AI行情延燒，規格提升造就飆股

近期台股 AI 伺服器供應鏈持續強勢輪漲，除了不少科技股伴隨費城半導體指數反彈回升帶動之評價回調，籌碼集中也成了一大幫助；若能同步有法人籌碼加持，搭配部分軋空行情上演，股價爆發力值得期待。

今日伺服器機殼 / 機櫃廠 8210 勤誠、3013 晟銘電雙雙攻上漲停板，除了基本面因素以外，股價強勢上揚，大多數時間籌碼脫不了關係，從內資法人自 5 月起連續加碼勤誠至今，到 6 月開始逢低切入晟銘電，都是使得此兩檔標的，在幾檔概念股中，更容易吸引追價資金的原因。除了投信加值外，同步在 1 個月內見到融券餘額增溫，也形成了股價強漲後，後續回補買盤的利多預期，可見基本面搭配籌碼，更有機會挑選短期表現空間大的個股。

筆者先前談過: 勤誠今年 Q1 賺 5.53 元，全年賺超過兩個股本的機率相當高，對照應有之合理本益比，在 6 月上旬時的股價仍不算貴。雖因過往在機殼產品尚未受惠 AI 階段，本益比多落在 15 倍以下；但在成為 AI 機櫃領導廠商後，評價理所當然有大幅增加條件，股價後續也在資金集中下，快速反應至相對合理之價格。

而晟銘電則是營運成長動能尚未明顯發酵於當前營運表現上；除了曾提及 Meta 上調資本支出、ASIC 伺服器訂單貢獻以外，下半年產能大舉提升對於營收獲利的帶動空間也值得期待，屬於利多尚未發酵於業績表現之個股，也因此波段股價表現相對落後於多數 AI 股；近日股價強漲則顯示市場資金逐步轉移至後續基本面利多可期的標的上。

兩者除了產品方向類似，同具成長動能以外，現在高階產品規格持續演進，對於新規格具備穩定供貨能力之企業，即有持續接獲大廠訂單條件；在輝達 GB300 及往後產品高機率不斷有規格更新下，從單純提供零件到可以彈性調整以協助提供解決方案的台廠，不論是後續業績展望或評價上調都值得期待。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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