《大行報告》高盛首納興能(00750.HK)「確信買入」 協鑫(03800.HK)「買入」

高盛報告指，太陽能股份中偏好盈利增長具持續性的企業，首予興業太陽能(00750.HK)「確信買入」評級，目標價15.3元。

興能將可受惠國內太陽能分佈系統普及，其較同業更早進入光伏建築一體化(BIPV)行業，佔據先行者優勢，與物業主及開發商建立了廣泛關係網。公司具有堅實的盈利增長紀錄，預期2013至2016年每股盈利複合增長可達20%，主要由太陽EPC(設計、採購及施工總承包)業務帶動。

此外，考慮到技術進步及能源成本下降，料內地一線多晶矽生產商今年的生產成本每公斤可下調逾3美元；而行業集中度提升、產能使用率改善，及需求穩定增長，將支援今年多晶矽價格復甦，廠商毛利率可望擴張。首予保利協鑫(03800.HK)「買入」評級，目標價3.9元。(wl/t)

阿思達克財經新聞

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