KBI替代性能源基金 更名「KBI替代能源解決方案基金」 貼近投資屬性及多元特質 長線看旺

康和投顧總代理之「KBI全球替代性能源基金(KBI Institutional Alternative Energy Fund)」，業經主管機關於7月17日核准，更名為「KBI替代能源解決方案基金(KBI Institutional Energy Solutions Fund) 」。KBI表示，本次更名，目的是讓基金名稱更符合投資內涵及標的多元性，至於投資工具、投資標的及策略上並沒有重大改變。KBI替代能源解決方案基金 (舊稱：KBI全球替代性能源基金) 經理人Treasa Ni Chonghaile (泰瑞莎 瓊海爾)指出，以往替代性能源投資聚焦在太陽能、風能、及生質能產業，2013年起，替代能源的經營內容已更加豐富多元且朝向節能發展，如LED燈泡、電動車及綠建築等已逐漸融入日常生活中，讓企業經營更加穩定。

KBI替代能源解決方案基金 (舊稱：KBI全球替代性能源基金)自2008年成立以來，向來是綠能基金的重要指標，主要歸功於背後具豐富投資經驗的經理團隊。自2000年起，KBI看好綠能產業前景，成立生態投資團隊，透過積極企業拜訪、參與商展並密切與外部諮詢團隊合作，長年累積的專業及投資經驗，讓KBI有效掌握產業動態，洞燭先機，發掘潛力投資機會，並獲得全球法人及知名投資機構的肯定，為其代操退休基金，KBI儼然成為綠能投資的領航者。

今年上半年度，面臨油價下挫、美國升息及希臘債務問題壓力，儘管大盤表現不如預期，然而S&P乾淨能源指數仍繳出16.79%的亮眼成績，甚至優於生技及MSCI世界指數，Treasa Ni Chonghaile (泰瑞莎 瓊海爾)表示，替代能源基金的投資涵蓋範圍廣，不像一般能源基金與油價關聯性高，她強調，目前全球原油產品應用在發電上僅5%，大多數石油用於交通運輸，而太陽能、風能等再生能源則主要運用在發電上，因此油價下跌對基金的衝擊有限，經理人認為目前替代能源類股已出現超賣的現象，現在反而是逢低承接的好時機。

此外，科技的進步讓替代能源發電成本日益下降而更具競爭力，2009年至今，太陽能發電成本下降50%至每千瓦15美元，風能發電成本降至每千瓦8美元，價格與傳統能源相當，將有效幫助替代能源推廣並提高企業獲利。而LED照明技術成熟與價格逐漸親民，大幅提高安裝誘因，再加上2014年起，歐美國家民生用量最大宗的40～60W白熾燈因政策而加快汰換速度，LED燈的需求也隨之增長，據光電協進會指出，2014年全球照明產值約1095億美元，其中LED照明產值288億美元，佔整體照明市場26%，都將成為未來KBI替代能源解決方案基金 (舊稱：KBI全球替代性能源基金)最大的成長動能。

整體而言，氣候變遷問題受全球重視，減少排碳量是各方積極努力目標，據Bloomberg資料統計，2014年全球替代能源投資總額高達2,702億美元，年成長率17%，專家更預期至2023年，投資總額可望成長至3,978億美元。KBI替代能源解決方案基金(舊稱：KBI全球替代性能源基金)經理人Treasa Ni Chonghaile (泰瑞莎 瓊海爾)表示，綠能已成為未來趨勢，在大環境帶動及企業基本面轉佳下，替代能源相當具投資價值，建議投資人趁近期市場震盪時，逢低布局參與綠能商機。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險，投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。瑞士寶盛絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)已專案申請豁免衍生性商品之操作限制。瑞士寶盛絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)之法定風險值最高可達基金淨資產價值之20%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。