川普又TACO了!美中衝突在美國總統川普發文表示「一切都會好起來」，再加上美國財政部長貝森特也表示仍看好在川習會如期舉行後，市場朝正面解讀，美股四大指數13日全線反彈，揮別上週五的拋售陰影，黃金白銀雙創歷史新高，被質疑又玩弄先叫陣後退縮的戲碼。全球股市一夕間匆匆忙忙連滾帶爬，隨著川普釋出善意從從容容游刃有餘反彈回升。台股加權指數從(13日)開一低盤後，一路由AI、半導體族群率先止穩，權值股帶動指數快速回神，連同台指期夜盤漲勢未停，今台股加權指數直接開高359大點，開盤最高來到27,507點，連同台積電(2330-TW)最高來到1,460價位，同步再創新高，顯示資金並未撤離。顯示市場對突發政策具相當緊戒，外資雖在期貨端偏空避險，並非趨勢反轉，終究回歸基本面順勢而為。市場聚焦週四台積電法說會，先進製程良率與AI晶片訂單能見度，若釋出正面訊息，將提振市場情緒。根據FOMC的9月貨幣政策會議記錄，決策官員大多認為今年底前進一步降息是合適的，對通膨風險保持謹慎，內部也出現對降息幅度與時機的分歧。OCP全球峰會(OCPGlobalSummit)是全球資料中心和IT基礎設施領域最受矚目的年度技術盛會，10月13日至10月16日美國加州聖荷西舉行。今年主要的關注焦點緊密圍繞在AI運算和資料中心高效能、高效率的基礎設施革新。核心重點在應對AI算力急遽增長帶來的挑戰，特別是在電力、散熱和網路傳輸上的極限要求。NVIDIA推動800VDC電力架構的轉型，是為了滿足AI運算對電力需求的急劇增長，並提高資料中心的能源效率。由於這是一次涉及電力系統從底層到機櫃的全面升級，將會連帶受惠廣泛的台灣供應鏈廠商。伺服器和AI機櫃系統整合商(ODM/OEM)負責設計、製造和整合整個AI伺服器機櫃，自然成為新電力架構導入的第一波受惠者。例如：鴻海集團旗下的鴻佰科技（Ingrasys）在OCP全球峰會上同步展示了AI伺服器平台，NVIDIAHGXB200平台、專為企業級AI應用打造的全新NVIDIAMGX伺服器。鴻海是主要的合作夥伴和AIFactory基礎設施的提供者，直接受惠於整櫃解決方案。廣達（2382）、雲達(QCT)：重要的AI伺服器代工廠，同樣是OCP規範的主要推動者，積極佈局新一代AI伺服器與液冷電力架構。緯創（3231）、緯穎（6669）：領先的AI伺服器供應商，特別是緯穎專注於大型雲端服務供應商（CSP）的資料中心解決方案，對高壓、高效率的電力架構升級有迫切需求。十銓(4967-TW)9月合併營收約為19.46億元，年增率為64.11%，月增率達107.79%，顯示在記憶體市場回溫中，其營收有顯著增長。宇瞻(8271-TW)宇瞻是記憶體產業中，特別專注於工業級記憶體(IndustrialDRAM/SSD)的廠商，這使其受惠於工控、車用、醫療、網通等高穩定度需求的市場，受景氣波動的影響相對較小。南亞科(2408-TW)南亞科在10月13日召開法說會，公布2025年第三季自結財報，由於DRAM價格與出貨量雙雙走揚，單季稅後淨利約15.63億元，EPS約0.50元，成功終止連續11季的虧損，營運狀況明顯改善。中櫃(2613-TW)9月合併營收約2.90億元，年增3.85%。累計1-9月營收約25.19億元，累計年增2.72%。營收維持穩定成長。萬海(2615-TW)近期上海集裝箱運價指數(SCFI)止跌回升，市場對第四季傳統旺季的補貨需求和運價回溫抱有預期，成為短線股價上漲的催化劑。南電(8046-TW)南電是全球重要的ABF載板供應商，ABF載板是高階CPU、GPU、AI晶片、網路通訊晶片等的核心關鍵材料。環球晶(6488-TW)環球晶為全球前三大矽晶圓供應商，在全球矽晶圓市場擁有穩固的市場地位和技術實力，產品線完整，涵蓋8吋、12吋和第三代半導體晶圓。＊800VDC的導入將帶來電源供應鏈的結構性轉變，投資人應關注從傳統AC轉向DC高壓的受惠廠商。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【LineID】搜尋@v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!更多第一手底噴飆股、產業趨勢→請加入顏老師的官方LINE@：https://lin.ee/V7lQjOs顏老師每日解盤影片，帶你了解總經全貌、最新新聞消息分析、個股解析記得一定要【訂閱+按讚+分享幫助好友】本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
