台股連續上漲，AI驅動產業增長與數位支付趨勢顯現信心

美國對台的暫時性對等關稅稅率設定為20%，未對市場情緒造成重大影響，反而促使台股加權指數在一周內上漲70點，7月單月更是飆漲1286點，顯示出連續三個月的強勁漲勢。外資持續買超台積電 (2330-TW)等權值股，反映出市場對於台灣經濟的信心。此外，加密資產市場也顯示出主流化的趨勢，國泰數位支付服務 (00909-TW) 的 ETF納入穩定幣發行商Circle，為投資者提供了參與數位支付及基礎建設的機會。穩定幣的靈活性及低手續費優勢使其成為市場的「避風港」，隨著各國對穩定幣的監管趨勢發展，未來潛力可期，顯示出數位資產市場的成長動能。

隨著美國白宮宣布台灣對等關稅暫時為20%，並將進行更有利稅率的談判，這一政策變化對台股短期內造成壓力，尤其是電子業面臨挑戰。然而，中長期則回歸基本面，安聯投信指出，受惠於AI及第二季財報，台股仍顯示穩健表現，PCB族群及相關上游原料如銅箔亦展現強勁動能[3]。高盛的分析顯示，台灣科技產業在2024-2026年每股純益將呈雙位數成長，顯示產業具備良好的轉嫁能力，這將有助於抵禦關稅影響[4]。此外，「善愛嘉年華」活動吸引11國駐台單位參展，展現國際參與度創新高，並透過文化展區及科學體驗，啟發偏鄉孩童的多元教育視野，顯示社會責任與企業形象的提升[5]。

伴隨著AI技術的迅速發展，全球PC市場正迎來顯著變化。預計到2025年第2季，全球PC出貨量將年增8.4%，台灣品牌如華碩 (2357-TW) 和宏碁 (2353-TW) 也因應換機需求和AI PC普及而表現亮眼，華碩更有望市占率突破25%[6]。同時，台玻 (1802-TW) 受益於高階玻纖布需求激增，股價周漲20.48%，儘管面臨營運衰退，仍因報價上揚和產能提升吸引市場關注[7]。整體而言，AI技術的滲透將成為未來市場增長的關鍵動力，台灣企業在此趨勢中展現出強勁的成長潛力，值得投資者密切關注。

辛耘設備 (3583-TW) 受益於AI趨勢，展望樂觀，訂單能見度延伸至2026年上半年，顯示出其在自製設備領域的強勁需求，預計上半年營收將創歷年新高，達57.26億元，年增22.81%[8]。儘管匯損影響稅後淨利為2.29億元，但毛利率的提升反映出其成本控制能力，並且產能滿載的情況下，擴產計劃也在穩步推進中，顯示出公司對未來市場的信心。此外，董事會計劃捐贈5000萬元給台灣大學，彰顯其對社會責任的重視，進一步提升企業形象與社會價值。