8月8日晚間利好消息匯總（更新中）

　　ST金泰(行情,問診)擬美國設云計算服務子公司

　　ST金泰（600385）8日晚間公告，公司因業務發展需要，擬出資5萬美元在美國設立全資子公司。注冊地址在美國德拉維州（Delaware）；擬定經營操作系統及應用軟件租賃服務，云計算服務，大數據（技術應用、經營模式等。

　　公司表示，在美國的子公司設立后，將在操作系統及應用軟件、云計算服務、大數據、云儲存等方面與美國的大型軟件公司進行戰略合作，利用技術優勢，在中國銷售推廣，服務於中國的政府、企業。

　　萊寶高科(行情,問診)稱已向聯想等廠商供應4G手機用觸摸屏

　　萊寶高科（002106）8月8日在深交所互動易平臺上向投資者表示，公司已向國內包括宇龍酷派、聯想等部分智慧手機品牌廠商供應4G手機用觸摸屏。

　　萊寶高科的主營業務為ITO導電玻璃和彩色濾光片的生產和銷售。

　　此外，對於投資者所說的OGS項目被淘汰的問題，公司稱，OGS產品不存在被市場淘汰的問題，與此相反，OGS產品在智慧手機、平板電腦和觸控筆記本電腦等應用領域的滲透逐步增加，其中OGS產品在觸控筆記本電腦領域占據主流市場地位；隨著智慧手機逐步以5英寸及以上尺寸為主流，OGS產品的輕、薄、透光性更好的特性日益顯現優勢，公司正在努力優化調整OGS產品結構，大力推廣OGS產品市場。

　　管清友（財苑）：內需穩而不強 未來進口增速仍不樂觀

　　海關總署今天公布今年1至7月外貿進出口情況。據海關統計，今年前7個月，我國進出口總值14.72萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長0.2%。其中，出口7.82萬億元，增長1.1%；進口6.9萬億元，下降0.8%；貿易順差9249億元，擴大18%。

　　海關統計顯示，7月份，我國進出口總值2.33萬億元人民幣，增長6.4%。其中，出口1.31萬億元，增長14.1%；進口1.02萬億元，下降2.1%；貿易順差2919億元，擴大1.7倍。

　　民生證券首席宏觀研究員管清友表示，歐美經濟已顯疲態，人民幣近期升值會弱化未來出口。7月進口同比增長-1.6%，港口庫存堆積，貿易套利監管趨嚴，內需穩而不強，未來進口增速仍不樂觀。

　　沈陽積極推進國資國企改革 四大集團先行先試

　　據據沈陽日報訊息，沈陽國資委已明確將在機床集團、北方重工、沈鼓集團、東藥集團四戶重點工業企業進行改革試點。沈陽市國資委主任劉彥學表示，將建立健全法人治理結構和市場化運行機制，使企業真正成為市場主體，並通過上述四家企業的先行先試，率先突破，為全市國企改革發揮示范引領作用。

　　下一步，沈陽市國資委將緊緊圍繞全會提出的“4個新突破”要求，充分發揮企業的主體作用，按照一企一策，成熟一戶、推進一戶的原則，積極穩妥、分步驟、有重點地推進改革。重點做好“四個持續推進”和四戶重點工業企業的改革試點。

　　一是推進股權多元化、發展混合所有制經濟。擬以競爭性企業、二級以下子企業、新投資項目為主，推動國有企業積極吸引非公有資本參與企業改制重組，發展混合所有制經濟。二是推進國資監管體制機制創新。按照以管資本為主加強國資監管的要求，改進國資監管方式，逐步實現由統一管理向分類管理轉變，由以審批為主要監管方式向綜合運用企業戰略管理、章程管理等轉變。三是加快推進重點國企上市，實現資產證券化。鼓勵企業走上市發展的道路，使上市公司成為國有企業的重要組織形態。四是推進重點工業企業轉型升級。支援企業通過發展生產性服務業、工程總承包等方式，調整優化產品結構，轉變經濟發展方式，提高發展質量和效益。

　　沈陽作為東北老工業基地的代表，一直受到中央高層的重視，此前的東北振興規劃就提出要推動“東北制造”走向世界。此次沈陽率先啟動國資國企改革，無疑將進一步提升東北國企活力，以沈陽機床(行情,問診)為代表的高階裝備龍頭將充分受益。

　　沈陽機床（000410）大股東沈陽機床（集團）有限責任公司持股比例33.08%，沈陽國資委間接持股31.14%。2009年6月國機集團提出希望與沈陽機床控股股東開展戰略合作，沈陽市國資委表示歡迎包括國機集團在內的相關投資者與沈陽市國有企業開展戰略合作。2009年11月沈陽市國資委公開掛牌轉讓機床集團30%國有股權，按照沈陽市國資委的要求，受讓方在《股權轉讓合同》生效之日起，三年內不得轉讓所受讓股權，但機床集團整體上市后除外。

　　東北制藥(行情,問診)大股東東北制藥集團有限責任公司持股比例23%，沈陽國資委間接持股22.50%，東北制藥集團股份有限公司前身為東北制藥總廠，始建於1946年，至今已有68年歷史了。公司現有員工1.1萬人，總資產76.3億元，年銷售收入近90億元，年出口創匯1億美元，是國有大型綜合性制藥企業集團。

　　特斯拉股價再創新高 3股潛力足（附股）

　　特斯拉周三收盤股價上漲4.4%，迫近250美元，為6月16日以來最大漲幅。周四特斯拉股價再創新高，上漲1.39%，以252.39美元收盤，相比上市之初的23.3美元，上漲了近11倍。此前太平洋(行情,問診)皇冠（Pacific Crest）將特斯拉目標價定在316美元，並授予“優於大盤”（相當於買進）的初始評級。

　　根據外媒最新報導，截止2018年特斯拉可能推出四款新車型。除了我們已經知道了Model X和Model 3，有訊息稱特斯拉還在考慮一款城市緊湊車型，另外還有新Roadster。

　　特斯拉的入門級車被戲稱為Model C，這款緊湊級車比Model 3更小更實惠，而Model 3的基礎價格為3.5萬美元（約合人民幣21.56萬元）。根據之前的報導，這款入門級車型的續航里程將超過322km。

　　分析人士認為，特斯拉作為市場亮點，一直引領全球新能源汽車市場。加上發改委近日下發的《關於電動汽車用電價格政策有關問題的通知》，確定對電動汽車充換電設施用電實行扶持性電價政策，出現了新的“催化劑”刺激，新能源汽車有望熱度再起。東方證券表示看好新能源汽車中長期需求空間，在經歷前期政策驅動導致普漲后，現階段將進入分化階段，只有具有技術含量、能獲得訂單的公司有望走出獨立行情。A股市場，除市場熱炒的特斯拉概念股：萬向錢潮(行情,問診)、金瑞科技(行情,問診)、江蘇國泰(行情,問診)、新宙邦(行情,問診)等，隆基機械(行情,問診)、信質電機(行情,問診)、東睦股份(行情,問診)亦值得關注。

　　隆基機械（002363）公司目前具備為特斯拉汽車零部件產品配套的能力。公司一直在尋求合資品牌產品OEM配套機會，前一段時間公司披露的與德國SHW合資建廠的公告，就是進入合資品牌OEM配套的一條途徑，隨著合資建廠的成立，配套合資品牌及特斯拉汽車指日可待。

　　信質電機（002664）5月22日，公司公告收購台灣富田電機19.9583%股份，富田電機目前是特斯拉唯一電機供應商，公司由此直接切入特斯拉核心產品供應鏈。

　　東睦股份（600114）公司新產品推出:“為特斯拉等新能源汽車配套的用於前后兩個逆變器齒輪箱殼體和前后兩個馬達終端殼體的粉末冶金零件已在試生產。”中國銀河證券表示，從字面上理解，公司可能的下遊客戶應包括但不限於特斯拉，不排除公司已（或將）進入其它新能源汽車供貨體系的可能性。

　　商務部對韓泰進口精對苯二甲酸征反傾銷稅 2股受益

　　據商務部網站8日訊息，2010年8月12日，中華人民共和國商務部發布當年第47號公告，決定對原產於韓國和泰國的進口精對苯二甲酸征收反傾銷稅；其中，韓國三星石油化學株式會社（SamsungPetrochemical Company Limited）的反傾銷稅率為2.0%。

　　經審查，現有證據材料表明韓國三星綜合化學株式會社吸收合並韓國三星石油化學株式會社符合韓國相關法律規定，公司合並前后關於精對苯二甲酸的經營管理、生產設備、供貨關係、客戶基礎等均未發生實質性變化。

　　據此，商務部決定：由韓國三星綜合化學株式會社（Samsung General Chemicals Co.，Ltd。）繼承韓國三星石油化學株式會社（SamsungPetrochemical Company Limited）在精對苯二甲酸反傾銷措施所適用的2.0%的反傾銷稅率及其他權利義務。繼續以韓國三星石油化學株式會社（SamsungPetrochemical Company Limited）名稱向中國出口的精對苯二甲酸產品，適用精對苯二甲酸反傾銷措施中其他韓國公司所適用的11.2%的反傾銷稅稅率。

　　廣東榕泰(行情,問診)公司是國內最大的氨基復合材料生產企業，主要從事氨基復合材料、苯酐及增塑劑等化工材料及制品的生產和銷售，主導產品為“榕泰”牌ML氨基復合材料，其產能、產量及市場占有率一直居於國內市場首位。另外，公司是國家重點高新技術企業，也是目前國內唯一從事氨基復合材料生產的上市公司。

　　2012年11月，公司與揭陽大南海石化工業園管委會簽訂意向書，意向投資建設年產20噸苯酐裝置及產年40萬噸增塑劑裝置項目，計劃投資20億元。揭陽大南海國際石化綜合工業園是廣東省四大石化產業基地之一，依托國家重點項目-中委廣東石化煉油項目，將打造成為世界級煉油基地、全國重化工基地、南方戰略效能源基地。公司表示將發揮作為上市公司的融資功能抓住中石油2000萬噸廣東石化煉化項目開工建設的難得發展機遇，積極承接石化煉油的下游產品，大力發展石油下游化工項目，著力將公司建成具有國際競爭力的國內知名化工生產企業。

　　珠海港(行情,問診)公司與國際行業巨頭聯合進行精對苯二甲酸（PTA）生產，與英美石油控股、碧辟（中國）、BP環球對珠海碧辟化工注冊資本增至27700萬美元，投資總額至75900萬美元，建設PTA二期。公司占15%。2011年2月，珠海碧辟化工報告，其股東BP公司計劃進一步擴大在華石化業務，包括投資珠海PTA的二期裝置改造和三期擴建項目。計劃中的二期裝置改造項目（珠海碧辟化工投資3億元）將進一步提升二期裝置的產能20萬噸，使PTA總產能達到每年170萬噸。三期擴建項目的生產規模為年產125萬噸PTA。計劃采用BP公司最新的PTA生產技術。項目總投資預計約40億元。

　　2013年6月，發改委同意三期擴建項目。三期工程總投資約為40.9億元，其中項目資本金占項目總投資的33.33%，由中外股東按股比增資擴股解決，公司按15%持股比例增資額約為2億元。增資后中外雙方股比不變。

　　工信部：遏制水泥平板玻璃行業新增產能 龍頭受益

　　8月8日上午訊息，從工信部獲悉，《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發〔2013〕41號，以下簡稱《指導意見》）和《國家發展改革委 工業和資訊化部關於堅決遏制產能嚴重過剩行業盲目擴張的通知》（發改產業〔2013〕892號，以下簡稱《通知》）印發以來，水泥、平板玻璃行業認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，積極開展過剩產能專項治理工作，取得了初步效果。

　　2014年上半年，水泥、平板玻璃產量同比分別增長3.6%、4.7%，同比增幅明顯下降。與此同時，水泥、平板玻璃行業實現利潤同比分別增長52%、24%，銷售利潤率同比分別提高2.2、0.8個百分點，行業經濟運行總體向好。

　　但是，隨著近年來的在建項目陸續建成投產，水泥、平板玻璃行業總產能仍在增長，全行業產銷率走低，應收賬款增加，影響行業平穩運行的風險依然較大，特別是少數地區仍然存在盲目新上項目的現象。這種勢頭如不及時遏制，勢必嚴重干擾化解產能嚴重過剩工作大局。為此，工業和資訊化部日前向各省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和資訊化主管部門發出緊急通知，要求堅決遏制水泥、平板玻璃行業新增產能。

　　分析人士認為，水泥、平板玻璃行業積極開展過剩產能專項治理工作，意味著未來水泥等行業新增產能將被嚴禁，而重點地區產能今後將只減不增。這對提高行業集中度將有明顯的促進作用，加快產能過剩地區的重組步伐，區域龍頭企業的優勢將得到更好發揮。而供給的持續收縮，能帶動產品價格出現恢復性上漲，改善行業整體盈利情況。

　　公司方面，祁連山(行情,問診)、寧夏建材(行情,問診)、天山股份(行情,問診)同為中材集團旗下水泥上市公司，在國企加快推進改革的大背景下，未來資產或存整合預期。海螺水泥(行情,問診)是行業龍頭企業，能更多分享行業整合帶來的紅利，滬港通的到來有望提升A股價值。

　　廣發證券(行情,問診)判斷8月份水泥價格能見底，一是8月份是淡季最後一個月，不到迫不得已企業不會在旺季馬上來臨前再大幅降價；二是從目前核心區域華東市場來看，高標號水泥均價為302元/噸，2013年最低均價為305元/噸，2012年最低均價為291元/噸，價格已經接近前兩年低點（當然考慮到成本的話，盈利能力比前兩年低點要強）；三是目前企業的熟料庫存並不高，而大企業也已經準備在8月初上調熟料價格，以提振市場預期，穩住水泥價格。

　　對於今年4季度旺季漲價，一方面從需求端來看，目前需求尚沒見底，房地產投資投資下半年還起不來，需要看基建和房地產的力量對比，另一方面由於華東地區水泥供給格局好，從歷史經驗來看，在水泥價格起點較低加上旺季來臨情況下，價格上漲都有一定彈性；綜合來看，4季度漲價幅度等待8月底9月初再定奪，考慮到股價已有一定漲幅，我們仍維持行業整體“中性”評級，短期反彈標的，建議關注金隅股份(行情,問診)。

　　國泰君安認為，目前尚不將玻璃股作為重點推薦品種，但基於平板玻璃行業底部已經確立，預計未來將緩慢回升的判斷，維持平板玻璃行業“增持”評級。

　　通用航空相關政策將陸續出臺 行業迎發展良機

　　近日民航局再次就《通用航空經營許可管理規定》修訂稿面向全行業征求意見。目前修訂的總體思路和原則性方案已基本達成一致，即：進一步大幅放松市場準入，規範市場秩序，同時進一步加大監管力度。

　　業內人士認為，通航市場準入條件的放寬以及市場秩序的進一步規範，有利於國內通航運營環境的完善。配合正在征求意見的《低空空域管理使用規定》，兩者的出臺將極大促進國內通航產業的整體發展，對通航企業形成利好。

　　據了解，本次修訂主要包括調整準入條件、規範運營管理、拓展通用航空服務領域、保護消費者、加強持續監管、強化法律責任六大方面。

　　在“市場準入”上，將進一步簡化審批程式、調整準入條件，支援投資設立通用航空企業。比如，取消將通用航空經營許可證作為取得企業營業執照前提條件的要求，相應調整了申請人條件和申請材料要求；取消通用航空經營許可原有的籌建認可環節，充分簡化經營許可程式；不再要求企業設立時的兩架航空器均為完全所有權，調整為一架擁有完全所有權，另一架可采取租賃方式引進，以此減輕企業設立時的資金、成本壓力，同時支援國內飛機租賃業的發展。

　　同時，降低部分項目準入條件，將空中游覽由甲類調整為乙類，將航空器代管、私用飛行駕駛執照培訓等項目由甲類調整為丙類，相應降低了購置航空器自有資金額度的要求，方便更多的投資人開展上述項目。

　　在“拓展通航服務領域”上，新增了“電力作業”、“跳傘飛行”等經營項目；將“公務飛行”修改為“商務飛行”，避免因社會認知問題產生的干擾；將“通用航空包機飛行”修改為“通用航空運輸包機”，並在名詞解釋中明確其運輸功能屬性，厘清與公共航空運輸的關係；增加對使用民用無人駕駛航空器進行經營性通用航空活動、外國通用航空企業在中華人民共和國境內從事經營性通用航空飛行活動的原則性規定。

　　《通用航空經營許可管理規定》2007年頒布，2010年民航局首次啟動了對原規章的修訂工作，並形成征求意見稿，分別在2012年和2013年向行業內征求過意見。據悉，此次是根據十八屆三中全會以來國務院深化改革相關工作要求，對原稿進一步修改，第三次面向全行業征求意見。

　　據了解，近日民航局赴廣東召開通用航空座談會，來自珠海航空產業園、中信海直(行情,問診)、亞聯公務機、中航通飛等的各路通航一線人馬與民航局領導交流了通航產業發展中遇到的實際問題和意見建議。

　　會議上，民航局領導指出，按照國務院辦公廳《關於實施<國務院機構改革和職能轉變方案>任務分工的通知》的工作要求，將進一步簡化審批程式、調整準入條件，支援投資設立通用航空企業和機場，弱化經營許可，強化運行監管。

　　業內人士認為，在高層的重視下，通航相關政策將不斷出臺。隨著通航運營環境的進一步完善，制約國內通航產業發展的各項瓶頸將逐漸消除，從而對通航產業和相關公司形成利好。

　　目前，國內通航概念上市公司主要有：哈飛股份(行情,問診)（中航工業唯一直升機制造平臺）、伊立浦(行情,問診)（直升機、無人機制造）、中信海直（海上直升機運營）、海特高新(行情,問診)（通航飛機維修、培訓）、川大智勝(行情,問診)（空管、通航培訓）等。

　　蘋果無線充電專利獲批 概念股值得關注（附股）

　　蘋果的一項新技術日前獲得專利認證，該專利主要是利用近場磁共振技術（NFMR）給計算機外圍設備如鍵盤和鼠標等充電。

　　據悉，該技術允許蘋果Mac計算機發出信號，使范圍一米以內的其他設備接受無線充電，但到目前為止這一技術只允許為低耗電量設備充電，尚不能擴展至iOS設備。不過業內人士認為這項技術突破非常重要，因為它允許設備完全擺脫與電源之間的接觸。

　　據行業研究機構最新報告預計，到2020年全球無線電力傳輸市場的規模將達到170億美元，2014-2020年期間的復合年增長率將達到60.5%。隨著消費電子應用需求增長，以及無線充電技術不斷取得突破，該行業有望實現快速增長。A股上市公司中，無線充電相關概念股：碩貝德(行情,問診)等值得關注。

　　碩貝德（300322） 公司是無線充電聯盟成員。2012年年報披露，公司的無線充電器產品已經開發成功，LDS工藝天線技術已經成功運用到產品中；並已熟練運用4G天線技術。2013年中報披露，公司生產的無線充電器成功應用於中興首款無線充電手機上，標志著銷售途徑從單一渠道營銷到與移動通信終端廠商配套開發相結合的模式，隨著無線充電在移動終端行業的應用，無線充電將會為公司業績帶來一定的貢獻。

　　雷柏科技(行情,問診)公司是電腦無線外設技術領域的專業廠商，公司自主品牌的“雷柏”系列產品在國內無線鍵鼠行業市場占有率排名第一。2013年，公司開始向涵蓋移動互聯網和家庭互聯網的綜合互聯網平臺公司轉型，公司通過重新定義以RATV2為核心的智慧家庭操作系統平臺，逐步衍生出一系列軟硬體結合的智慧終端產品。

　　另外，信維通信(行情,問診)（涉足無線充電天線技術研發）、順絡電子(行情,問診)（電感材料可用於無線充電領域）、江粉磁材(行情,問診)（鐵氧體磁芯）等亦值得關注。

　　戰略性新興產業重大政策將抓緊出臺

　　國家發改委網站7日發布的經濟形勢解讀文章提出，下一步發改委將會同相關部門，重點圍繞制約戰略性新興產業發展的體制機制障礙，加快完善產業宏觀發展環境，抓緊在云計算、物聯網、生物、電子商務等關鍵領域研究出臺一批重大產業政策。

　　一是進一步加快創新藥物、低空空域開放、通用航空、電力體制改革等重點領域制度改革；二是進一步集中資源、瞄準重點，加快實施寬帶中國戰略，完善寬帶普遍服務機制，加大投入實施“寬帶鄉村”工程，在重點新興產業領域加快建設一批共性技術平臺、檢驗檢測平臺；三是深入推進新型平板顯示、高效能醫學診療設備等重大創新發展工程建設，擴大節能環保、資訊惠民、衛星導航、智慧制造等領域的示范應用，重點突破深刻影響產業發展的關鍵核心技術，推動傳統產業改造升級，加快培育新的經濟增長點；四是加快推動設立國家新興產業創業投資引導基金，建立引導和推動新興產業發展、扶持創新型中小企業成長的長效機制。

　　在社會事業方面，發改委表示，要研究編制《農村基層綜合公共服務平臺統籌發展規劃》，著重整合基層公共服務資源，健全網底、打牢基礎。繼續推動深化教育改革。推動深化醫藥衛生體制改革攻堅克難。進一步健全醫療保障體系，逐步提高城鎮居民和新農合政策范圍內住院費用支付比例，深入推進城鄉居民大病保險試點，積極推進跨省異地就醫即時結算。推進實施公立醫院改革，在公立醫院改革試點城市研究開展分級診療試點。進一步完善城鄉醫療衛生服務體系，優化醫療衛生資源版面，加快培養基層衛生人才。

　　公私募基金繼續看多 二線藍籌有望接力上漲

　　A股急速飆升之后漸顯疲態，行情進入“整固”調整期，在部分公私募投資人士看來，大市值藍籌股反彈空間有限，接下來二線藍籌有望“接力”上漲，看好市值在200億到400億之間，有技術、品牌以及並購題材的二線藍籌。此外，一些周期性行業也存在確定性機會。

　　雖然股市出現一些調整跡象，但申萬菱信基金認為，從經濟數據來看，目前無論是資金面、經濟前景預期還是政策預期都利好股市，因此“子彈還會飛一會”。

　　“隨著無風險利率的回落，A股市場當前較低的估值有較大的恢復空間。”申萬菱信基金認為，股市現在正處於最好的環境中，其勢頭短期或將延續。

　　“藍籌股的趨勢不是漲一兩周就會結束的。”廣東新價值投資羅偉廣認為，這輪應該是一個中期行情，調整無須多慮。

　　在滬上一位業績優異的基金經理看來，金融、地產為估值修復行情，反彈空間有限，她更為看好市值在200億到400億之間的二線藍籌股。軍工、新能源汽車產業鏈以及美股對應中具備獨特商業模式的公司，是其看好的三大方向。

　　對於市場風格“二八轉換”，申萬菱信基金認為，風格切換到大盤股不是基本面因素，而是投資者情緒高漲下的輪動炒作結果。大盤股持續正收益且跑贏小盤股，只會發生在經濟較強復甦預期強烈、並且流動性非常寬鬆的環境中，而短期內這兩方面都還看不到。

　　電子商務等領域扶持政策有望出臺 受益股值得關注

　　國家發改委8月7日表示，下一步將抓緊在電子商務等關鍵領域研究出臺一批重大產業政策。此前一天，中國互聯網協會副理事長高新民表示，預計到2020年，我國電子商務交易規模將逼近50萬億元，有望成為全球第一大電子商務交易市場。

　　電子商務是互聯網技術迅猛發展的產物，改變了傳統的“一手交錢一手交貨”的交易方式。經過短短數十年發展，電子商務已從一種簡單的經營業態發展為一個市場容量巨大的產業。我國正處於經濟結構轉型的關鍵時期，大力發展服務業已成共識，目前全國多個地方政府對外表示，要把電子商務打造成為經濟轉型升級新引擎。

　　從電子商務服務業來看，物流配送、電子支付、電子認證、IT服務、數據挖掘、網絡營銷、客服外包、即時通訊等幾乎都屬於現代服務業的內容。即使是最為傳統原始的快遞、物流配送，也都建立在資訊技術業務系統之上。不僅商品本身已經基於二維碼、條形碼進行了物品編碼，而且可以在電商平臺實時查詢、跟蹤商品流通過程，並通過POS機或在線網絡銀行進行支付。可見，電子商務有效帶動一系列相關產業發展，從而不斷提升服務業在經濟總量中的比重。

　　浙江省是國內電子商務大省，電商發展帶動了浙江省內居民網絡消費規模的擴大。近日公布的《浙江省互聯網發展報告（2013）年度》顯示，2013年，浙江省電子商務發展態勢良好，市場規模擴大迅速。全年電子商務交易額突破1.6萬億元人民幣，同比增長60%。另外，阿里巴巴集團有限公司、浙江網盛生意寶(行情,問診)股份有限公司等7家企業還被評為商務部2013-2014年度電子商務示范企業。

　　電子商務發展日新月異，同時也存在很多問題，比如電商市場秩序還不夠完善，市場競爭規則不清。這就需要政府出臺相應法規以及增強市場監督。2013以來我國出臺了一系列扶持電子商務發展的政策法規，比如，2013年8月，國務院出臺《促進資訊消費擴大內需的若干意見》和《實施支援跨境電子商務零售出口的通知》；2014年1月份發布《關於跨境電子商務零售出口稅收政策的通知》等；2014年3月，國務院總理李克強在兩會政府工作報告中提出實施鼓勵進口政策，增加國內短缺產品進口，擴大跨境電子商務試點。

　　生意寶立足傳統資訊業務，順應大宗品現貨交易電子化和B2B 企業轉型交易平臺的大趨勢，通過打造大宗品交易平臺，向“交易+支付+供應鏈融資”的模式轉型。長江投資(行情,問診)主營物流業務，旗下擁有SSEC大宗商品電子交易現貨交割制定的物流平臺，並作為國內唯一的物流電子商務平臺被國家商務部評為電子商務示范企業之一。騰邦國際(行情,問診)是綜合商旅服務的電子商務企業，公司的B2B和差旅管理業務已經形成協同效應，通過建立具有行業領先水平的電子商務平臺，成功運用電子商務技術對傳統服務流程進行改造。

　　券商：主題投資或展開中長期行情

　　隨著市場7月下旬以來的急速反彈，部分周期股短期內形成較為明顯的漲幅。在市場一路向上之時，部分券商近期也不斷以小型專題規則會的形式召集機構投資者進行研討。近期一些券商在華南的專題規則會投資者熱情不減，軍工、新能源汽車等行業受到重點關注。業內人士預計，在市場一段猛烈上漲激發人氣以后，部分主題行業或展開中長期行情。

　　有機構投資者表示，雖然市場近期以來急速上漲，但倉位並不高。在市場猛烈上漲之時，其難以將倉位很快提上來。因此，本輪反彈中凈值反彈並不多，反而多數時間不得不選擇旁觀。

　　但值得注意的是，有機構投資人士認為，隨著指數上漲，市場人氣受到激發。在市場人氣高漲之時，部分確實有持續能力的行業將逐漸顯露出來。而這樣的行業，正是當下準備挖掘並版面的對象。

　　本來計劃60人規模的會場，在6點半會議開始之前就已來了100人左右，遠超預期。某大型券商的專題規則會人士表示機構投資者熱情超出預期，當天與其總計交流超過3個小時。而日前另一場由外資券商組織的可穿戴設備專題規則會，前來的機構投資者也超出組織者預設規模。

　　在行業主題上，多數投資者普遍關注軍工和新能源汽車行業。券商分析師表示，繼續看好軍工板塊，預計軍工板塊仍將是下一階段的領漲板塊。板塊內部將出現分化，熱點將進行切換，下一階段熱點可能會切換到發動機和大飛機產業鏈，建議逢低版面發動機和大飛機板塊，四季度重點看重組。

　　尿素、磷肥出口量大幅增加 3股爆發在即（附股）

　　受2014年關稅下調影響，尿素、磷肥出口量大幅增加，並推動國內市場價格上漲，近一周漲幅均約3%。其中上半年尿素出口同比增長200%。磷肥中的一銨、二銨出口量，1-6月份同比激增201%、146%。業內預計，在出口市場拉動及國內秋季備肥剛性需求的支撐下，磷肥等市場景氣度將延續改善。

　　2014年化肥出口關稅整體趨於寬鬆，主要產品出口稅率出現大幅下滑，執行數年的出口基準價被取消。氮肥主要產品旺季關稅稅率由2013年的77%下調為15%加上40元/噸，淡季則由2%調整為40元/噸。氯化銨2014年出口稅率進行較大調整，全年執行5%稅率。主要磷肥旺季關稅稅率由2013年的80%下調為15%加上50元/噸，淡季則由5%調整為50元/噸，小磷肥產品全年出口關稅稅率調整為5%。由於國內化肥市場產能過剩明顯，出口關稅的下調，將有利於行業去庫存。

　　尿素市場方面，受國際市場價格上漲和出口需求帶動，上半年尿素出口同比增加2倍。海關數據顯示，6月中國出口尿素35.5萬噸，為去年同期10倍。上半年尿素累計出口首次突破417萬噸，同比增幅逾200%。近日山東、河南、蘇皖地區部分小顆粒尿素廠家價格普遍上漲10-30元/噸。大顆粒尿素生產企業基本已限制接單，多數訂單排至9月。

　　磷肥方面，在海外行情上漲和出口市場拉動下，上半年磷酸一銨、二銨出口量同比激增201%、146%，磷酸一銨價格7月至今漲幅達17%。湖北地區55%粉出廠報價上漲至2100-2200元/噸左右，60%粉2350元/噸，廠家8月份訂單已滿。山東地區55%粉出庫價2150-2170元/噸左右，顆粒一銨以出口為主，顆粒生產廠家貨源緊張。

　　二銨市場高位維穩，出口市場帶動較好，企業訂單充裕。湖北地區部分廠家64%二銨出廠報價2600-2650元/噸，華北、華東到站2800-2850元/噸。出口方面，我國二銨價格堅挺，出口FOB報盤450-460美元/噸，目前印度二銨到岸價475-480美元/噸。

　　公司方面，魯西化工(行情,問診)擁有195萬噸尿素、20萬噸磷酸二銨產能。公司10萬噸己內酰胺、25萬噸丁辛醇裝置滿負荷穩定運行，6.5萬噸新材料聚碳酸酯產能正在建設中。六國化工(行情,問診)主營磷酸二銨、一銨和復合肥，二銨產能達120萬噸。同時擁有磷礦石資源，具備磷化工全產業鏈優勢。澄星股份(行情,問診)為精細磷化工龍頭，磷酸和磷酸鹽產能居市場前列。

　　兩融交易繼續火熱 融資關注能源股

　　最近一周（7月31日~8月6日），滬深A股市場經歷大幅攀升后的回調，兩融交易仍比較火熱。其中5個交易日累計融資買入金額為1764.72億元，比前5個交易日小幅增加2.90%。融資償還金額減少2.54%，為1601.36億元。融資余額增幅較大，截止到8月6日，融資余額為4521.18億元，比5個交易日前增加3.75%。近5個交易日融券賣出量為3807.97萬手，比前5個交易日減少16.33%，融券余額為50.27億元，比5個交易日前增加4.39%。

　　國電電力(行情,問診)：近5個交易日融資買入2.41億元，比前5個交易日增加0.48億元，增幅24.63%；融資余額為5.82億元，增幅為8.33%。融資交易建議關注。

　　申能股份(行情,問診)：近5個交易日融資買入1.09億元，比前5個交易日減少0.12億元，降幅10.59%；融資余額為3.88億元，降幅為0.32%。融資交易建議關注。

　　漲價預期或催熱磷礦概念

　　受出口拉動及國內需求啟動提前影響，企業庫存消化較快，短期內磷肥供應緊張，價格大幅上漲。考慮到我國80%左右的磷礦石被直接或間接地用來制造磷肥，磷肥漲價有可能直接推高磷礦石的價格。此外，隨著磷資源的戰略重要性逐漸被認識，我國政府開始著手整合磷礦資源，供給端出現收縮也在一定程度上助推了磷礦石價格的上漲。分析人士指出，一系列有色資源陸續開始漲價，有色資源股也因此掀起了一波波猛烈的行情。鑒於磷礦石價格仍處於低位，磷礦石價格一旦出現上漲，磷礦資源股也有望迎來補漲。

　　在新出口關稅政策的影響下，上半年國內磷肥出口量大幅增加，磷酸一銨、磷酸二銨出口量同比分別增加201%、146%。近期國內磷酸一銨市場量價齊漲，隨著下游需求的不斷增加，自5月中旬開始至今，磷酸一銨價格由1750元/噸漲至2150元/噸，上漲400元/噸，漲幅達22.86%。業內人士指出，磷酸一銨是高濃度磷復合肥的主要品種之一，如此大幅度的上漲創五年來最高值。據監測，2012年6份磷酸一銨漲幅為-0.53%，7月份漲幅-2.43%，2013年6月磷酸一銨漲幅-8.11%，7月份為-4.36%，均以下滑為主，而2014年6月份磷酸一銨漲幅為2.27%，7月份漲幅4.87%，上漲幅度超過預期。此輪上漲主要是受出口拉動及國內需求啟動提前影響，企業庫存消化較快，短期內供應緊張；加之磷酸二銨出口量大，給復合肥國內秋季銷售留出市場份額，再加上復合肥企業加大原材料采購也利好磷酸一銨價格。