台光電
台股新聞
銅箔基板廠 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 在業績不斷隨需求大幅攀升同時，外資不斷調高目標價，台光電今 (15) 日盤中在買盤力拱之下，股價一度達 1005 元，也成為首檔 PCB 產業鏈新「千金股」，暫列台股第 19 千金。台光電 2025 年 6 月營收首度躍上 80 億元大關，以 80.35 億元創新高，月增 10.42%，年增 53.15%，2025 年第二季營收 225.08 億元，季增 3.82%，年增 45.69%。
專家觀點
大家最關心的「對等關稅」期限將到期，美國總統川普迄今 (7/8) 已致函 14 個國家，這些國家的關稅水準從 25% 到 40% 不等。並簽署行政命令，將徵收關稅的最後期限推遲至(8/1)。並警告切勿透過轉運貨物逃避更高關稅，及警告各國不要進行報復。
台股新聞
台股延續震盪修正格局，量能偏低、投資氣氛保守，主要原因是市場還在觀察美國最新一波的關稅政策，目前尚無提及台灣，如果成交量無法回升，整體走勢就很難真正轉強，操作難度明顯升高，面對不確定盤勢，該如何調整持股策略與資金配置？〈吹哨人策略再次驗證！提前落袋、避開假突破〉今天台股走勢完全印證智霖老師先前所提醒的，目前仍屬於技術性修正格局，指數開低後維持震盪整理，盤中一度下探 22190 點，尾盤在權值股撐盤下收斂跌幅，終場下跌 66 點、收在 22362 點，雖然年線一度失守，收盤則成功站回，成交量只有 2720 億元，少了整整一千億，離預估的 4200 億重新轉強條件還有明顯落差，顯現多方暫時沒有發動條件，行情仍在修正中。
台股新聞
CCL 廠台光電 (2383-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，台光電 2025 年 6 月營收首度躍上 80 億元大關，以 80.35 億元創新高，月增 10.42%，年增 53.15%，2025 年第二季營收 225.08 億元，季增 3.82%，年增 45.69%。
台股營收
台光電(2383-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣80.35億元，年增率53.15%，月增率10.42%。 今年1-6月累計營收為441.88億元，累計年增率55.86%。 最新價為901元，近5日股價上漲6.58%，相關零組件業上漲3.11%，股價漲幅表現優於產業指數。
專家觀點
美國眾議院 (7/3) 通過川普總統的「大而美法案」，預計川普將在週五 (7/4) 美國國慶日 (獨立日) 簽署。投資朋友問：Q3 投資開始，除了對等關稅以外，7 月份有那些大事件？會影響 Q3 市場行情。葉俊敏分析師提供投資朋友，7 月份重大事件如下：7/9 關稅寬限期滿7/15 開始將由花旗 (C-US)、摩根大通(JPM-US)、富國銀行(WFC-US) 等，大型銀行開啟美股的財報週7/17 有大家更關心的台積電 (2330-TW) 法說會7/22 特斯拉 (TSLA-US) 7/23 IBM(IBM-US)7/29 超微 (AMD-US)、Alphabet(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)7/30 高通 (QCOM-US)、Arm(ARM-US)、Meta(META-US)7/31 聯準會利率會議投資朋友問：美國 6 月份就業人數超出預期強，週四 (7/3) 標普 500 指數與那斯達克指數又創歷史新高，台股週五 (7/4) 卻開高走低，該如何看待台股？有哪些投資機會呢？葉俊敏分析師表示，7/9 對等關稅寬限期滿，及新台幣升值壓力，台股投資人週五相對謹慎，但台股長線波段依然看好。
台股新聞
隨著 AI ASIC 升級與 800G 交換器滲透率提升，帶動高階材料需求快速攀升，2025 年台灣 PCB 與 CCL 廠商正站上全球供應鏈關鍵位置，這不僅是製程技術的進化，更標誌著產業結構進入新一輪成長週期。〈AI 與 800G 啟動結構性需求，台系 PCB 與 CCL 迎來關鍵機會〉AI 伺服器與資料中心升級 800G 高速傳輸架構，驅動高階材料與先進製程需求快速提升，由於 800G switch 板卡對高速傳輸與散熱性能要求更嚴苛，使得材料與製程難度同步提升，成為下一波關鍵技術門檻與成長來源，具備高速傳輸應用經驗的台系 CCL 與 PCB 廠，正好切入此結構性成長趨勢，並逐步建立全球供應鏈中的關鍵地位。
專家觀點
美國空襲伊朗核設施之後，伊朗針對位在卡達的美軍基地進行有限制的回擊，攻擊前已經通知卡達，讓美軍可以即時回應。由於地緣政治風險擔憂緩解，昨日標普 500 指數漲 0.94%。美國總統川普並宣布以伊達成停火協議。中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，已經在提醒在昨日 (6/23) 文章＂台股重挫恐慌賣壓出籠 中東危機成 AI、CCL 最強進場訊號？＂。
專家觀點
上週末美國空襲伊朗，伊朗國會批准關閉霍爾木茲海峽，地緣政治風險增，投資朋友問：該如何看待本次地緣政治風險？葉俊敏分析師表示：目前 (6/23) 美國三大指數的電子盤後盤下跌不到 0.5%，代表市場雖然擔憂，但風險可控。本次美國出手，並不打算打長期，中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，資金將回流並回歸基本面。
專家觀點
上週五 (6/13) 以色列空襲伊朗至今，以伊衝突持續，相互攻擊主要城市與煉油廠，上週五國際股市拉回。但本週一 (6/16) 日、韓股市上漲，唯獨台股開低震盪。投資人或許想問以伊衝突對台股後續表現的影響？該如何操作呢？葉俊敏分析師表示：各國正積極的調停以伊衝突，目前對於全球經濟影響不大，除非極端情況導致原油價格大漲，但機率非常低。
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儘管市場匯率不利因素干擾，但 CCL 廠台光電 (2383-TW) 營運前景則獲外資看好並持續調高目標價，由最新美系外資報告表示，看好台光電 2026 年 GPU 和 ASIC 的市占率可望雙雙上揚，重申「加碼」評等，目標價由 900 元調高至 1000 元。
專家觀點
輝達 6 月 2 日於美國加州國家實驗室發表超級電腦「Doudna」，將搭載下一代 Vera Rubin 架構，預計在 2026 年啟用，作為美國高效能運算（HPC）的重大國家級投資，可確保美國在最尖端科學與關鍵技術領域的競爭優勢．葉俊敏分析師表示輝達 Rubin 架構 GUP 上市後，將帶動 AI 伺服器升級進一步投資！Rubin 架構有何特點？分析師指出：輝達 Rubin 採用台積電 3nm 製程，封裝面積達 4 倍光罩尺寸的 CoWoS-L 封裝技術，將於本月開始試產，最快 2026 年初量產。
專家觀點
6 月剩 3 週，葉俊敏分析師表示最飆的股票將會是投信作帳，積極鎖碼的個股。因此列舉出四大重點！五大選股方向！供投資人參考。每季季底投信為了 (1) 美化績效；(2) 吸引資金申購；(3) 支撐重押股價；(4) 提早布局下季成長股。投信作帳選股方向：(1) 投信持股比重高；(2) 基本面優，業績強勁成長；(3) 中小型股、股本小、股性活潑、拉抬容易；(4) 具題材性、熱門族群 (如：AI、IC)；(5) 技術面強勢，沿均線持續上攻。
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儘管市場匯率不利因素干擾，外資最新出爐的報告表示，看好 ASIC 在 2025 年下半年及 2026 年需求強於預期，看好 CCL 廠台光電 (2383-TW) 及台燿 (6274-TW) 的營運走強，並對台光電目標價由 845 元調高至 940 元，台燿目標價自 260 元調高至 290 元。
台股營收
台光電(2383-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣72.77億元，年增率41.52%，月增率1.19%。 今年1-5月累計營收為361.53億元，累計年增率56.47%。 最新價為789元，近5日股價上漲8.18%，相關零組件業上漲2.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
專家觀點
6 月份台股有很多變數，包括：(1) 美股與聯準會政策；(2) 匯率變動 (美元 / 新台幣)；(3) 關稅與貿易談判；(4) 經濟景氣榮枯：產業差異大，只有 AI 大爆發無虞；(5) 上市櫃營收；(6) 法說會與股東會展望；(7) 外資與投信動向：投信季底作帳行情。
台股新聞
今日開低下殺拉回、不意外！主要原因除了漲多之後、面臨技術性拉回的修正外，之前也都跟大家提醒過；再者，就是關稅不確定性因素仍是最大的變數，按川普不認輸的個性，加上在關稅事務上握有巨大的權力，川普很可能在未來數周祭出新的關稅，特別是對進口半導體和藥品加徵關稅，那將給股市投下震撼彈；另一隱憂是美國財政惡化顧慮加深，若導致公債殖利率進一步攀高，將削弱美股的吸引力；傳統上，債券殖利率走高時，股市通常表現欠佳，科技股將首當其衝，以及匯率和 Fed 利率決策等變數，都是影響的因素之一。
專家觀點
近期在 AI 伺服器與高速運算需求帶動下，台股相關供應鏈掀起新一波比價行情。葉俊敏分析師表示，亞馬遜與 Google 對 ASIC 需求強勁，里昂證券將台光電 (2383-TW) 目標價調升至 935 元，激勵外資同步升評。高盛亦將金像電 (2368-TW) 合理股價拉升至 355 元，顯見法人青睞受惠 AI 的銅箔基板 (CCL) 及 PCB 族群分析師指出，目前市場熱點聚焦在 AI 伺服器及高速交換器對高階 CCL 與 PCB 的龐大需求，引爆比價行情，將帶動一連串個股走強，以下是葉俊敏分析師整理具潛力的受惠關鍵個股：台光電 (2383-TW)：為全球領先的 CCL 廠商，專攻 AI 伺服器、高速網通、低軌衛星等高階電子市場。
專家觀點
就像我多次在 LINE 上提及的，台股目前是一個「震盪盤」，在震盪盤中期待單一個股飆漲是很困難的，通常不是題材比較特殊就是有突發的利多消息，除此以外的個股都會維持在一個「上上下下」的表現，不會大賠多少、但也很難賺到錢，在這種情況下該如何應對？其實就是以靜制動，減少操作動作，抱緊好股票，因為震盪盤終究不會持續太久，之後當盤回到基本面、技術面上時，這些好股票就會有表現機會了。
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CCL 廠受惠 AI 伺服器、交換器的高度需求，包括台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 都是今 (26) 日早盤的強勢族群，其中聯茂傳出在高階板的 M9 通過認證，出現爆 1 萬張以上鉅量強攻上漲逾 8% 的強勁走勢。