美國通膨促降息預期，台灣科技航運持續成長，全球市場動態活躍

美國通膨報告顯示溫和，市場對聯準會降息的可能性顯著提升，尤其是9月降息50基點的機率達90%[1]，這使得投資者在通膨數據公布前調整了多頭部位，顯示出對鴿派政策的強烈信心。另一方面，宏碁旗下的倚天酷碁在電動滑板車及行李箱等產品上表現優異，並計劃將成功經驗拓展至印度及東南亞市場，推出AI翻譯耳機以增強產品競爭力[2]，顯示出科技與消費市場的結合將成為未來成長的關鍵動能。

在此背景下，台灣ETF市場在2023年持續成長，已突破6.5兆元，顯示出其成為亞洲資產管理中心的潛力。即將於10月舉辦的ETF投資博覽會吸引多家業者參展，展現金融科技與國際視野的結合[3]。同時，旺矽 (6223-TW) 雖受匯損影響，第二季EPS仍達6.67元，營收年增37.86%，顯示其在AI及大數據需求增長下的強勁表現，並對全年營收成長持審慎樂觀態度[4]。這些趨勢顯示台灣在資產管理及科技產業的發展潛力，未來將持續吸引投資者關注。

此外，Gogolook (6902-TW) 在東南亞市場的快速增長，特別是泰國和菲律賓，促使其連續兩季實現獲利，並有望全年營收創新高，顯示出其消費者防詐、企業端防詐及金融科技服務的強勁需求[5]。同時，勝宏科技 (300476-CN) 計畫赴港IPO以加速全球化，進一步強化其在PCB產業的地位，這些動向反映出科技企業在全球市場中積極擴張的趨勢，並顯示出對於新興市場的重視及資本運作的靈活性[6]。

正德 (2641-TW) 上半年獲利穩增逾 8%，顯示散裝航運市場需求回暖，尤其在全球貿易壁壘增加的背景下，將進一步調整航運流向並提升需求[7]。同時，美國對輝達 (NVDA-US) 等先進晶片出貨中秘密安裝追蹤器，旨在防止技術流失至中國等受限地區，這一政策可能影響全球半導體供應鏈的穩定性[8]。整體而言，航運與半導體產業的動態變化，反映出全球市場在政策與需求雙重驅動下的調整趨勢。

在中國市場方面，中國政府約談騰訊 (00700-HK)及其他科技企業，顯示對輝達（Nvidia）晶片採購的高度關注，這可能影響相關企業的供應鏈策略[9]。同時，港股市場表現強勁，恆生指數上漲2.58%，騰訊股價再創新高，市場對其中期業績的樂觀情緒推動了股價上漲[10]，顯示出科技股在當前市場環境中的強勁動能，未來可能持續吸引投資者的關注。

寒武紀 (688256-CN) 股價持續攀升，創下860元人民幣的歷史新高，顯示市場對其AI晶片商業化的信心增強，尤其在華為技術突破的背景下，晶圓採購量激增，預示著公司從「研發驅動」向「訂單驅動」的轉變[11]。相對而言，森崴能源 (6806-TW) 受子公司富崴能源在台電離岸風電工程中墊款近200億元影響，導致上半年虧損44億元，顯示出在全球供應鏈及成本上升的挑戰下，能源企業的經營壓力加大[12]。這兩者的市場表現反映出科技與能源領域在當前經濟環境中的不同挑戰與機遇，投資者需密切關注其未來發展動向。