陳建誠
台股新聞
立端：面對高利率挑戰 加速佈局AI邊緣運算與電信市場
隨著全球資訊安全威脅日益嚴峻，駭客利用人工智慧技術的網絡攻擊手法層出不窮，如魚叉式網絡釣魚、社會網絡攻擊和散布造假訊息等方式，成為企業面對的重大挑戰。在此背景下，網絡安全市場預計將持續增長。根據 Mordor Intelligence 的預估，2024 年全球網絡安全市場規模將達到 1,828.4 億美元，並在 2029 年增至 3,142.8 億美元，預測期內年複合增長率為 11.44%。
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群聯6月營收創同期新高 公司全力推動AI應用普及
NAND 控制 IC 大廠群聯電子 (8299-TW)6 月合併營收達 53.61 億元，年成長 56%，創下歷史同期新高。上半年營收 324.21 億元，年成長 61%，同樣為歷史次高。6 月群聯的 PCIe SSD 控制晶片出貨量年增 79%，NAND 儲存位元數總出貨量年增 54%，顯示市場需求回升。
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精材受惠蘋果測試訂單 下半年營運旺
蘋果供應鏈的重要 CIS 測試廠——精材 (3374-TW)，正受惠於 CIS 顯著回春，從 5 月起營收逐漸回升，並在 6 月持續上揚。隨著蘋果進入旺季，預計精材的表現將會更好。值得注意的是，半導體圈內傳出，台積電明年將轉移一批蘋果晶片專用測試設備給其子公司精材，設備規模可達百台，這將成為精材明年營收和獲利上揚的新動能。
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蘋概股百花齊放 黑馬股晶焱蓄勢待發
蘋果將於今年 9 月推出 iPhone 16 系列手機，由於今年有明顯升級，搭載上 AI 功能，蘋果也看好 iPhone 16 的出貨，蘋果產業鏈公司人士透露，近期蘋果對 iPhone 16 系列的備貨目標，上調到 9,000 萬支左右。蘋果手機供應鏈的主要公司股價紛紛大漲，顯示出市場對這些科技巨頭的信心持續高漲。
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自動化概念股旭東本週漲幅22% 下一檔看真空幫浦廠鋒魁
7 月 8 號我們推薦了旭東機械，三天漲幅累計 19.7%！旭東本週漲幅已達 22%。旭東從傳統設備到自動化整合皆能滿足市場需求，並以專業技術和嚴格品管著稱。旭東的 3D 雷射切割機具備 1,000 至 4,000W 的雷射源，能夠精準完成多種切割作業。
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旭東專注高效自動化設備 有機會打入機器人供應鏈
興櫃股旭東機械 (4537-TW) 成立於 1979 年，是台灣著名的設備大廠，專注於自行車生產設備的研發與製造。從傳統設備到自動化整合，旭東機械皆能滿足市場需求，並且以專業技術和嚴格品管著稱。公司除了研製設備外，還代工管件，並已成為各大品牌如 GIANT、MERIDA、TRIANGLE’S CYCLING 等的長期合作夥伴。
專家觀點
新唐有望打入DELL AI伺服器供應鏈 下半年重拾營收動能
新唐 (4919-TW) 作為 MCU 大廠，近期受惠於傳統伺服器市場的逐步復甦，其伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨重拾動能。業界普遍看好戴爾在 AI 伺服器市場上的積極布局，認為這將有助於新唐擴大進軍 AI 伺服器市場的機會。法人表示，新唐的 BMC 晶片在第二季的出貨動能應可擺脫今年第一季和去年下半年的疲弱表現，預計今年的出貨將呈現逐季成長的態勢，並且有望實現年成長雙位數的動能。
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愛普聚焦AI與HPC市場 VHM技術蘊含巨大商機
愛普 AI 事業部正在積極瞄準龐大的 AI 和高性能計算（HPC）市場，主要收入來源包括 IP 權利金和晶圓銷售。隨著 AI 技術的迅猛發展，愛普獨創的 Very High-bandwidth Memory（VHM）技術，可顯著提升 AI 和 HPC 的效能，成為市場上唯一的選擇，該公司正努力爭取客戶認同，推動技術應用落地。
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微星續推AI PC新品 下半年迎接消電旺季業績看旺
微星在 2024 年的 COMPUTEX 展會上，推出了多款搭載最新處理器的 AI + 遊戲和商務筆記型電腦。其中，Prestige 和 Summit 系列搭載了 Intel 和 AMD 的最新處理器，具有輕量化機身和長效電池壽命，適合商務和生產力應用 (MSI Global)。
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手機市場旺穩懋爆量攻上漲停 全新、宏捷科下週接棒
全新今年前五月累計營收達 14.16 億元，年增 83.4%。受智慧手機市場復甦及 WiFi 需求增加的影響，業績持續上升。市場預期全新下半年表現將優於上半年，全年營收有望超越去年。作為全球砷化鎵磊晶領導廠商，全新 (2455-TW) 近期接單頻捷，獲得高通功率放大器（PA）的磊晶訂單，Q2 起大量出貨。
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精材測試代工業務旺 5月營收創近8個月高
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 轉投資的封測廠精材(3374-TW)2024 年 5 月營收達 5.87 億元，月增 46.54%，年增 32.85%，創下近 8 個月來新高。這主要受惠於 3D 感測元件封裝及 12 吋晶圓測試進入手機新品拉貨旺季。
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金像電受AI伺服器需求推動 營收大幅增長、產能持續擴充
金像電作為非輝達陣營 AI 伺服器 PCB 的主要供應商，受益於主要雲端服務供應商的需求增長。預計 2024 年 AI 伺服器產品的營收將近倍增，營收表現特別亮眼的是在 AI 伺服器的零組件供應上，營收和產能利用率均創新高。關於金像電的產能擴充計劃，目前，公司在台灣廠的產能利用率超過 95%，蘇州廠和常熟廠的產能利用率也分別提升至 95% 和 85%。
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環球晶短期面臨挑戰 長期受益於AI需求及市場復甦
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 於股東會上表示：公司原本預期今年會出現 V 型反彈，但目前情況顯示反彈較為溫和，預計第二、第三、第四季度將逐季走高。董座徐秀蘭指出，公司原預期今年市場需求會迅速回升，但實際情況並未如願。第二季部分客戶延遲訂單，加上近期發生的駭客事件，導致第二季需求減緩。
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群聯aiDAPTIV+ Q3大規模出貨 PASCARI後年營收占比上看40%
NAND 解決方案供應商群聯 (8299-TW) 於 6 月 14 日舉辦 aiDAPTIV + 平台開發者大會，執行長潘健成在會上表示，自去年推出 aiDAPTIV + 解決方案以來，已有多家廠商開始合作，POC（概念驗證）數量超過 80 個，預計第三季開始大規模出貨，目標達到上萬套。
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晶片巨頭AMD緊追NVIDIA 伺機而動
AMD 於 6/20 的科技股中表現突出，盤中一度大漲 7.87%，惟終場仍受整體盤勢拖累收漲 4.62%。回顧一下這位 AI 市場第二大競爭者，AMD 在今（2024）年的 Computex 上推出了基於 Zen 5 架構的 Ryzen 9000 系列處理器，這些新處理器旨在提升桌面和遊戲 PC 的性能。
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偉詮電Q2迎出貨旺季 Q3營運達今年高峰
偉詮電 (2436-TW) 先前透過入主風扇馬達驅動控制 IC 廠陞達科技，搶攻伺服器散熱馬達控制 IC 領域，偉詮電主要做高階三相 MCU，由於 AI 伺服器應用的散熱風扇有高轉速需求，可望增加高階三相 MCU 使用，雖然 AI 伺服器在散熱模組逐漸改採水冷方案，風扇數量雖然會減少，但風扇尺寸將會加大，電路設計也更趨複雜，散熱風扇 IC 由 12V 若過渡到 48V，產品平均單價提升近 2 倍，有助推升毛利表現。
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威鋒電5月營收續回溫 AI刺激高速傳輸需求
高速傳輸大廠威鋒電子在過去一年的營運表現較為疲弱，不過公司表示：第一季的營收預期將會是今年的谷底，第二季開始業績有望改善，主要是受到急單的影響，未來有望迎來業績反彈。威鋒電子近日宣布推出新產品 VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1 訊號轉換器，並已量產上市。
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智崴本月漲幅逾3成 自有內容推動今年營收與毛利成長
智崴 (5263-TW) 作為一家專注於體感遊樂設備的領先廠商，公司積極拓展其自有內容的開發，計劃在未來五年內拍攝 12 部大型體感內容以及 200 部小型動漫內容。這一系列舉措不僅展示了公司對未來市場的積極布局，也反映出隨著 AI 技術的發展，內容製作成本的大幅下降將為公司帶來顯著的經濟效益。
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驅動IC天鈺營運動能強 美系大廠提前拉貨助攻
天鈺科技 (4961-TW) 公告 5 月的營收達到 17.01 億元，連續三個月呈現月增，年增率達 12.1%，創下自 2022 年 6 月以來的單月營收新高。累計今年前五個月的營收為 70.34 億元，年增 1.6%，成功逆轉了 2 月至 4 月的逆風，累計營收年變動率轉正。
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世紀鋼強攻漲停 離岸風電建置將進入黃金階段
鋼構大廠世紀鋼 (9958-TW) 今(2024)年在台電、海龍風場挹注下，全年營收、獲利估將三級跳，法人推估，2024 年營收有望呈現逐季墊高態勢，今日股價帶量強攻漲停，股價再創歷史新高。另外，世紀鋼子公司世紀樺欣 3 月 6 日董事會通過於適當時機處分世紀離岸風電(2072)4,301,267 股，後續可望有處分利益入帳。