華彩(01371.HK)擬最多發7.8億元可換股債及選擇權債券

華彩控股(01371.HK)公布，建議發行5.8億元，於2019年到期之可換股債券，年息5厘，及公司已同意授予聯席賬簿管理人選擇權，可要求公司發行本金總額最多2億元之選擇權債券。而本金總額2億元之債券已分配予建銀國際之投資工具。

認購債券所得款項淨額估計為約5.66億元至7.6億元，有關款項將用作補充營運資金及一般公司用途。

假設按初步換股價每股股份0.93元悉數轉換公司債(不包括選擇權債券)，及並無進一步發行股份，公司債券將可轉換為約6.24億股股份，相當於公司已發行股本於悉數轉換公司債券後經發行換股股份而擴大後之約7.5%。

假設按初步換股價每股股份0.93元悉數轉換債券(包括選擇權債券)及並無進一步發行股份，債券將可轉換為約8.39億股股份，相當於公司已發行股本於悉數轉換債券後經發行換股股份而擴大後之約9.9%。(ta/w)

阿思達克財經新聞

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