五礦集團發行20億元3年期點心債 獲1.85倍超購

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中國五礦集團公司10月成功發行20億元的3年期點心債（香港離岸人民幣債券），該批債券以4.25%定價，並獲得1.85倍的超額認購。

五礦集團按面值平價發行該批債券，票面利率及收益率均為4.25%，屬於最後指導利率4.25%-4.35%的下限，遠低於約4.5%的初步指導利率。

五礦集團該批債券吸引到88個帳戶、57億元的認購額，即超額認購1.85倍，98%為亞洲投資者，2%為歐洲投資者。投資者結構方面，銀行占48%、基金經理22%、官方機構21%、私人銀行及其他9%。

五礦集團計劃把發債集資所得用作一般企業用途。債券將在香港聯合交易所上市。

資料顯示，五礦集團在去年3月首次發行了25億元的3年期點心債，票面利率為3.65%。