AI市場競爭升溫，輝達預測晶片銷售達1兆美元，美股韌性顯現

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，人工智慧晶片銷售在2027年前將突破1兆美元，顯示出AI市場的巨大潛力，儘管部分分析師對此持保留態度[1]。同時，中國百度 (BIDU-US)(09888-HK) 也在AI競賽中加碼投入，推出基於OpenClaw框架的新產品，意圖重奪市場領導地位，並強調AI代理技術的未來潛力[2]。隨著AI需求持續增長，輝達計畫進軍中央處理器市場，並加大股東回饋，顯示出對未來發展的信心，這一系列動作預示著AI產業的競爭將愈加激烈，市場格局也將隨之變化。

微軟 (MSFT-US) 進行重組其 AI Copilot 團隊，旨在加速產品開發並提升市場競爭力，這一策略調整反映出其對抗 Google 和 Anthropic 等競爭者的決心[3]。此外，美國總統川普對北約的支持表達不滿，考慮退出該組織，顯示出美國在全球軍事合作中的不安定性，尤其是在面對伊朗的軍事行動時，川普認為北約未能提供必要的支持，這可能影響未來的國際安全架構[4]。這些動態不僅影響科技與軍事領域的發展，也可能對全球市場信心造成波動，投資者需密切關注相關政策變化及其對市場的潛在影響。

美國聯準會 (Fed) 面臨中東衝突及油價飆升的雙重挑戰，導致其抗通膨政策的路徑可能被迫調整，市場對於年底降息的信心顯著下降至47%[5]。儘管如此，美股在此背景下仍展現出強韌的表現，標普500指數的每股盈餘預測創下歷史新高，顯示分析師對未來獲利的樂觀情緒支撐了市場，並使美股跌幅僅為2.6%[6]。這種情況反映出市場對於經濟基本面的信心，儘管面臨多重外部衝擊，顯示出美股的韌性與潛在的投資機會。

貿聯 - KY (3665-TW) 在 NVIDIA GTC 2026 展示其針對 AI 資料中心的高效電源與互連方案，強調隨著 AI 基礎架構需求的演進，對高功率密度及高速互連技術的需求日益增加[7]。同時，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克在《早安美國》節目中否認退休傳聞，並重申對公司未來AI發展的承諾，特別是在隱私保護方面，市場對其新品及AI策略的關注度持續上升[8]。這些動態顯示出科技產業在面對快速變化的市場環境中，企業如何調整策略以維持競爭力。

美國在人工智慧領域的競爭日益激烈，Reflection AI與南韓新世界集團的合作，標誌著美國在全球基建主導權的積極布局，該計畫不僅涉及數十億美元的投資，還反映出美國政府對抗中國技術依賴的戰略意圖[9]。同時，OpenAI與亞馬遜 (AMZN-US) 的合作，透過AWS為美國政府提供AI工具，進一步擴大其在政府市場的影響力，並迅速填補競爭對手的空缺[10]。這些動態顯示出科技公司正加速進入政府合約市場，AI技術的應用範圍將持續擴大，成為未來競爭的關鍵領域。

高通 (QCOM-US) 宣布200億美元的股票回購計畫及每股0.92美元的股利上調，顯示其對股東回報的重視，並在盤前交易中股價上漲逾2%[11]。此舉不僅增強了市場對其長期發展的信心，也反映出高通在多元化業務拓展上的努力，儘管面對全球記憶體晶片短缺的挑戰，仍需謹慎看待營運前景。另一方面，美股主要指數在金融股強勁表現的帶動下開盤走高，油價回落緩解市場壓力，投資者對能源價格及美聯儲利率會議保持高度關注，輝達 (NVDA-US) 的AI處理器銷售將達1兆美元，顯示AI基礎設施投資持續擴張[12]，整體市場情緒逐漸回暖。