝 海印股份(行情,問診)轉型文娛再下一城
在剝離炭黑、高嶺土業務之后，海印股份（000861）轉型藍圖逐漸清晰，文化娛樂業成為其下一步發展的重點。12月1日晚間，海印股份宣布將出資1.83億元投資湖南紅太陽演藝有限公司（下稱紅太陽演藝）。這也是繼投資幻景娛樂后，海印股份參與投資的又一個文化娛樂項目。
今年以來，海印股份動作頻頻。成立信托收益權專項資管計劃，聯手和君系15億設立戰略轉型基金，剝離炭黑、高嶺土業務，這一切都顯示出了海印股份轉型的決心。
海印股份此次投資紅太陽演藝將分兩步進行。公司首先以0.43億元收購新余世杰資產管理中心（有限合伙）所持紅太陽演藝12.12%股份。隨后，海印股份或其指定第三方將以1.4億元增資紅太陽演藝。投資完成后，海印股份或海印股份與其指定的第三方將合計持有紅太陽演藝38.3%的股權。
公告顯示，標的公司紅太陽演藝是一家集演出策劃、經營、經紀、商務於一體的綜合性文化娛樂集團，是中國演藝行業龍頭企業。公告中並未對紅太陽演藝往期業績予以披露。不過，紅太陽演藝公司原股東承諾，2015、2016年、2017年凈利潤分別不低於3950萬元、4875萬元、6050萬元。同時，雙方約定海印股份及其指定的第三方有權在2015年、2016年或2017年中任一時點選擇一次性收購紅太陽演藝剩余全部股權，收購時點剩余股權估值為收購當年承諾凈利潤的11.5倍。
早在2013年，海印股份就已開始版面轉型。當年5月17日，海印股份宣布申請設立海印股份專項資產管理計劃，以旗下15家商業物業未來5年的經營收益構建信托受益權作為基礎資產，借助資產證券化的方式提前兌現未來經營現金流。今年9月，該資管計劃上市交易，共募集資金15億元。
在獲得足量資金后，海印股份開始實施其成為家庭生活休閑娛樂中心運營商的轉型計劃。計劃的重點便是投資文化娛樂產業，以文化娛樂資源為內容和渠道，增強消費體驗，拓展消費群體，與原有商業結合，實現業態多元化和協同化。今年10月，海印股份聯手和君系設立15億規模的戰略轉型基金，其投資方向之一也就是文化娛樂產業。
海印股份表示，此次對外投資是公司《戰略轉型升級規劃綱要》的重要落地舉措，有助於將公司打造成為家庭生活休閑娛樂中心運營商。未來公司將以目前的文化娛樂業務為基礎，進一步版面 “內容+渠道”的文娛運營平臺，形成“商業+文娛”的互動共生業務格局。
焦點科技(行情,問診)擬設合資公司 進軍在線醫療
焦點科技（002315）12月1日晚間公告，公司擬使用自有資金1000萬元，與南京磐能、江蘇捷士達合資設立江蘇健康無憂醫療網絡科技有限公司，版面在線醫療。公司股票將於12月2日復牌。
合資公司擬定注冊資本2000萬元，其中焦點科技占比50%，捷士達和南京磐能各占比35%和15%。合資公司擬定經營健康管理咨詢（不得從事診療活動），投資咨詢（除證券、期貨、基金），商務資訊咨詢（除經濟），生物技術研發等。
焦點科技表示，健康產業是未來極具發展前景的業務方向，資訊化、智慧化已成為國內外醫療衛生事業發展的必然趨勢，其中在線醫療旨在提供高效、優質、便捷的醫療服務、資訊服務，搭建醫院與患者的橋梁，具有廣闊的發展前景。此次投資是公司邁向在線醫療的重要一步，有利於發揮各方的經驗與專業技術力量，加速在線醫療領域的研究與市場運用。
焦點科技同日公告，擬在控股子公司慧業天擇的增資事項中放棄優先認繳出資權。該增資方案實施后，公司持有慧業天擇的股權比例由65.4879%降至32.7513%，慧業天擇將不再是公司的控股子公司。
慧業天擇主要資產為深圳市慧擇保險經紀有限公司。慧擇經紀計劃在未來幾年內籌劃上市，若考慮境外上市，將會安排境外股權架構的搭建，並在境外架構中對公司因放棄慧業天擇控股權從而間接放棄慧擇經紀控股權給予一定金額的補償。
中信重工(行情,問診)將參與軍工建設項目
中信重工（601608）12月1日晚間公告，公司擬參與軍工建設項目，並接收在中央預算內的軍工固定資產投資。
根據國防科工局有關規定，國家投資采取資本金注入方式的項目，竣工驗收后形成的國有資產轉增為國有股權或國有資本公積，由國有資產出資人代表持有或享有。中信重工董事會同意在該軍工建設項目竣工驗收后，所申請到的國家對軍工建設項目的投資額度形成的國有資產無論轉增國有股權或國有資本公積，均由公司國有資產出資人代表中國中信集團有限公司持有或享有。
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