顧德投顧盤後－七合一大選是第三季支撐大盤走高的重要因素

◆盤勢分析

台股依然受到上週主委的降溫言論影響，上櫃高本益比個股賣壓跌勢加重，惟半導體族群的台積電、聯發科兩檔龍頭股續強穩盤，加權指數關鍵價位穩穩守住，空方甚至連前波高點9309、9220都碰不到，多方佔據上風，以盤中震盪排除不穩定籌碼，替代回檔整理走勢，盤勢格局多頭趨勢不變，不趁利空時進場，等到量縮價穩，放量再次噴出百點中長紅的時候，手中哪有股票可賣，對吧!!台股正值公佈上月營收之時，其中太陽能族群果然如同我們所預估的，6月中以後果然訂單已開始減少，導致營收MoM出現衰退，今日股價重挫，驗證了投資真的不該人云亦云。本週預期絕大多數個股財報表現亮眼，有利美股本週表現不需悲觀。遊戲、電子商務、第三方支付是今年我們所選出來的一個相當重要的族群，因為智慧型手機的普及，使得這塊市場的產值逐年大幅成長，但因服貿協議受阻，使得我國廠商無法放手進軍對岸的廣大市場之中，這種不對等的狀況，有機會在今年選舉的操作下排除，這樣推論可由網家股價尚且維持在高檔而獲得確認，另外，除了國內外QE退場時機，及多項稅率改革即將在明年上路，已經非常明顯成為今年第三季股市上攻的動能。至於最關鍵的因素，操盤室則認為七合一大選絕對是今年觀察的重點，將會是台股走勢最重要的解釋因素。舉例來說，執政黨選情低迷，台北市民調嚴重落後，在野主打中間路線爭取關鍵選票，如果執政黨欲贏得選舉，勢必引導選舉格局回到六比四的基本盤才有逆轉機會，今年會跌破市場眼鏡，在野強打中間路線，反倒國民黨強打省籍、統獨、意識形態牌。如此脈絡，因太陽花學運而擱置的服貿議題，將必定成為執政黨強推的政策主軸，我們認為，除了記憶體族群外，服貿股有利空時，一定要趁機大買，舉例來說今天盤中因主委降溫而打至跌停的智冠，既然整個產業趨勢向上，同時今日服貿網路股仍見樂陞、鈊象、網家、中壽強勢表態，顯示今日利空洗盤機會較大，今日的跌停反而是我們常說"利空重押大買"好的絕佳機會，會員朋友可依指令密切追蹤，以上。

劉峻榮 分析師

顧德證券投顧(102)金管投顧新字第012號

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