國泰金：代子公司國泰人壽公告投資中國銀行境外發行之美元優先股

第二條　第20款

1.證券名稱:

中國銀行境外發行之美元優先股

本次標的性質屬於無到期日、非累積的優先股，發行滿五年後發行人得提前贖回;

股息率待定；本優先股採每股票面金額為100元人民幣平價發行，

以發行條款約定之人民幣兌美元匯率折算成對應美元進行收付。

2.交易日期:103/10/15~103/10/15

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不超過49,000,000股

每股價格：100元人民幣

交易總金額合計：不超過8億美元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

(1)中銀國際證券有限公司

(2)無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量:不超過49,000,000股

金額:不超過8億美元

持股比例:不超過中國銀行於境外發行優先股股數的12.29%

權利受限情形:無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1) 占總資產比率：55.67%; (2) 占股東權益比率：795.63%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT＄5359.88億元

8.取得或處分之具體目的:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.其他敘明事項:

無