台翰：台翰精密科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030028365號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年9月2日證櫃債字第10300241561號函同意於103年9月10日起開始在證券商營業處所買賣。

二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

1、公司債名稱：台翰精密科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

(代碼：13361，簡稱：台翰一)。

2、債券期別：第1期

3、櫃檯買賣開始日期：民國103年9月10日。

4、發行總額：新台幣参億伍仟萬元整。

5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。

6、發行價格(佰元價)：新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)。

7、發行期間：發行期間三年，自民國103年9月10日開始行，至民國106年9月10

到期。

8、票面利率：票面年利率0%。

9、擔保方式：有擔保。

10、還本方式：發行期間3年，除依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回，或依本辦法第十八條由本轉換債持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之103.03%(實質收益率1%)以現金一次償還。

11、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

12、債券擔保人：台灣中小企業銀行股份有限公司。

13、債券受託人：中國信託商業銀行股份有限公司。

14、付息方式：除依本辦法第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回，或依本辦法第十八條由本轉換債持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之103.03%(實質收益率1%)以現金一次償還。

15、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。

16、本次發行之轉換公司債謹訂於103年9月10日一律採取帳簿劃撥配發債券，

臺集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

17、特此公告。