方正趙成：關注大數據領域投資機會

投資要點

1、新版國家安全法通過，大安全行業資訊化加速

國務院總理李克強8月19日主持召開國務院常務會議，會議認為，開發應用好大數據這一基礎性戰略資源，有利於推動大眾創業、萬眾創新，改造升級傳統產業，培育經濟發展新引擎和國際競爭新優勢，會議通過《關於促進大數據發展的行動綱要》。我國大數據市場的發展當前還處於起步階段，相關機構統計14年我國大數據市場規模約800億元，而這一數據在2020年有望上升到8000億，空間巨大。隨著技術的不斷成熟和相關政策的持續有力推動，大數據市場前景廣闊。建議關注自身擁有相關領域大數據及具備大數據處理能力的公司，如東方國信(行情300166,咨詢)、華宇軟件(行情300271,咨詢)、鑫龍電器(行情002298,咨詢)、神州資訊(行情000555,咨詢)、易華錄(行情300212,咨詢)、佳訊飛鴻(行情300213,咨詢)、久其軟件(行情002279,咨詢)等。

2、計算機板塊短期仍以震盪為主。

本周上證綜指下跌11.54%，創業板指數下跌12.42%，計算機（申萬）指數下跌11.37%，僅9只個股上漲，由於A股整體信心不足，個股也隨市場出現普漲普跌的情況，短期可關注部分事件驅動的投資機會，如大數據行動綱要、農村“兩權”抵押貸款等，長期仍關注業績突出、轉型落地個股。

3、本周重點公司動態

東方國信:收購北京炎黃新星網絡科技有限公司100%股權；千方科技(行情002373,咨詢)上半年凈利潤同比增長26.77%；恒生電子(行情600570,咨詢)上半年凈利潤同比增長85.22%；投資建議

我們繼續重點推薦大安全、金融IT/互聯網金融、征信、基礎軟件國產替代、企業互聯網、現代農業等6大機會點:大安全領域啟明星辰(行情002439,咨詢)、鑫龍電器（002298）；金融IT/互聯網金融領域恒生電子（600570）、潤和軟件(行情300339,咨詢)、銀信科技(行情300231,咨詢)；征信領域三聯虹普(行情300384,咨詢)、廣聯達(行情002410,咨詢)、銀之杰(行情300085,咨詢)；基礎軟件領域中科曙光(行情603019,咨詢)、東方通(行情300379,咨詢)、華宇軟件（300271）；企業互聯網領域的用友軟件（600588）、鼎捷軟件(行情300378,咨詢)；現代農業和金融IT領域神州資訊（000555）；大數據標的東方國信（300166）。

風險

宏觀經濟下滑超預期，行業資訊化增速低於預期