台股因國防預算激勵反彈，科技股與半導體市場成為投資焦點

聯強 (2347-TW) 在經歷前三季因半導體高基期及呆帳問題而表現疲軟後，呆帳管控成效顯著，第四季營收將回升，並因半導體需求回暖，整體營收將季增雙位數，展現出穩定的成長動能[1]。博盛半導體 (7712-TW) 積極拓展AI伺服器市場，推出的熱插拔MOSFET系列已獲客戶驗證，明年上半年將進行量產，隨著輝達 (NVDA-US) 的平台量產，MOSFET需求將顯著增加，尤其在歐洲市場的需求回升將進一步推動營運表現[2]。這些動態顯示出台灣半導體及相關產業在全球市場中的競爭力持續增強，並為未來的成長奠定基礎。

在國防預算激勵下，台股強勁反彈，26日收盤上漲497.37點，突破27400點大關，成交量達5087億元，顯示市場對軍工股的熱情高漲[3]。賴清德總統宣布將提出400億美元的國防特別預算，並計劃在2033年前投入1.25兆元以強化國防能力，這不僅是對中共威脅的回應，也意在推動國防產業的發展，創造更多就業機會[4]。隨著國防預算的增加，市場對相關產業的信心顯著提升，顯示台灣在全球國防產業中的地位將逐步上升，並可能成為未來經濟轉型的重要推手。

台積電 (2330-TW) 近日對前資深副總經理羅唯仁提起訴訟，該事件凸顯跨國智財權的複雜性。和碩 (4938-TW) 董事長童子賢指出實務操作面臨挑戰，這可能影響業界對於智財權保護的信心與策略調整。同時，碩正科技 (7669-TW) 預計於11月27日登錄興櫃，顯示出其在先進封裝材料領域的成長潛力，前10月稅後純益接近1億元，顯示出其在晶圓半導體及封測產業的穩健表現，尤其在AI推動下，未來需求將持續增長，為市場帶來新的動能。這些發展顯示出台灣科技產業在面對挑戰與機遇時的韌性與創新能力，未來將成為投資者關注的焦點。

聯發科 (2454-TW) 因與Google合作的3奈米TPU v7e而受到市場熱捧，股價在26日迅速漲停，市值重返2兆元，顯示出其在雲端業務及AI ASIC市場的強勁成長潛力，至2026年營收將增加約10億美元，並在2028年市場規模達500億美元的背景下，聯發科的市占率目標為10%-15%[7]。同時，富邦科技 (0052-TW) 在分割後的首日交易中也表現亮眼，吸引大量年輕投資者進場，因其高達69.85%的台積電成分股比例，讓0052成為AI供應鏈投資的熱點，市場普遍認為2026年將是AI硬體的爆發年，進一步推動0052的投資熱潮[8]，顯示出台股在科技創新及AI應用領域的潛在機會。