台股聚焦美中台海局勢與科技產業成長機會，勞動市場與原料價格挑戰加劇

美國總統川普與中國國家主席習近平的會談中，台灣問題成為焦點，習近平明言關注美軍是否會協防台灣，川普則未作明確承諾，顯示美中在台海局勢上的緊張關係仍在升溫[1]。同時，神基控股 (3005-TW) 在法說會中強調，儘管面臨筆電需求疲弱的挑戰，仍將全年營收成長5-10%，特別是無人機及強固型電腦的需求將成為新動能，顯示出國防相關產業的潛力[2]。這些動態不僅反映出市場對於國防及科技產業的信心，也暗示在地緣政治緊張的背景下，相關企業可能迎來新的成長機會。

在台灣問題上，美國總統川普強調未對習近平作出任何承諾，並即將決定140億美元的對台軍售案，這一動作可能對美中關係產生深遠影響[3]。此外，台灣的勞動市場也在面臨挑戰，勞動部推動的「移工留才久用方案」已成功留用超過7萬名外國技術人力，顯示出企業如世界先進（5347-TW）和宏遠興業（1460-TW）在應對缺工潮方面的積極作為[4]。這些舉措不僅有助於提升產業競爭力，也反映出台灣在全球供應鏈中的重要地位，未來在國際局勢變化下，台灣的勞動市場及軍售政策將成為市場關注的焦點。

群益證券在美股半導體論壇中指出，隨著科技需求的持續增長，散熱及傳輸業者將主導下一波商機，特別是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的技術優勢將進一步推動產業升級。同時，宏碁 (2353-TW) 在印度市場的表現亮眼，筆記型電腦年成長率高達 160%，顯示其在地化策略及產品多樣化的成功，未來將持續深化 AI 解決方案的應用，為公司帶來新的增長動能。這些趨勢顯示，科技產業在全球市場中的競爭力正逐步提升，吸引投資者的關注。

台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 在法說會中指出，受到中東美伊戰爭影響，上游原料如原油和乙烯價格持續上漲，雖然EVA行情短期反彈，但隨著中國需求疲弱及市場觀望情緒加重，買氣顯著萎縮，未來供過於求的壓力將持續增加[7]。台聚副總經理提到，儘管新接單獲利轉正，但原料成本上升仍使公司面臨虧損擴大的挑戰，顯示出在不確定的國際局勢下，EVA市場的回暖之路充滿變數，未來需密切關注原料價格及下游需求的變化。