SSD
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威剛8月營收30.29億元 估本季營運持穩
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 公告 8 月營收 30.29 億元,月減 0.83%,年增 1.93%,累計前 8 月營收 269.93 億元,年增 39.68%;威剛表示,第三季合約價穩步向上,記憶體現貨市場需求也逐漸好轉,除了第三季營收可穩定發展,在過去幾季採購成本優勢下,預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。
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十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元,月減 27.1%,年增 66.1%,累計前 8 月營收 154.86 億元,年增 64.92%;公司指出,由於 8 月專案訂單較上月減少,影響營收下滑,但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵,以及下半年客戶庫存去化逐漸完成,有助需求重返成長軌道。
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〈群聯法說〉技術進入第一梯隊 企業級在手案件逾50個
NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會,執行長潘健成表示,現階段市場兩極化,消費性需求弱,企業級需求則相當強勁,目前企業級在手案件就高達 50 個以上,公司更拉高現金水位,以因應未來需求增長,且隨著技術進入第一梯隊,長期市占率看增。
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威剛Q2 EPS 2.58元 上半年毛利率創高 EPS 6.2元
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第二季財報,受傳統淡季需求較弱影響,雙率皆較上季微減,稅後純益 7.55 億元,季減 28.78%,年增 182.77%,每股稅後純益 2.58 元,但整體上半年毛利率與營業利益仍創下同期新高,每股稅後純益 6.2 元。
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慧榮推新款PCIe Gen5 SSD 控制晶片 採台積電6奈米製程
全球 NAND 快閃記憶體控制晶片業者慧榮 (SIMO-US) 今 (7) 日宣佈,推出專為 AI PC 和遊戲主機設計的 SM2508 PCIe Gen5 NVMe 2.0 消費級 SSD 控制晶片,是全球首款採用台積電(2330-TW)(TSM-US) 6 奈米 EUV 製程的 PCIe Gen5 消費級 SSD 控制晶片,相較於競爭廠商的 12 奈米製程,功耗大幅降低 50%。
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AI手機需求旺 慧榮Q2營收超預期 本季營收持平看
慧榮 (SIMO-US) 今 (2) 日公布第二季財報,營收 2.11 億美元,季增 11%,年增 50%,毛利率 46%,稅後淨利 3,246 萬美元,每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.96 美元(約新台幣 31 元)。慧榮預估,第三季營收將介於 2.05 至 2.16 億美元間,季減 2.5% 至季增 2.5%,年增 19-25%,毛利率介於 46 至 47%,全年營收介於 8 至 8.3 億美元間,年成長 25-30%,毛利率介於 46 至 47% 間。
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群聯SSD出貨維持高檔 5月營收53.78億元寫同期次高
NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (7) 日公佈 5 月營收 53.78 億元,月增 4.29%,年增 67.96%,累計前 5 月營收 270.6 億元,年增達 62.55%, 雙雙改寫同期次高。群聯指出,5 月 SSD 控制晶片累計出貨量年增達 52%,其中,PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增率達 78%,刷新歷史單月新高;累計前 5 月整體 NAND 儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 也達 56%,刷新歷史同期新高,除了顯示整體市場需求持續緩步回升趨勢不變,也代表群聯布局企業級 SSD 以及群聯獨家專利技術『aiDAPTIV+』的 AI 落地微調方案也持續擴大出貨。
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AI推動大容量存儲需求 Q2 Enterprise SSD合約價續揚逾2成
研調機構 TrendForce 今 (31) 日指出,第二季 AI 伺服器對大容量 SSD 的需求持續看漲,除了推升第二季 Enterprise SSD 合約價格續漲超過 2 成,第二季 Enterprise SSD 營收成長幅度仍有機會續增 20%。
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NAND Flash Q1營收季增28% 成長動能延續至本季
TrendForce 今 (29) 日表示,受惠 AI 伺服器自二月起擴大採用 Enterprise SSD,大容量訂單開始湧現,以及 PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲,持續提高庫存水位,帶動第一季 NAND Flash 量價齊揚,營收季增 28.1%,達 147.1 億美元。
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希捷定調硬碟三大優勢 搶佔AI商機
硬碟大廠希捷 Seagate(STX-US) 今 (17) 日強調,與企業級 SSD 相比,硬碟因具備價格、供應和工作負載等三大優勢,在 AI 主導的未來不可或缺,破除市場常見迷思,更預計至少到 2027 年以前,企業級 SSD 每 TB 價格將維持在企業級硬碟的 6 倍以上。
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十銓估DDR5漲幅至少還有15-25% 今年營運非常樂觀
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日召開法說會,總經理陳慶文表示,未來兩季記憶體沒有任何降價的可能性,尤其在手庫存量最多的 DDR5,至少還有 15-25% 的漲幅,DDR4 在庫存消耗完畢後,漲幅也會跟上 DDR5,非常樂觀看待今年營運。
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慧榮Q1營收優預期 調高全年財測估年增25-30%
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (3) 日公布第一季財報,營收 1 億 8,931 萬美元,季減 6%,年增 53%,毛利率 45%,稅後淨利 2,159 萬美元,每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.64 美元 (約新台幣 21 元);展望後市,總經理苟嘉章表示,基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單,決定調高全年財測。
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AI需求加持 今年QLC Enterprise SSD出貨位元大增四倍
隨著節能成為 AI 推論伺服器優先考量,北美客戶擴大存儲產品訂單,帶動 QLC Enterprise SSD 需求開始攀升,TrendForce 指出,目前僅 Solidigm 及三星 (Samsung) 有 QLC 產品獲得驗證,預期今年 QLC Enterprise SSD 出貨位元上看 30EB(EB;Exabyte),較 2023 年成長四倍。
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群聯3月營收68億元 年增逾6成締造新高
NAND 控制晶片與解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公佈 3 月營收 67.75 億元,月增 45.23%,年增達 72.59%,累計第一季營收 165.26 億元,季增 4.94%,年增 63.97%;受惠 NAND 原廠積極調漲價格,加上客戶拉力道強勁,推升群聯 3 月營收一舉刷新歷史新高,第一季也改寫同期次高紀錄。
歐亞股
韓媒:AI發展導致需求激增 三星計畫第二季SSD漲價25%
據《朝鮮日報》等韓媒報導,由於企業級 NAND flash 記憶體產品固態硬碟 (SSD) 最近出現短缺,三星電子計畫在今年第二季,將企業級 SSD 的價格提高最多 25%。短缺的原因在於人工智慧的蓬勃發展,以及隨後全球大型科技公司紛紛建造資料中心,尤其是資料中心所需的儲存設備的需求呈現爆炸性成長。
台股新聞
去年Q4 Enterprise SSD產業營收達23.1億美元 成長動能延續至Q1
TrendForce 今 (7) 日表示,去年第三季供應商大幅減少產出,使得 Enterprise SSD 價格有撐,第四季合約價反彈後,買家積極購貨,加上伺服器品牌商資本支出優於去年,都帶動第四季 Enterprise SSD 採購容量增加,價格也上漲超過 15%,受惠量價齊漲,去年第四季 Enterprise SSD 產業營收季增 47.6%,約 23.1 億美元。
台股新聞
〈潛力股〉伺服器SSD傳缺貨 至上今年營運迎轉機
隨著各家雲端大廠積極擴建 AI 伺服器,加上記憶體原廠減產效益奏效,傳出伺服器用高密度 SSD 開始缺貨,至上 (8112-TW) 代理相關產品可望直接受惠,加上記憶體價格緩步回升與手機市場回溫,至上今年營運將再優於去年。法人估,至上去年第四季受惠存貨回沖利益,毛利率可望再優於第三季的 4.58%、挑戰新高,單季獲利將超過去年上半年總和,全年獲利改寫歷史第三高。
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AI需求刺激 今年伺服器DRAM搭載容量大增17.3%
研調機構 TrendForce 表示,2024 年 DRAM 及 NAND Flash 在各類 AI 延伸應用,如智慧型手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均有成長,又以伺服器領域成長幅度最高,Server DRAM 單機平均容量預估年增 17.3%,Enterprise SSD 則預估年增 13.2%。
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群聯自主研發AI應用 導入遠東金士頓與華泰AOI系統
NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (24) 日宣布,自主研發的 AI 應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」,已成功導入遠東金士頓科技 (Kingston Technology)與供應鏈夥伴華泰 (2329-TW) 的 SMT 產線自動光學檢測(AOI) 系統,提升 AOI 直通率(FPY;First Pass Yield)。
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〈CES 2024〉群聯首推7奈米PCIe 5.0控制晶片 搶PC升級商機
NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日在 CES 展推出全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less Client SSD 控制晶片 E31T,採用 7 奈米製程,效能最高可達到 14GB/s,進軍 PC OEM 以及 Mainstream SSD 市場。