中國AI晶片市場洗牌 輝達市占率下滑 對標的「國產第一」不是華為

根據研究機構 IDC 報告，2026 年上半年中國資料中心 AI 加速器市場出現劇烈變革。受美國出口管制影響，輝達(NVDA-US)在中國 AI 加速器市場的市占率已由去年的 55% 降至 34%，出貨量大幅下滑 44% 至 67.8 萬顆。

與此同時，華為以 28% 的市占率緊追在後，出貨量接近翻倍達 57.2 萬顆，雙方差距大幅縮小至僅 6 個百分點。

不過，在「國產GPU四小龍」當中，摩爾線程(Moore Threads)交出了5.6萬顆的出貨量答卷，在國產GPU 市場中斬獲約 3% 的份額，穩坐國產GPU陣營頭把交椅。

除了市占率消長，市場產品結構也迎來關鍵轉折。上半年中國 AI 加速器總出貨量達 200.8 萬顆，其中專用於 AI 推論與特定工作負載的非 GPU 加速器(如 ASIC、NPU)出貨量達 101.6 萬顆，同比暴增近 80%，首次超越 GPU 的 99.1 萬顆。

在非 GPU 領域中，華為、阿里平头哥、寒武紀與百度昆侖芯四家本土企業合計掌握高達 95% 的市場。Deloitte預測，2026 年推論將占全球 AI 計算量約三分之二，定製化晶片的成本與能效優勢正吸引大廠大規模採用。

針對此一市場變化，輝達執行長黃仁勳多次公開批評美國出口管制，指出管制措施無異於將價值 500 億美元的中國市場拱手讓給華為等本土業者。在與影片創作者 Lex Fridman 的對談中，黃仁勳更提到，雖然中國 AI 模型公司面臨算力限制，但這反而「逼出驚人的架構效率與創新」。

華為輪值董事長徐直軍表示，目前華為昇騰晶片「能產多少就供多少」，並已規劃一年一代的晶片升級路線圖；海思首席科學家廖恒則指出，昇騰遭遇的主要障礙是生態而非硬體，但隨著新型編譯器出現，CUDA 的生態護城河正逐漸削弱。

阿里 CEO 吳泳銘直言「卷模型不如賣晶片」，指出「晶片負責生產 Token，雲端負責把 Token 送到需要的地方」，大廠正將自研晶片轉化為穩定的商業收益。百度集團執行副總裁沈抖也證實，百度昆侖芯在內部全面驗證後已大舉推向外部市場。