勤誠:本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

勤誠興業股份有限公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

國內第二、三次無擔保轉換公司債，發行總面額合計上限為新台幣1,500,000仟元。

5.每張面額:

國內第二、三次無擔保轉換公司債發行每張面額新台幣100,000元整。

6.發行價格:

國內第二、三次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承

銷。採詢圈購依票面金額之100%~102%發行；採競價拍賣方式，底標以不低於面額之

102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:國內第二、三次無擔保轉換公司債發行期間3年。

8.發行利率:國內第二、三次無擔保轉換公司債債票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司及充實營運資金。

11.承銷方式:

國內第二、三次無擔保轉換公司債，擬採詢價圈購及競價拍賣承銷方式辦理對外公開承

銷。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法呈報金管會申報生效後，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同

議定後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，並向中華民國

證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發

行國內第二、三次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之預計及實際發行金額(張數)、募

集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計

畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式、本案展延、

撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修

訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次國內第二次、三次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長

代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。