《陸企》寶鋼擬發行可交換債券、募資40億RMB

精實新聞 2014-04-07 13:34:42 記者 顏廷容 報導

大陸寶鋼集團(600019.SH)擬以所持有的新華保險(601336.SH)A股股票50%作為標的，發行可交換公司債券，其募集資金上限為40億元(人民幣,下同)。

據瞭解，寶鋼集團擬透過這創新型工具－可交換債券，來加強融資渠道，活絡存量金融資產及降低財務成本。擁有此可交換債的持有人，在債券發行12個月後，可將其所持有的可交換債按一定轉換比例換取寶鋼集團持有的新華保險A股股票。

不過，寶鋼集團此次將發行的可交換債仍待取得大陸國務院國資委和證監會的核准後，才能實際執行。

另外，可交換債作為當前一種創新型融資工具，由於其嵌入了可換股期權，可以降低債券票面利率，有利於減少現金支出成本。同時，可交換債結合了法規規定和境外市場實踐，未來即使發生換股也將以溢價形式進行，相比於一次性減持股票，發行可交換債對證券流通市場股價不會產生類似一次性減持的衝擊。