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路博邁

  • 台股新聞

    全球選舉年波動大 路博邁建議ESG優質股債策略抵禦下檔風險

    2024 年是全球選舉年,在半導體類股帶領及降息預期推動下,風險性資產多頭延續,但面對經濟、政治等不確定性,將是機會與風險並存的一年。路博邁 ESG 優選平衡基金已於 3 月 11 日開始募集,經理人王昱如表示,該基金資產配置採股債六比四,將會依據市況動態調整,而美國市場投資比重將近 7 成。

  • 2023-12-31
  • 台股新聞

    2023台股主動基金績效王翻倍賺 境外股債基金前九強報酬逾5成

    台股 2023 年繳出亮眼的漲勢,在亞股中居前段班,在資金行情加持下,主動式基金也大有斬獲,觀察績效排行榜前十名,全數都有 8 成以上,其中 1 檔更是直接翻倍賺,即為日盛新台商基金高達 101.67%,日盛投信直接霸榜前五名,堪稱 2023 年度台股主動基金大贏家,路博邁及野村各有 2 檔進榜;至於 2023 年境外股債基金,則以資訊科技、美股基金雄霸績效排行榜,前九強均超過 5 成,大幅優於 MSCI 世界指數的  21.51%。

  • 2023-10-23
  • 基金

    【路博邁投信】路博邁投資長觀點:下個世代的全球挑戰

    Ashok Bhatia, 固定收益副投資長在馬拉喀什舉行的國際貨幣基金組織年會提出了一個有趣的問題:整個世界現在是否變成了一個開發中經濟體,而又是否能夠支付這些發展?在摩洛哥馬拉喀什出席世界銀行集團 (WBG) 和國際貨幣基金組織 (IMF) 年會之後,我一直在深思一些重大主題。

  • 2023-09-11
  • 基金

    【路博邁投信】路博邁投資長觀點:奔向年底

    Erik Knutzen, 多元資產投資長當 9 月鳴槍起跑,我們在奔向今年底的跑道上尋找投資線索。每年的這個時候,往往讓我深思資產管理業所呈現的較強季節性。當時間進入 9 月份,投資者結束休假歸來,新聞訊息量大增,各種衡量進度與目標的評估陸續啟動,甚至準備著手新一年規劃,而隨著資金開始回歸,市場行情也出現調整。

  • 2023-08-14
  • 基金

    【路博邁投信】路博邁投資長觀點:微幅做調整

    Niall O"Sullivan,歐非中東 - 多元資產投資長我們認為眼前仍有不少報酬機會,因此現在還不是大幅重置資產配置的時候。經常閱讀《 CIO 每週展望》和資產配置委員會展望的讀者們應該會注意到,我們對今年股市的反彈感到十分不安。儘管策略資產配置的表現相當出色,但股市表現似乎與經濟基本面相互背離,因此我們一直保持相當謹慎的態度。

  • 2023-07-31
  • 基金

    【路博邁投信】路博邁投資長觀點:若一切變好又會怎樣呢?

    Brad Tank, 固定收益投資長通膨下降、經濟復甦和主要央行政策較放緩 — 在歷史上其中一次最被廣泛預測的經濟衰退為何沒有成真? 路博邁資產配置委員會在過去 12 個月對前景的展望,既不是在華爾街中最悲觀的,也沒有對風險資產情緒高漲。 我們上調了對股票的投資觀點,但謹慎地指出我們仍然只是採取中立展望,並形容此舉為短期措施,主要出於我們正面看待市場行情與我們準確預測的經濟基礎轉弱情況所出現之分歧。

  • 2023-07-24
  • 基金

    【路博邁投信】路博邁投資長觀點:通往未來的橋樑

    Erik Knutzen, 多元資產投資長今年推薦的度假讀物是布魯克林大橋建造的史詩故事,與我們現今仍在識別的進退兩難局面互相呼應。建成至今已有 140 年歷史的布魯克林大橋,橫跨紐約東河,完工時是世界上最長的懸索橋。單是這個原因已經足以讓我選擇大衛 · 麥卡洛在 1972 年所著的《大橋:布魯克林大橋建造的史詩故事》(The Great Bridge: The Epic Story of The Building of The Brooklyn Bridge),作為今年推薦的夏日度假讀物。

  • 2023-07-17
  • 基金

    【路博邁投信】投資長觀點-評估形勢

    Joseph V. Amato, 總裁暨股票投資長意想不到的一年來到中段,股市將何去何從?美國企業開始陸續公布第二季財報,而標準普爾 500 指數已攀升至離歷史高位只差 7%,現在是時候回顧今年上半年的股市行情,並前瞻未來六個月的可能形勢。今年以來讓我們以至眾多其他市場參與者出乎意外的,莫過於市場的強勁韌性。