碧桂園發60億公司債 利率低至4.2%

和訊房產訊息 8月12日，碧桂園控股宣布，旗下附屬公司增城市碧桂園物業發展有限公司成功發行第二期國內公司債。此期債券發行規模為人民幣30億元，發行期限為3年，債券票面利率為4.2%，上述三個數字均與第一期相同。在半個月內，碧桂園已經成功發行合計人民幣60億元公司債，利率僅相當於同期銀行貸款的8折水平。

經大公國際資信評估有限公司綜合評定，兩期債券信用等級為aaa，基於發行人規模，發行人的主體長期信用等級為aa+。另此前大公國際已給予碧桂園控股有限公司aaa的評級。

分析人士稱，4.2%的公司債利率比同期限銀行貸款利率5.25%低了足足105個基點，相當於銀行貸款利率的8折，較低的融資成本以及積極的信用評級反映資本市場對碧桂園未來發展持肯定態度。

碧桂園方面表示，兩期公司債於上海（樓盤）證券交易所上市，募集的資金在扣除發行費用后，全部用於償還銀行借款以及補充流動資金。

碧桂園相關負責人說，碧桂園努力優化股權結構，拓寬融資渠道，降低融資成本的財務規則也得以繼續貫徹實施。公司於7月31日成功籌組相當於8億美元銀團貸款，凈利率為 hibor / libor + 3.1%。國內債券的成功發行可以進一步降低集團的融資成本，公司未來也將更積極地發力境內資本市場。

國際信用評級機構也進一步肯定碧桂園穩健經營的財務規則。日前穆迪將碧桂園信用評級由ba2調升至ba1，離其投資級僅一步之遙。這是繼今年初惠譽調升碧桂園公司評級展望至bb+(正面)之后，碧桂園在提升信用評級，躋身藍籌之路上的又一大突破。此次調升評級后，碧桂園也成為國際信用評級最高的中國民營住宅開發商。

碧桂園相關人士稱，未來，碧桂園將繼續堅持審慎的財務管理方針，保持穩健的財務狀況和良好的負債率水平，合理進行融資安排，積極去庫存和盤活周轉較慢的資產，爭取在境內外資本市場上取得更好表現，早日躋身藍籌行列。