聯電：代子公司聯旭能源開發股份有限公司及永盛能源股份有限公司公告合併事宜

第二條　第20款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:103/4/23

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

聯旭能源開發股份有限公司(存續公司)

永盛能源股份有限公司(消滅公司)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

聯旭能源開發股份有限公司， 永盛能源股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

聯旭能源開發股份有限公司為本公司間接投資持股達100%之被投資公司；

永盛能源股份有限公司為本公司間接投資持股達100%之被投資公司。

選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：

基於集團資源整合及產業規模經濟之考量，合併後對股東權益有正面之影響。

7.併購目的:

整合集團資源以提升存續公司之營運績效，並強化其整體之競爭力。

8.併購後預計產生之效益:

改善其財務結構，並降低其營業成本。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

合併後將有利於營運成本之降低，對其合併後每股淨值及每股盈餘有正面之影響。

10.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：永盛：聯旭=1:1.18

(2)計算依據：依據雙方截至102年12月31日止經會計師查核之財務報表、

獨立專家出具換股比例意見書，並參酌其他相關因素後雙方共同決定之。

11.預定完成日程:

合併基準日暫訂於103年06月03日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

合併案生效後，消滅公司之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利

及義務，均由存續公司概括承受。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

(一)公司名稱: 聯旭能源開發股份有限公司

成立日期：100/07/19

資本額：新台幣180,000,000元

代表人：沈傳芳

公司所在地：新竹市東區金山八街1號1樓

營業主要內容：能源技術服務

(二)公司名稱:永盛能源股份有限公司

成立日期：98/10/05

資本額：新台幣202,139,700元

代表人：沈傳芳

公司所在地：新竹市東區金山八街1號

營業主要內容：太陽能機電整合設計服務

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

16.其他重要約定事:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。