報酬率

04-21ETF

台股 ETF 指數成分股上半年調整大多落在 4、5 月，以精準掌握企業財報及除權息，尤其是高股息主題 ETF，今年第一波換股潮自 4 月 19 日起生效，8 檔中就有 7 檔進行換血，觀察新上榜的個股名單，有南霸天之稱的京城銀 (2809-TW) 及晶圓代工廠世界 (5347-TW) 各獲得 3 檔 ETF 新增持有，堪稱此波換股的人氣王。

03-20台股新聞

台、美、日股在近期接續創下歷史新高，讓不少投資人開始擔心股市是否還有上漲空間，究竟現在是不是獲利了結的好時機？「鉅亨買基金」認為，只要跟對趨勢，停利反而不是最好的策略。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，根據回測分析，股市短期驚驚漲不代表未來下跌機率較高，反而更可能延續並擴大漲幅，因此停利出場不是好的投資策略。

03-19ETF

根據證交所統計 2 月定期定額交易戶數，前三大仍為元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣 50(0050-TW)，均超過 20 萬戶，值得注意的是，統一 FANG+ (00757-TW) 月增近 2 成，奪下 2 月人氣成長王，而復華台灣科技優息 (00919-TW) 單月大增近萬戶，超越台積電，交易戶數躍居台股第六大。

03-06台股新聞

ETF 逐漸成為台股交易主力，金管會主委黃天牧日前呼籲，ETF 是台股穩健力量之一，但主動型基金也很重要，可以培養資產管理人才，希望市場均衡發展。國泰投信表示，相較 ETF 被動追蹤指數，主動型基金由專業經理人操盤，更有望創造超額報酬，如國泰台灣高股息基金一年可創造 56% 以上報酬率，三年報酬率更高達 107%。

02-13ETF

國際資金自 2023 年第 4 季起重返台股，推升集中市場市值兔年封關來到 57.6 兆元，據悉，證交所內部已訂出 2 兆美元 (約當新台幣 62. 7 兆元) 目標。法人指出，2023 年底台灣出口回溫，外銷景氣回升，伴隨美國經濟強韌，台企將受惠，投資人龍年開春可積極布局元大台灣 50(0050-TW) 等市值型 ETF 參與台股成長契機。

02-01台股新聞

新年除舊佈新，長期投資也要定期檢視，才能保持投資組合成長動能。台灣近年產業轉骨有成，台股表現不俗，且又是國人最熟悉的市場，使台股基金成為長期投資人首選，以長期績效來觀察，統一奔騰基金 5 年定期定額報酬率高達 123.84%，奪下冠軍寶座，也是榜上唯一一檔 3 年定期定額報酬率超過 5 成的基金。

01-31國際政經

全球規模最大的挪威主權財富基金周二 (30 日) 表示，在科技股強勁報酬支撐下，2023 年獲利達到 2.22 兆克朗 (約 2,130 億美元)，創下歷史新高。挪威主權財富基金表示，去年投資報酬率為 16.1%，為有史以來最高。在此之前，該基金才在 2022 年出現史上最大虧損，全年虧損達 1.64 兆克朗，主因是不尋常市場波動。

12-15台股新聞

近期美債殖利率下跌與地緣政治風險降低，外資積極回流台股，在資金行情帶動下，各類股普遍皆有表現。國內首檔集合各產業龍頭的兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 基金 (00921-TW) 今 (15) 日公告每單位配息金額為新台幣 0.20 元，單次配息率 1.1%，年化配息率 4.4%，預計 12 月 21 日除息，最後買進日為 12 月 20 日，息收族可把握除息機會。