3只新股10月23日申購指南
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九強生物申購指南
本周四（10月23日），九強生物(300406,股吧)、地爾漢宇(300403,股吧)、科隆精化(300405,股吧)3只新股將進行發行申購。
九強生物申購指南
九強生物發行總數為3110萬股，網上發行1244萬股，發行市盈率10.07倍，申購代碼：300406，申購價格：14.32元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量500股整數倍。
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300406 | 股票簡稱 | 九強生物 |
| 申購代碼 | 300406 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格（元／股） | 14.32 | 發行市盈率 | 10.07 |
| 市盈率參考行業 | c27醫藥制造業 | 參考行業市盈率 | 38.11 |
| 發行面值（元） | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.5 |
| 網上發行日期 | 2014-10-23 (周四) | 網下配售日期 | 2014-10-23 |
| 網上發行數量(股) | 12,440,000 | 網下配售數量(股) | 18,670,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 6,680,000.00 | 回撥數量(股) | |
| 申購數量上限(股) | 12000 | 總發行數量(股) | 31,110,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 12 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【公司簡介】
九強生物主營業務為臨床診斷試劑領域。
【機構觀點】
財富證券：九強生物合理估值區間20-25倍pe
盈利預測：募集資金主要用於擴產及增強研發投入公司本次擬發行數不超過3340萬股，其中，預計公開發行新股數量不超過3340萬股，預計公司股東公開發售股份的數量不超過668萬股，預計募集3億元。
主要用於擴大體外診斷試劑生產規模、新建研發中心及參考實驗室、營銷中心及網絡建設、補充流動資金。項目建成后新增年產肝功類試劑16.25萬盒、心腦血管類試劑13.75萬盒、糧代謝類試劑2。2萬盒、腎功類試劑10.5萬盒、其他類試劑7.84萬盒，共計新增年產試劑50.54萬盒，對應新增容量約為18.5萬升的生產規模。
預計項目建設期為2年，項目達產后預計年銷售收入為3.78億元，稅后凈利潤為1.15億元。根據我們預測2014-2015年公司完全攤薄后對應eps分別為1.50、1.67元，結合公司未來增長以及行業增速我們給予公司2014年20~25xpe，預計公司合理價格范圍33.4~37.5元。按照新詢價機制，公開發行不超過3340萬股，其中老股轉售不超過668萬股，我們預計公司詢價價格為13.09元。
風險提示：國內外廠商競爭的風險、匯率大幅波動的風險、國家醫療體制改革政策變化的風險。
地爾漢宇申購指南
地爾漢宇申購指南
地爾漢宇發行總數為3400萬股，網上發行1360萬股，發行市盈率21.99倍，申購代碼：300403，申購價格：19.3元，單一帳戶申購上限13500股，申購數量500股整數倍。
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300403 | 股票簡稱 | 地爾漢宇 |
| 申購代碼 | 300403 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格（元／股） | 19.3 | 發行市盈率 | 21.99 |
| 市盈率參考行業 | c38電氣機械及器材制造業 | 參考行業市盈率 | 27.63 |
| 發行面值（元） | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.56 |
| 網上發行日期 | 2014-10-23 (周四) | 網下配售日期 | 2014-10-23 |
| 網上發行數量(股) | 13,600,000 | 網下配售數量(股) | 20,400,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | ||
| 申購數量上限(股) | 13500 | 總發行數量(股) | 34,000,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 13.5 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【公司簡介】
地爾漢宇主營業務為生產、銷售電器產品配件‚銷售家用電器及醫療器械。
【機構觀點】
上海證券：地爾漢宇合理估值區間36.36-43.64倍pe
盈利預測：公司規模和業績保持穩定增長態勢公司營業收入從2011年的4.23億元增加到2013年的5.95億元，2012年和2013年分別實現16.22%和21.08%的增長；同期公司分別實現歸母公司凈利潤8,023.81萬元、9,213.68萬元和11,853.68萬元，2012年和2013年同比增長14.83%和28.65%。注重新產品的開發和加大傳統產品營銷力度是公司持續增長的主要原因。公司綜合毛利率保持平穩中有所上升的趨勢，分別為33.99%、35.01%和36.83%。主要原因是高毛利的新產品投放市場和產品成品的下降。
公司在行業內競爭優勢明顯公司的競爭優勢有：1）技術研發優勢；2）穩定的客戶資源優勢；3）產品質量優勢。上市6個月內的合理估值區間為40.53~48.64元我們認為給予公司14年每股收益40倍市盈率這一估值水平較為合理，以該市盈率為中樞且正負區間為20%的公司合理估值區間為40.53-48.64元，相對於2014年的動態市盈率（發行后攤薄）為36.36-43.64倍。
建議詢價價格為19.31元在老股不進行轉讓的前提下，新股發行價格由項目資金需求量、新股發行費用和新發股數確定。假定公司發行3400萬股新股，則公司總股本為1.34億股，公司本次募集資金額為6.65億元，據此推算發行價格為19.31元，對應2014年動態市盈率17.32倍。
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科隆精化申購指南
科隆精化發行總數為1700萬股，網上發行680萬股，發行市盈率22.84倍，申購代碼：300405 ，申購價格：16.45元，單一帳戶申購上限6500股，申購數量500股整數倍。
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300405 | 股票簡稱 | 科隆精化 |
| 申購代碼 | 300405 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格（元／股） | 16.45 | 發行市盈率 | 22.84 |
| 市盈率參考行業 | c26化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率 | 34.54 |
| 發行面值（元） | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.8 |
| 網上發行日期 | 2014-10-23 (周四) | 網下配售日期 | 2014-10-23 |
| 網上發行數量(股) | 6,800,000 | 網下配售數量(股) | 10,200,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | ||
| 申購數量上限(股) | 6500 | 總發行數量(股) | 17,000,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 6.5 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【公司簡介】
科隆精化主營業務為以環氧乙烷為主要原料的精細化工新材料系列產品研發、生產與銷售。
【機構觀點】
齊魯證券：科隆精化合理估值區間25-30倍pe
盈利預測：本次公司擬公開發行1700萬股，募集資金不超過2.5億元，用於10萬噸聚羧酸系減水劑和3萬噸環氧乙烷衍生物項目（2014年上半年建成投產）的建設，緩解公司產能不足的問題，提高公司的市場占有率。
我們預計公司2014-2016年的營業收入分別為12.24億元、13.82億元和16.06億元，21.93%、12.89%和16.20%；歸屬於母公司的凈利潤分別為7170萬元、9265萬元和1.07億元，同比增長36.1%、29.2%和15.1%；按發行后6800萬股計算，2014-2016年的eps分別為1.05元、1.36元和1.57元。綜合考慮公司所處行業地位及發展前景，給予公司2014年25-30×pe，目標價26.25-31.50元。
風險提示：原材料供應及價格波動的風險；環氧乙烷采購集中的風險；市場競爭加劇的風險。
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