台汽電:本公司董事會決議收購荷蘭商東京電力國際公司所持有森霸電力股份有限公司之全數股份。

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

森霸電力股份有限公司普通股

2.事實發生日:114/6/20~114/6/20

3.董事會通過日期: 民國114年6月20日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：234佰萬股

(2)每單位價格：每股約新台幣13.31元

(3)交易總金額：新台幣3,114,396,008元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：荷蘭商東京電力國際公司(下稱東電國際)

(2)其與公司之關係：非關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

本次交易以現金為對價，以每股對價約新台幣13.31元

收購森霸電力股份有限公司普通股234,000,000股，

預計總交易金額為新台幣3,114,396,008元。

前述交易對價得依照正式交易文件之規定調整之，支付時點依合約約定

於股票交割日一次付清買賣股款，依法令規定達成交易條件後依約辦理交割，

並授權董事長處理相關事宜。

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：本公司董事會通過

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

12.92元

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量750佰萬股，金額新台幣6,187,896,008元，持股比例62.5%，無權利受限情形

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例84.15%，占權益比例131.99%，營運資金為：-1,419,078仟元，

本案主要係收購東電國際所持森霸電力股份，其資金來源將以自有資金及銀行貸款支應

16.經紀人及經紀費用:

無

17.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

岩信聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

吳宏一

24.會計師開業證書字號:

全聯會一字第1070015號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

自有資金及銀行貸款

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

本案尚需向公平交易委員會、經濟部投資審議司等主管機關申請核准。