文曄科技:本公司董事會決議通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:文曄科技股份有限公司 國內第五次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新臺幣15億元整 4.每張面額:新臺幣10萬元整 5.發行價格:按票面金額十足發行 6.發行期間:3.5年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構（福邦證券股份有限公司 　股務代理部） 15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 　並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並 　報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令 　規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 　 (1)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行辦法（包括但不 　　　限於發行額度、發行價格及發行條件）、所需資金總額、資金來源、計畫項 　　　目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令 　　　變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修 　　　正或調整時，授權董事長全權處理之。 (2)本次轉換公司債於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，並自發行 　　　日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣，且基於作業便利 　　　性及時效性，授權董事長決定轉換公司債訂價日及轉換價格，並代表本公司 　　　簽署一切有關之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債如有未盡事宜，授權董事長全權處理 之。