宏華集團(196)發行2億美元於2019年到期年息7.45%的優先票據

宏華集團(00196)公佈，於9月18日，該公司、附屬公司擔保人、滙豐、花旗、摩根士丹利及美銀美林就發行2億美元於2019年到期年息7.45%的優先票據訂立購買協議。

經扣除包銷折扣及其他估計開支，票據發行的估計所得款項淨額約為1.95億美元。公司擬將票據發行所得款項淨額主要用作再融資其若干現有債務（包括定期貸款融通協議項下的一切未償還款項），其次用作一般企業用途。公司或會在未來因應市況的變化而調整上述計劃，並重新分配所得款項用途。

票據已獲得Fitch的「BB」評級及預期會獲得穆迪的「B1」評級。

-華富財經Quamnet/Cherry-