聯友金屬:公告本公司股票創新板初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/08/20

2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司股票創新板初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合創新板初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,800,000股，

每股面額新臺幣10元，總額新臺幣58,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司114年8月8日臺證上二字第1141703178號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，保留本次發行股數15%計870,000

股由員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人認購之，

其餘85%計4,930,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年5月24日股

東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定限制。

對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資發行新股5,800,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣

58,000,000元，以競價拍賣方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國

證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除

無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股

新臺幣43.86元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格

為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣50元

溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114/08/25~114/08/27

2.員工認股繳款期間：114/09/01~114/09/02

3.競價拍賣扣款日期：114/09/03

4.特定人認股繳款日期：114/09/03~114/09/04

5.增資基準日：114/09/05

6.員工認股催繳期間：114/09/03~114/10/02

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。