AI贏家
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輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳最新一段訪談影片近日在社群媒體引發熱議。他在談及未來AI產業競爭時，點名特斯拉(TSLA-US) 與SpaceX(SPCX-US) 執行長馬斯克，認為馬斯克在AI競賽中處於「絕佳位置」（phenomenal position），其優勢並非來自個人風格，而是建立在算力基礎設施、真實世界數據，以及多項AI應用布局之上。
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開源與閉源模型之爭已從學術討論，演變為影響數十億美元投資決策的核心議題。摩根士丹利在最新研究報告中系統梳理了這場博弈的三種終局情景，並未投資者劃出了跨越半導體、雲計算、安全軟體及能源基礎設施的受益股票圖譜。Kimi K3 發佈，以及輝達和 Anthropic 相繼發佈的開放權重立場文件，將這場爭論推向白熱化。
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亞馬遜 (AMZN-US) 市值首次突破 3 兆美元大關，成為全球史上第 5 家達成此里程碑的企業。這家電子商務暨雲端運算龍頭股價周一 (3 日) 一度大漲 5.3%，延續上週受惠於第二季財報顯示雲端營收加速成長所引發的凌厲漲勢。亞馬遜目前與輝達 (NVDA-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 及蘋果 (AAPL-US) 並列，成為全球僅有的五家市值「3 兆美元俱樂部」成員。
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過去一年間，Alphabet(GOOGL-US) 已從人工智慧領域一度被市場忽視的角色，搖身成為幾乎在 AI 技術各個面向都具主導地位的企業。如今，它甚至正逼近超越 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) ，成為全球市值最大的公司。持有 Alphabet 與 輝達股份的 CooksonPeirce Wealth Management 投資長 Luke O’Neill 表示：「Alphabet 幾乎在 AI 生態系每個角落都占有重要地位，而其完整的產品與服務組合，使它成為 AI 時代最大的潛在贏家。
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部分看空亞馬遜 (AMZN-US) 的投資人認為，人工智慧代理（AI agents）可能侵蝕其電商業務，但投資機構 Needham 分析師馬丁（Laura Martin）則持相反看法。華爾街的主要疑慮在於，未來消費者可能直接向 AI 服務提出如「找出並購買 150 美元以下最佳跑鞋」等需求，使其能快速從全網篩選並購買商品，進而削弱亞馬遜的流量優勢。