台股市場動態：半導體需求強勁，正基與日月光擴產，動力-KY面臨挑戰但展望樂觀

正基 (6546-TW) 在 2027 至 2028 年間，邊緣人工智慧處理器價格的下降將驅動其營運成長，並計劃推出整合的 SOM 系統模組以簡化客戶導入過程。此外，正基的 Wi-Fi 模組已達 Wi-Fi 7，並計劃在 2027 年推出 Wi-Fi 8，瞄準低成本的 5G RedCap技術[1]。同時，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 加速擴產，計劃動工六座新廠，並因應AI需求上調資本支出，預計招募大量技術人員以應對未來產能挑戰[2]。這些動作顯示出台灣在全球半導體及通訊產業中的關鍵角色，未來將持續吸引資本投入，並推動技術創新與市場擴展。

在2026年度中央政府總預算案審查延宕超過200日的背景下，行政院長卓榮泰呼籲朝野合作以提升審查效率，並強調國防特別預算需回歸正常審議機制，顯示出政府對於預算推進的迫切需求[3]。輔信 (2405-TW) 第一季營收微幅衰退至4.2億元，顯示出在AI需求強勁的市場環境中，供應鏈緊張影響了專案出貨時程，但公司在主要市場的穩定出貨仍為未來業績提供支撐[4]。這些動態反映出政府與企業在面對市場挑戰時的應對策略，未來的預算審查與企業營運將成為市場關注的焦點。

達邁 (3645-TW) 股價因市場需求激增而漲停至82.2元，成交量創新高，顯示出其在半導體材料領域的強勁表現，2025年毛利率將提升至31.33%[5]，而非軟板PI材料的營收占比達56%，顯示出公司對先進封裝技術的重視。另一方面，迎廣 (6117-TW) 也在伺服器業務上展現出色成長，3月營收達3.6億元，第一季營收為8.39億元，全年業績將逐季增長，尤其在輝達 (NVDA-US) 的GB300出貨順暢的推動下，伺服器營收有望超過60%[6]。這兩家公司均反映出半導體及伺服器市場的強勁需求，並顯示未來的成長潛力，尤其是在高科技產品需求持續上升的背景下，投資者應密切關注其後續表現。

動力-KY (6591-TW) 受到中東戰事影響，導致電競終端需求保守，第一季營收僅達3.25億元，年減逾20%，股價亦因此開低走低，盤中一度跌至56.2元，跌幅約5.02%[7]。儘管面臨短期挑戰，根據Newzoo的資料，全球遊戲市場在2026年將達2082億美元，顯示電競仍具長期成長潛力。展望第二季，動力-KY 將密切關注中東局勢及供應鏈變數，並強化內部管理與技術研發，以期在未來電競市場中把握機會，展現出審慎樂觀的態度。