國開行成功發行10億元香港人民幣債券

　　2014年3月13日香港訊 國家開發銀行今日正式宣布，成功發行10億元3年期香港人民幣債券，利率3.35%，認購倍數達1.87。業內人士稱，國開行此次發債是近期供給放量的離岸人民幣市場一道亮麗風景，提振了市場信心。

　　2013年11月，國開行首家獲批70億元香港債額度，並成功發行首期45億元債券。此次，國開行利用剩余香港債額度，應東盟投資者要求發行了本支債券，具有以下特點：一是立足香港、開拓東盟。本次發行有效發揮了香港作為人民幣離岸中心的輻射作用，成功帶動東盟多國投資者踴躍認購，占比高達70%，在助推人民幣國際化的同時，體現了中央政府關於“打造亞洲投融資合作體系”的要求。二是系列發行、持續暖市。為便利常態化發行，2013年底國開行首家設立了境外人民幣債券發行計劃（debt issuance programme），半年內兩度率先在港發行，通過公允定價、市場化發行，成功穩定香港債收益率，也為后續中資機構發行做好鋪墊。三是快速高效、彰顯實力。本次發行，國開行從項目啟動到定價完成僅歷時3個半工作日，備受境外投資者青睞和高度認可，充分顯示出國開行作為準主權評級債券銀行以及香港人民幣債券市場主力建設者的品牌優勢。

　　國開行副行長張旭光表示，本次債券發行獲得境外投資者踴躍認購，充分反映其看好中國經濟和人民幣穩定，以及對國開行未來發

　　展的十足信心。下一步，國開行將一如繼往地服務國家發展戰略，以穩健的經營業績和卓越的創新能力，為投資者提供優質產品服務，不斷拓展境外人民幣債券市場的深度和廣度，為構建境外人民幣“大循環”貢獻應有力量。

　　自2007年發行首支香港人民幣債以來，國開行累計在港發債245億元，債券存量達115億元，是香港人民幣金融債發行量最大、存量最多、品種最全的機構。國開行歷次發行均得到了兩地監管部門、金融同業和中介機構的大力支援，本次發行的聯席全球協調人為聯昌集團和巴克萊銀行，聯席牽頭行及簿記管理人分別為聯昌集團、巴克萊銀行、工商銀行(601398,股吧)新加坡分行和交通銀行(601328,股吧)香港分行。

　　國開行簡介

　　國家開發銀行成立於1994年，是中國中長期投融資領域主力銀行，長期致力於融資支援基礎設施、基礎產業和支柱產業（簡稱“兩基一支”）的建設和發展。2008年底，改制為國家開發銀行股份有限公司。改制后，國開行仍為國家全資所有銀行，由財政部、中央匯金、社保基金共同持股。截至2013年底，國開行資產規模突破8萬億元，不良貸款率連續35個季度低於1%。近年來，國開行積極發展國際合作業務，是中國最大的對外投融資合作銀行，外匯貸款余額突破2800億美元，居同業領先。銀監會已批準將國開行在2015年底之前發行的人民幣債券風險權重為零，直至債券到期。標準普爾評級集團、穆迪投資者服務公司給予國開行的外幣債信評級分別為aa-、aa3，均與中國主權評級相同。