中櫃：本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/08/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國貨櫃運輸股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總額新台幣1.5億元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:發行期間為三年。

7.發行利率:年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長核准。

12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:

(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,

授權董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正

或因應客觀環境而需訂定或修正時,授權董事長全權處理。