A股港股

10月10日金融界股民內參(附股)

鉅亨網新聞中心2014-10-10 11:04

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獨家點評：周四美國股市大幅收跌，標普500指數重挫2.07%失去了昨日獲得的今年最大漲幅。拉塞爾2000種小型股指數創12個月新低。美聯儲即將結束購買債券計劃。市場擔心歐洲經濟增長放緩將影響美國經濟。有分析師表示：“市場擔心全球利率如此之低可能會導致通縮風險，況且現在的經濟復甦才剛剛顯示出穩定跡象，又變得糟糕起來。歐洲的訊息沒有什么新東西，但是德拉吉的評論使歐洲狀況重新受到關注。”國內方面：昨日滬深兩市延續昨日漲勢小幅高開。造紙印刷、4G概念、軍工等板塊上漲領漲指數，此后指數高開高走滬指創出新高，臨近尾盤滬深指數快速回落並最終收跌。從盤面觀察，節能環保、核能核電、造紙印刷等板塊盤中持續保持強勢。午后，黃金概念、工程建設板塊突然飆升帶動滬深股指反彈回升，此后指數維持震盪格局並最終收出小陽線。今日為周五，而A股自8月以來每逢周五必漲，迄今已持續8周，這可能給不少有心者心理暗示，最終或能起到些助漲作用。不過目前股指形態並不很有利，雖然屢創新高，但隨時可能產生震盪，很難說每次震盪都能有驚無險。投資者還是應從風險控制角度出發，近期已不宜滿倉，應可兌現部分獲利籌碼。

一、【外盤速遞】

周四美國股市大幅收跌，標普500指數重挫2.07%失去了昨日獲得的今年最大漲幅。道瓊斯工業平均指數下跌334.97點，收於16，659.25點，跌幅為1.97%；標準普爾500指數下跌40.66點，收於1，928.23點，跌幅為2.07%；納斯達克綜合指數下跌90.26點，收於4，378.34點，跌幅為2.02%。原油下跌1.8%報85.77美元創20個月新低，黃金上漲1.6%報1225.30美元。

二、【重要新聞】

李克強將訪聯合國糧農組織關注糧食安全

應聯合國糧農組織總干事格拉齊亞諾邀請，國務院總理李克強將於10月15日訪問聯合國糧農組織總部。這是中國領導人首次訪問聯合國糧農組織總部，並將在糧農組織總部發表演講，闡述中國的農業政策和糧食安全。

點評：黨的十八大以來，中央高度重視糧食安全。去年中央經濟工作會議首次把“糧食安全”放在首要地位，2014年中央一號檔案再次強調完善國家糧食安全保障體系，更加注重糧食品質和質量安全，習主席和李總理也多次就糧食安全發表重要講話。關注金健米業(行情,問診)、荃銀高科(行情,問診)、亞盛集團(行情,問診)、*ST大荒(行情,問診)等糧食安全概念股。

浙江省出臺土地整治條例

浙江省於今日正式出臺土地整治條例，並將於2015年1月1日起正式施行。土地整治是指為增加有效耕地面積、提高耕地質量，對未利用或者未合理利用的土地進行整理、墾造和開發，包括農用地整理、建設用地墾造為農用地和宜耕后備土地資源開發等活動。

點評：浙江省出臺土地整治條例，可視為土地改革一項措施，可關注浙江土改概念股景興紙業(行情,問診)、京投銀泰(行情,問診)、愛仕達(行情,問診)等。

國務院：進一步加強食品藥品監管

10月9日，國務院辦公廳發布了關於進一步加強食品藥品監管體系建設有關事項的通知。通知要求，健全從中央到地方直至基層的食品藥品監管體制，建立覆蓋從生產加工到流通消費全過程的最嚴格監管制度。

點評：十八屆三中全會明確提出保障食品藥品安全。不斷發生的食品安全事件也使得人們意識到需要對食品安全進行資訊化管理，即整個食物鏈進行有效的監管。天瑞儀器(行情,問診)產品可進行重金屬超標和農藥殘留檢測，聚光科技(行情,問診)也已開始版面食品檢測儀器業務領域，華測檢測(行情,問診)為權威第三方檢測機構。

中央財政支援有機肥生產試點

財政部日前印發了支援有機肥生產試點指導意見的通知。意見指出，從2014年開始，選擇部分地區開展以農作物秸稈綜合利用為主的有機肥生產試點項目，兼顧畜禽糞便無害化處理生產有機肥等其他循環農業經濟發展項目。意見指出，單個試點項目安排中央財政補助資金規模為300萬元左右，由國家農發辦單獨安排資金扶持。

點評：當前，有機肥並沒有化肥的身份，成本相對較高，影響了推廣，但是在獲得補貼后將具有市場競爭力，而且是符合環保方向的綠色肥料。關注芭田股份(行情,問診)和*ST民和(行情,問診)。

國辦要求加強食藥監督體系建設溯源系統受關注

9日，國務院辦公廳發出通知，要求進一步加強食品藥品監督體系建設，健全從中央到地方直至基層的監管體制。進度緩慢的地方要制定時間表、拿出硬措施，按照黨中央、國務院有關檔案要求，抓緊完成地方各級食品藥品監管機構組建工作。

近期，食品安全問題關注度再次升溫。台灣地溝油風暴再起，9日傳出頂新味全集團旗下公司以飼料油混充食用豬油進行銷售，味全公司董事長已宣布辭職。業內認為，食品安全已經成為全球性問題，利用物聯網等技術不斷強化監管體系是確保食品藥品安全的基本保障，相關行業也將迎來發展良機。A股中，新大陸(行情,問診)是首家中標試點城市食品溯源項目的上市公司；遠望谷(行情,問診)正建設企業級食品安全追溯體系，曾參與新疆、寧夏等畜牧農產品(行情,問診)追溯系統平臺建設。

衛計委部署防控傳染病上市公司積極應對登革熱

國家衛計委9日在北京召開秋冬季重點傳染病防控工作暨重點傳染病疫情研判與防控規則研討會，提出要加強疫苗針對傳染病防控，完善中醫藥參與防治傳染病工作機制。專家分析研判認為，今年秋冬季，傳染病防控形勢不容樂觀，未來一兩個月南方省份登革熱病例數將持續增加，全國麻疹疫情將繼續保持高發態勢，流行性出血熱、流腦等傳染病進入高發季節，埃博拉出血熱、中東呼吸綜合征等傳染病輸入風險增加，脊灰野病毒再次輸入的風險高。

點評：研究機構認為，從歷史經驗看，疫情發生往往會引發醫藥股階段性炒作。目前國內登革熱病例持續增加，西非埃博拉疫情仍未得到有效控制，生物疫苗、中藥抗病毒類公司值得關注。其中，達安基因(行情,問診)稱公司登革熱檢測試劑盒銷售量較以往有所增加，公司還與中國疾控中心病毒病所共同合作研發出埃博拉病毒檢測試劑盒；上海凱寶(行情,問診)稱廣州市第八人民醫院臨床得出結論：痰熱清注射液治療登革熱早期患者有良好效果，且副作用少。

三、【產經經濟】

煤炭進口關稅恢復行業現回暖信號

據財政部訊息，自2014年10月15日起，將取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外其他煙煤、其他煤、煤球等燃料的零進口關稅，分別恢復實施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國關稅。日前，國務院常務會議決定實施討論已久的煤炭資源稅改革，即從今年12月1日起，全國煤炭資源稅將由按量計征改為按價計征。

煤炭進口關稅恢復后，進口煤的成本將提高20元/噸，進口煤此前相對於國產煤的價格優勢喪失，再疊加前期對於煤炭進口量的限制，將從數量和價格兩方面限制進口煤，對國內煤炭市場形成支撐。

近期，煤炭市場多重利好疊加，煤市現轉暖信號。10月9日大秦線將迎來秋季檢修，市場重新進入去庫存周期。神華10月各卡數動力煤價格較9月將上調15元/噸。業內人士表示，中央正在積極推進煤炭行業脫困工作，后續還將有更多扶持政策出臺。上市公司建議重點關注國企改革中有注資題材和預期的個股，如露天煤業(行情,問診)、平莊能源(行情,問診)、盤江股份(行情,問診)、陜西煤業(行情,問診)等。

PCB行業整合或將至利好龍頭廠商

福建莆田南華PCB廠近日深陷供應商糾紛，影響正常生產經營，南華PCB產能過百萬平米。受近幾年PCB行業產能擴張影響，行業盈利水平逐年下降，中小PCB廠商生存狀況惡化。

點評：南華PCB廠的供應璉問題預示著PCB行業或將迎來行業洗牌，部分中小廠商將出局，行業集中度將提高，龍頭企業的市場占有率將提升。此外，受益於4G建設提速以及相應終端配套更新，PCB行業景氣度將迎來上行。在行業集中度提升以及下游景氣度提升的雙重因素推動下，PCB龍頭企業將明顯受益，可關注生益科技(行情,問診)、超聲電子(行情,問診)、滬電股份(行情,問診)等。

強仿藥將獲政策扶持

扶持強仿藥直接替代國外原研藥的政策正在醞釀。目前的政策體系並不利於強仿藥替代原研藥，有的原研藥已經過了專利保護期在國內還享受高溢價，相關政策將得到清理規範，替代進口將成為國內藥企大發展的強大動力。

點評：政策將有利於研發能力強、有進口替代能力的藥企。建議關注恒瑞醫藥(行情,問診)等具有進口替代概念的強仿藥公司。

環氧丙烷節后再度漲價貨源繼續趨緊

國慶節后，國內環氧丙烷企業再次上調出廠價100-200元/噸，山東等主產區價格已升至14500元/噸，同比去年漲幅超過12%。目前，山東多家生產企業仍暫停報價，以自用和完成前期訂單為主。下游聚醚行業價格趨穩，有跟漲意向。

環保因素下產能收縮仍是環氧丙烷價格走強的主要原因，下月還有北京APEC峰會召開，山東作為北京周邊省市已制定空氣質量保障措施，化工等高污染企業將集中限產，環氧丙烷貨源趨緊短期難以改觀。行業三季度以來的高景氣仍在延續，可繼續關注濱化股份(行情,問診)，公司最新公告前三季度凈利潤同比增長60%；方大化工(行情,問診)。

新能源汽車推廣提速整車制造企業有望率先受益

據媒體報導，今年以來美國電動汽車銷量持續火爆，前8月新能源車累計銷量7.68萬輛，同比大增28%。國內電動汽車在系列政策的扶持下，銷量也持續攀升，前8月產量增長逾3倍。機構預計，未來新能源車市場增速將快於傳統車，2020年全球新能源車年銷量有望達到1300萬輛，占當年的總銷量的13%。隨著政策、技術和消費環境等各方面的成熟，新能源車將進入實質性推廣階段，整車制造商有望率先受益。

公司方面，安凱客車(行情,問診)為安徽省新能源客車制造龍頭，將顯著受益於安徽省內新能源公交車替換需求的爆發；比亞迪(行情,問診)為國內電動汽車制造龍頭，擁有鋰電池和整車制造垂直產業鏈優勢；長安汽車(行情,問診)也在積極版面新能源汽車領域，旗下E30純電動乘用車入選首批免稅目錄。

發改委批復中俄天然氣東線管道需求迎加速釋放期

據新華網9日報導，中俄東線天然氣管道項目日前已獲得發改委關於設計路線等問題的批復，將分北段、中段和南段分別核准建設。根據初步設計，中俄東線天然氣管道起自黑龍江黑河市，途經9省份，止於上海市。中俄東線天然氣管道俄羅斯境內段已於9月初正式開工。預計2015年上半年開始中國境內段建設，爭取2018年竣工投產。

隨著重大能源頻道建設的推進，油氣管道需求量也迎來加速釋放期。此外，在油氣改革的推動下，民營管道企業有望獲得實質性訂單需求。A股公司中，玉龍股份(行情,問診)主營焊接鋼管，受益於重大能源頻道建設，油氣管產能近60萬噸；常寶股份(行情,問診)是中石油、中石化重要供應商，主營油氣開采用管，年產能近40萬噸。

四、【上市公司】

1、華策影視(行情,問診)擬融資20億打造全媒體斥3億收購韓國電影企業

2、中國平安(行情,問診)260億轉債累計僅轉股277萬

3、百度入股華策影視：BAT影視版面再演“三國殺”

4、子公司巨額債務剝離皖江物流(行情,問診)期待重組再生

5、重啤股份高層再換血嘉士伯整合進入深水區

6、子公司負債率高企湖北宜化(行情,問診)輸血5億注資

7、豫商集團舉牌“逼宮”東方銀星(行情,問診)易主

8、中國黃金高層震盪波黃金第一股沖刺遇冷

9、蘇寧云商(行情,問診)變革：張近東墊資3.96億推全員持股計劃

10、同達創業(行情,問診)收購視博數字進軍數字電視

五、【基金速遞】