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同達創業(600647-CN)周四晚間發布定增預案,公司擬以10.35元(人民幣,下同)/股的價格向不超過十名的特定投資者發行309,178,740股用以收購視博數字100%股權,從而涉入廣播數字電視內容安全保護領域。本次交易構成關聯交易,該方案尚需經過有關主管部門、公司股東大會的批準並經商務部批準及中國證監會的核准。公司股票將於10月10日復牌。
公司本次非公開發行對象為信達投資、海南建信、香港金益、智度德誠、浙江方通、東方匯智管理的東方匯智 1 號/2 號/3 號、財通基金管理的財通-玉泉101號/102號。此次交易分兩部分完成,一是公司向香港金益非公開發行77,294,685股股份作為對價購買其持有的價值8億元的視博數字股權;二是公司擬向其他認購對象發行股份募集約24億元現金收購視博數字的其余股權。
在預估基準日2014年6月30日,視博數字股東全部權益預估價值約為32億元,較其淨資產賬面值3.1億元增值約28.9億元。
公告顯示,視博數字是一家為廣播數字電視內容的安全保護提供綜合技術解決方案的公司,目前是中國最大的數字媒體技術服務供應商,其控股股東中華數字控股是美國紐約證券交易所主板上市公司(股票代碼STV)。根據經審計的財務報表,2013年度,視博數字實現營業收入4.99億元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1.72億元;2014年1-6月,視博數字實現營業收入2.06億元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1.37億元,其資產質量良好且具備較強的盈利能力。(R01)
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FINT[PFSTBMX,52,5203]
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