群聯:本公司董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/04/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

群聯電子股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:以美金8億元為上限

5.每張面額:暫定每張債券面額為美金20萬元，或如超過美金20萬元，以

美金10萬元之整數倍數發行

6.發行價格:面額100%

7.發行期間:暫定為不超過5年之一定年限

8.發行利率:票面利率暫定為年利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定及國際市場慣例

全數對外公開發行

12.公司債受託人:Citicorp International Limited

13.承銷或代銷機構:

國外主辦承銷商: J.P. Morgan Securities plc

國內主辦承銷商: 元大證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

除提前贖回或買回、或停止轉換期間外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月

(不含發行日)之翌日起，至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日

或發行公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託

契約之規定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人全權處理

19.買回條件:授權董事長或其指定之人全權處理

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長或其指定之人全權處理

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定

22.其他應敘明事項:

1.本次發行海外無擔保轉換公司債包含A券及B券二種券別，暫定本次A、B券公司債

發行總額度(含超額認購部分)合計以美金八億元整為上限，本公司將於總額度

範圍內擇一或以搭配之方式辦理發行A、B券。A券公司債之到期贖回、提前賣回

及提前贖回金額，將按訂價日之匯率(固定匯率)換算為新臺幣，並依當時匯率

換算為新臺幣等值美元為債券之支付。

2.本公司債之實際發行價格、實際發行總額(包括A、B券公司債之各自實際發行金額)

、發行面額、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預定進度

及預計可能產生之效益、發行時點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因

法令變更、經主管機關指示修正或因應市場情況、營運評估、客觀環境需要而須

修正或調整時，授權董事長及/或其指定之人全權處理之。

3.為配合本公司債之募集與發行作業，授權董事長及/或其指定之人，代表本公司

議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件，並全權為本公司

辦理一切相關事宜。