聯鈞:公告本公司董事會決議發行國內無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯鈞光電股份有限公司國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行總面額合計上限為新台幣

3,000,000仟元。

5.每張面額:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

6.發行價格:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式

辦理對外公開承銷。採詢價圈購方式依票面金額之100%~105%發行；採競價拍賣方式，

底標以票面額之102%～108%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備。

11.承銷方式:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式

辦理對外公開承銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況

與主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關核准後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報准相關證

券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報

准相關證券主管機關後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1)為配合本次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長核可並代表本公司

簽署一切有關本次（含各分次）發行國內無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之分次與各次預計及實際發行

金額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來

源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展

延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需

修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

(3)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債，於獲主管機關核准發行後，擬授

權董事長決定轉換公司債訂價日及其轉換價，並將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心申請為櫃檯買賣。

(4)本次發行國內無擔保轉換公司債如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。